평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 에머슨은 현재 2.1%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
- 이는 다소 낮은 배당 수익률이지만, 향후 3년간 주당순이익은 매년 10% 가까이 성장할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 현재 주가의 상승 여력이 30%를 조금 넘는다고 보고 있습니다.
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에머슨 일렉트릭은 시장에서 가장 반짝하는 주식은 아니지만, 바로 그렇기 때문에 장기 투자자들이 좋아하는 주식입니다.
여러 경기 사이클을 거치며 68년 동안 중단 없이 배당금을 늘려온 배당왕입니다.
이제 주식이 할인된 가격에 거래되고 있는 에머슨은 눈에 잘 띄지 않는 곳에 숨어 있는 더 나은 배당주 중 하나가 될 수 있습니다.
EMR 주가가 하락한 이유는 무엇인가요?
에머슨 일렉트릭은 지난 6개월 동안 약 10% 하락했습니다.
이는 주로 산업 수요 둔화와 고르지 않은 글로벌 성장에 대한 투자자들의 우려 때문입니다. 개별 자동화와 같은 부문은 예상보다 약한 주문 추세를 보였습니다.
동시에, 최근의 주가 하락은 주요한 사업적 결함보다는 아스펜테크 인수합병 이후 기업 가치가 재설정되고 비핵심 사업부를 매각한 데 따른 것일 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 30% 상승 여력이 있다고 생각합니다.
분석가들은 비즈니스의 장기적인 성장 잠재력으로 인해 현재 주가가 30% 가까이 상승할 수 있다고 보고 있습니다.
애널리스트의 추정치가 항상 정확한 것은 아니지만, 애널리스트가 주식에 의미 있는 상승 여력이 있다고 판단할 때 자세히 살펴보는 것이 더욱 매력적입니다.
1: 배당 수익률
에머슨은 현재 투자자들에게 약 2.1%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
배당 수익률이 더 높은 주식도 있지만, 에머슨은 배당 정책에 대한 체계적인 접근 방식을 취하고 68년 연속으로 배당금을 인상한 성장하는 기업입니다.
이 비즈니스는 향후 3년간 한 자릿수의 높은 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 2%의 배당 수익률은 사실상 보너스에 불과합니다.
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2: 배당금 안전
2024 회계연도 말 기준 에머슨의 배당금 지급률은 매우 보수적인 38%로, 이는 회사 수익의 약 1/3을 주주에게 배당금으로 지급한다는 의미입니다.
이는 에머슨이 향후 10년 동안 투자자들이 신뢰할 수 있는 매우 안전한 배당금을 지급한다는 의미입니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
분석가들은 에머슨 일렉트릭이 향후 몇 년 동안 한 자릿수 초반의 주당 순이익을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
높은 주당순이익 성장은 높은 주주 수익률과 상관관계가 있고, 더 많이 버는 회사는 배당금을 더 늘릴 수 있기 때문에 장기 투자자에게는 귀에 들리는 음악처럼 들릴 것입니다.
한 자릿수 주당순이익 성장은 낮게 들릴 수 있지만 비웃을 일은 아닙니다. 이 정도면 장기적으로 비즈니스를 의미 있게 성장시키기에 충분합니다.
또한 분석가들은 향후 3년 동안 배당금이 한 자릿수 초반으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 일부 투자자는 배당금을 더 늘리기를 바랄 수도 있지만, 배당금 증가율이 낮아지는 것은 실제로 두 가지 측면에서 회사에 도움이 될 수 있습니다:
첫째, 배당금 증가율이 낮다는 것은 회사가 더 많은 수익을 보유할 수 있다는 것을 의미합니다. 그런 다음 기업은 이익잉여금을 투자하여 더 많은 수익 성장을 도모할 수 있으며, 이는 결국 시간이 지남에 따라 주식의 가치 상승으로 이어질 것입니다.
둘째, 배당금 증가율이 낮다는 것은 회사가 향후 수십 년 동안 배당금을 계속 늘릴 수 있는 여력이 있다는 의미이기도 합니다. 3M이 작년에 수십 년에 걸친 배당금 증가 행진을 중단한 이유는 경영진이 수년간 배당을 너무 빠르게 늘려왔고, 배당금을 계속 지급하기에는 너무 많은 금액이 되었기 때문입니다. 우리는 에머슨 일렉트릭이 비슷한 운명을 겪지 않기를 바랍니다.
TIKR 테이크아웃
에머슨 일렉트릭은 안정적인 배당 실적과 장기적인 산업 노출을 결합하고 있으며, 현재 밸류에이션은 인컴 중심의 투자자에게는 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
TIKR 터미널은 10만 개 이상의 주식에 대한 업계 최고의 재무 데이터를 제공하며, 주식 매입을 기업의 일부를 매입하는 것으로 생각하는 투자자를 위해 만들어졌습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
