이스라엘 잉글런더는 동시대 가장 성공한 투자자 중 한 명입니다. 밀레니엄 매니지먼트의 창립자인 잉글랜더는 다양한 자산군에 걸쳐 다각화된 플랫폼과 체계적인 트레이딩 접근법에 기반한 전략을 구축했습니다.
그의 회사는 단일 투자 철학에 의존하기보다는 펀더멘털 주식, 퀀트 전략, 주식 차익거래를 사용하는 전문 포트폴리오 매니저에 초점을 맞춘 포드 기반 구조를 개척했습니다.
잉글런더의 접근 방식은 위험 조정 수익률을 강조하여 개별 매니저 노출을 엄격하게 통제하는 동시에 수백 명의 포트폴리오 매니저가 각자의 전문 전략을 실행할 수 있도록 합니다. 그는 단일 전략이나 매니저가 전체 회사 성과에 큰 영향을 미치지 않는 세계에서 가장 다각화된 투자 플랫폼 중 하나를 구축하는 데 지속적으로 주력해 왔습니다.
1,000억 달러가 넘는 미국 주식을 공개적으로 관리하고 있는 밀레니엄의 최신 13F 신고서는 세계 최대 규모의 멀티 매니저 플랫폼 중 하나가 오늘날의 시장 환경을 어떻게 탐색하고 있는지를 보여줍니다. 이 회사의 포트폴리오는 5,787개의 개별 주식 포지션에 걸쳐 있으며, 이는 잉글런더의 접근 방식이 얼마나 다각화되어 있는지를 보여줍니다.
1. 아이셰어스 트러스트 – 아이셰어스 코어 S&P 500 ETF(IVV) 포트폴리오의 5.14%
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밀레니엄의 최대 공개 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF로 포트폴리오의 5.14%를 차지하며, 930만 주를 통해 약 52억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다. 이 회사는 지난 분기에 약 380만 주를 추가하여 67.68%라는 상당한 증가율로 포지션을 크게 늘렸습니다.
공격적인 포지션 축적을 통해 밀레니엄의 포드 매니저들은 지속적인 시장 변동성에도 불구하고 현재 수준에서 광범위한 미국 주식 노출이 매력적이라고 판단하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 대규모 포지션 구축은 여러 포드에 걸쳐 여러 포트폴리오 매니저가 동시에 미국 대형주에서 가치를 확인하거나 상당한 ETF 노출이 필요한 헤지 전략을 취하고 있음을 반영할 수 있습니다.
잉글런더의 멀티 매니저 플랫폼은 방향성 노출과 정교한 헤지 전략 모두에 ETF 포지션을 사용하는 경우가 많습니다. ETF는 밀레니엄의 복잡한 트레이딩 전략을 지원하는 낮은 비용 비율과 우수한 유동성 특성을 제공하기 때문에 IVV 증가는 운영 효율성 선호도를 반영한 것으로 보입니다.
2. 포트폴리오의 0.98% NVIDIA Corp (NVDA)
NVIDIA는 밀레니엄에서 두 번째로 큰 개인 주식 보유 기업으로, 10억 달러의 가치를 지니고 있으며 920만 주를 통해 포트폴리오의 0.98%를 차지하고 있습니다. 그러나 이 회사는 분기 동안 지분을 740,500주(7.42%) 줄였는데, 이는 AI 반도체 선두주자에서 전술적 이익을 취하려는 신호입니다.
이러한 감소는 NVIDIA의 괄목할 만한 상승세 이후 나온 것으로, 포지션 규모 조정 및 위험 관리에 대한 밀레니엄의 체계적인 접근 방식을 반영한 것으로 보입니다. 여러 포드 매니저가 해당 종목에 대한 위험 한도에 도달했거나 기술 섹터의 다른 곳에서 더 나은 위험 조정 기회를 발견했음을 나타낼 수 있습니다.
상당한 규모의 포지션을 계속 보유하고 있다는 것은 잉글랜드의 팀이 집중 리스크를 관리하면서 AI 인프라 수요에 대해 건설적인 태도를 유지하고 있음을 보여줍니다. 밀레니엄의 정교한 옵션 전략을 고려할 때 포지션 감소는 회사 AI 이론의 근본적인 변화라기보다는 복잡한 헤지 조정이나 페어 트레이딩의 풀림을 반영하는 것일 수도 있습니다.
3. 메타 플랫폼(META) 포트폴리오의 0.89%
메타 플랫폼은 밀레니엄의 공개 포트폴리오에서 3위를 차지하며, 9억 4천만 달러의 가치로 총 보유 주식의 0.89%(156만 주)를 차지합니다. 지난 분기에는 약 99만 4천 주를 매각하여 보유 지분을 38.88%나 대폭 줄였습니다.
이러한 메타의 공격적인 감소는 밀레니엄의 매니저들이 소셜 미디어 대기업의 실적 호조에 따른 이익을 취하거나 더 유리한 위험 보상 프로필을 가진 다른 기술 기회로 전환할 수 있음을 시사합니다. 또한, 메타 투자에 대한 규제 압력이나 회사의 메타 투자에 직면한 경쟁적 도전에 대한 우려를 반영한 것일 수도 있습니다.
부분적인 포지션 유지는 일부 포드 매니저가 매도 포지션을 취한 반면, 밀레니엄 플랫폼 내 다른 매니저는 여전히 메타의 핵심 광고 사업과 AI 이니셔티브에서 가치를 보고 있음을 나타냅니다. 이러한 혼합 접근 방식은 여러 투자 팀이 동일한 주식에 대해 동시에 다양한 관점을 취할 수 있는 밀레니엄의 다각화된 구조를 잘 보여줍니다.
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4. 아마존닷컴(AMZN) 0.85% 포트폴리오 비중
2025년 3월 31일 기준 약 8억 6700만 달러에 달하는 455만여 주를 보유한 Amazon은 밀레니엄 매니지먼트 포트폴리오의 0.85%를 차지하며 여전히 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다. 밀레니엄은 지난 분기 지분을 5.3% 증가한 229,253주로 소폭 늘렸는데, 이는 이커머스 및 클라우드 대기업에 대한 꾸준한 신뢰를 나타냅니다.
아마존은 소매업계를 장악하고 있는 것으로 가장 잘 알려져 있지만, 기관 투자자들에게는 지난 분기 251억 달러의 매출을 기록한 아마존 웹 서비스(AWS)가 진짜 이야기입니다. AWS는 특히 자체 개발한 Trainium 및 Inferentia 칩을 통해 발전적인 AI 인프라를 구동하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
밀레니엄처럼 다각화되고 데이터 중심적인 펀드의 경우, Amazon은 운영 규모, 반복 수익, 장기적인 AI 성장에 대한 노출을 모두 갖춘 드문 조합을 제공하며, 이러한 특성은 변화하는 환경 속에서 내구성 있고 기술을 선도하는 컴파운더를 선호하는 이스라엘 잉글런더의 성향과 일치합니다.
5. 보스턴 사이언티픽(BSX) 포트폴리오의 0.83%
보스턴 사이언티픽은 밀레니엄 포트폴리오의 0.83%를 차지하며, 834만여 주에 걸쳐 8억 4,180만 달러의 가치를 지니고 있습니다. 약 8.6%에 해당하는 784,572주를 줄였음에도 불구하고 이 펀드는 이 의료 기기 제조업체에 대한 상당한 관심을 계속 보이고 있습니다.
보스턴 사이언티픽에 대한 노출은 심혈관 및 신경조절 시장에서의 강력한 펀더멘털과 성장하는 입지를 반영한 것으로 보입니다. 견고한 제품 파이프라인과 마진 개선을 통해 BSX는 바이오테크 또는 제약 동종업체보다 거시 변동성에 덜 취약한 매력적인 헬스케어 종목을 제공합니다.
밀레니엄의 관심은 특히 혁신과 규제 해자가 장기적인 방어력을 창출하는 분야에서 안정적인 현금 흐름과 가격 경쟁력을 갖춘 종목으로 교체하는 잉글랜드의 광범위한 전략을 반영한 것일 수도 있습니다.
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투기보다 강점을 우선시하는 잉글랜드의 포트폴리오
이스라엘 잉글랜더의 밀레니엄 매니지먼트는 유동성, 정확성, 구조적 정렬을 단기적인 성과보다 우선시하는 다중 전략 투자 모델로 운용합니다. 잉글랜더는 헤드라인을 쫓기보다는 5,800개에 달하는 방대한 포트폴리오를 구축하여 자산 유형과 지역에 걸쳐 체계적인 포지셔닝을 통해 절대적인 수익을 제공합니다.
2025년 1분기에 회사가 보유한 5대 상장 주식은 IVV(iShares Core S&P 500 ETF)를 통한 광범위한 시장 노출과 NVIDIA, Meta, Amazon, Boston Scientific을 통한 기술 및 혁신에 대한 목표 노출을 통해 이러한 균형 잡힌 행동을 완벽하게 수행했으며, 이는 모두 잉글랜드가 메가 트렌드와 시장 효율성 사이에서 지렛대를 찾는다는 신호를 보냈습니다.
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