핵심 요약
- 자금 조달 타격: 워너브라더스 디스커버리 인수 채권 414억 달러가 최대 9.125%의 쿠폰으로 가격이 책정된 후, 10월 1일 주가가 10% 하락했습니다.
- 목표가 차이: 평균 목표가 10달러가 현재 9달러 종가보다 6% 높은 수준에 위치합니다.
- 등급 분열: 22명의 애널리스트 중 매수 1명, 우등 3명, 보유 9명, 저등 3명, 매도 6명으로 나뉘며, 평균 목표가는 12월의 15달러에서 하락했고 최저 목표가는 2달러입니다.
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목요일 워너브라더스 채권 가격 책정으로 파라마운트 스카이댄스 주가가 10% 하락한 이유
파라마운트 스카이댄스 주식(PSKY)은 10월 1일 목요일, 워너브라더스 디스커버리 인수를 자금 조달하기 위해 414억 달러의 시니어 담보 채권과 85억 달러의 터미론 가격을 책정한 후 10% 하락했습니다. 쿠폰은 2028년 만기 채권의 6.30%에서 2036년 2차 담보 채권의 9.125%까지 다양하며, 터미론은 Term SOFR에 2.75%를 가산한 변동 금리입니다.
연방 판사는 하루 전 거래의 마지막 법적 장애물을 해결했으며, 합병은 이제 10월 6일에 종료됩니다. 그럼에도 주가는 하락했습니다. 합병된 회사는 약 800억 달러의 순 부채를 물려받게 되며, S&P 글로벌은 이미 9월 24일 인수 종료 시 더 높은 레버리지로 인해 신용등급을 BB+에서 BB로 하향 조정했습니다.
법원 합의는 또한 비용 절감 경로를 좁힙니다. 파라마운트는 5년 동안 매년 미국 극장에서 최소 30편의 영화를 개봉하고 미국 제작에 연간 3억 달러를 더 지출해야 하며, 그렇지 않으면 미라맥스 매각 또는 부족한 영화당 3천만 달러의 벌금을 부담해야 합니다. 회사는 이 법원 명령과 작가 조합 합의가 약속된 60억 달러 이상의 시너지와 레버리지 목표에 실질적인 영향을 미치지 않는다고 밝혔습니다.
합병은 종료될 것입니다. 10% 하락은 시장이 종료 비용을 반영한 것입니다.
파라마운트 스카이댄스 주식의 10달러 평균 목표가가 현재 주가보다 6% 높은 수준
파라마운트 스카이댄스 주식은 10월 1일 9달러에 종가를 기록하며, 월가의 10달러 평균 목표가보다 6% 낮은 수준에 위치했습니다. 전날에는 이 목표가보다 4% 높은 수준이었습니다. 22명의 애널리스트 중 9명이 보유, 9명이 저등 또는 매도 등급을 부여했습니다.
목요일의 하락에도 등급 분포와 평균 목표가는 변함없었습니다. 월가는 이미 하향 조정한 상태였습니다: 평균 목표가는 12월에 15달러로 정점을 찍었고, 3월까지 13달러로 하락했으며, 6월까지 그 수준을 유지하다가 9월까지 10달러로 떨어졌습니다. 반면 최고 목표가는 20달러에서 16달러로, 최저 목표가는 7달러에서 2달러로 하락했습니다.
따라서 주가는 월가의 숫자에 맞춰 하락한 것입니다. 2달러 최저와 16달러 최고 사이의 6% 차이는 애널리스트들이 합병된 회사의 수익에 대해 여전히 의견이 갈린다는 것을 보여줍니다.
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