빌 애크먼은 대담하고 신념이 강한 투자 스타일로 오랫동안 잘 알려져 있습니다. 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 설립자이자 CEO인 Ackman은 심도 있는 리서치, 운영 통찰력, 필요 시 행동주의적 입장을 취하려는 의지를 바탕으로 집중적인 포트폴리오 전략을 구축해 왔습니다. 일부 투자자들은 수십 개의 종목에 분산 투자하는 반면, Ackman은 지속적이고 장기적인 성장이 가능하다고 판단되는 집중된 기업 그룹에 투자하는 것을 선호합니다.
애크먼의 투자 철학은 전통적인 가치 원칙과 변화에 대한 안목이 조화를 이루고 있습니다. 저평가된 부동산 자산을 발굴하든, 기술 및 운송 분야의 신흥 리더를 지원하든, 퍼싱 스퀘어는 큰 변화를 추구하고 이를 고수하는 경향이 있습니다. 그러나 이 펀드는 언제 피벗해야 할지도 알고 있으며, 최근 포트폴리오에 추가된 자산을 보면 오늘날의 진화하는 시장에서 Ackman이 새로운 기회를 발견하고 있음을 알 수 있습니다.
2025년 3월 31일 기준으로 130억 달러가 넘는 미국 주식을 공개적으로 보유하고 있는 퍼싱 스퀘어의 최근 13F 신고서에는 Uber Technologies와 Amazon에 대한 노출 증가 등 몇 가지 주목할 만한 새로운 포지션이 강조되어 있습니다. 다음은 빌 애크먼이 다음 가치 창출의 물결이 어디로 향하고 있는지 보여주는 주요 추가 사항입니다.
1. 우버(UBER) 포트폴리오의 14.18%
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Uber는 퍼싱 스퀘어의 포트폴리오에서 가장 최근에 가장 빠르게 성장하고 있는 종목 중 하나로, 현재 총 자산의 14.18%를 차지하고 있습니다. 애크먼은 2025년 1월에 지분 매입을 시작하여 약 3,030만 주, 22억 달러 상당의 주식을 취득했습니다. 이 투자는 모빌리티 및 물류 부문으로의 주요 진출을 의미하며, 이미 펀드의 가장 큰 보유 자산 중 하나가 되었습니다.
Uber에 대한 Ackman의 베팅은 고성장 파괴자에서 수익성 있는 플랫폼 중심 비즈니스로 진화하고 있는 Uber에 대한 확신을 시사합니다. Uber는 최근 GAAP 수익성을 달성하고 모빌리티, 배달, 화물 부문에서 마진을 확대하고 있으며, 이는 확장 가능한 현금 창출 모델을 선호하는 Ackman의 성향과도 일치합니다.
이러한 움직임은 Uber의 가격 경쟁력, 데이터 우위, 글로벌 도달 범위가 더 넓은 시장에서 여전히 저평가되어 있다는 믿음을 반영하는 것일 수도 있습니다.
2. 허츠 글로벌 홀딩스(HTZ) 포트폴리오의 0.38% 2.
허츠는 퍼싱 스퀘어의 전통적인 보유 종목은 아니지만, 최근 허츠를 추가한 것은 애크먼이 턴어라운드 가능성이 있는 주기적 사업에 대해 계산된 위험을 감수할 의향이 있음을 시사합니다. 지난 분기에 퍼싱은 보유 주식을 1,500만 주 추가하여 17.98% 증가했습니다. 이제 이 포지션은 전체 포트폴리오에서 0.38%를 차지합니다.
그러나 여행 및 교통 인프라에 대한 새로운 베팅으로 주목을 받고 있습니다. 허츠에 인수된 것은 팬데믹 이후 글로벌 여행의 회복과 기업 및 레저 모빌리티에 대한 새로운 집중에 대한 애크먼의 자신감을 보여주는 신호일 수 있습니다.
차량 현대화, 전기차 렌탈로의 확장, 비즈니스 모델 재구축을 위한 허츠의 노력은 초기 단계의 턴어라운드에서 Ackman이 찾는 종류의 운영 레버리지를 제공할 수 있습니다. 또한 기술을 선도하는 미래를 위해 재포지셔닝하는 기존 브랜드를 지원해온 그의 이력에도 부합합니다.
3. 아마존 (AMZN) 포트폴리오의 알 수 없는 비율
아마존은 2025년 2분기에 퍼싱 스퀘어의 포트폴리오에 다시 등장했지만, 아직 새로운 13F 양식 제출에 전체 범위가 자세히 설명되어 있지는 않습니다.
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애크먼은 이 펀드가 “매우 매력적인 가격”에 아마존을 인수했다고 공개적으로 밝히며, 아마존의 장기적인 가치에 대한 강한 믿음을 드러냈습니다. 정확한 주식 수는 아직 확인되지 않았지만, 추정치에 따르면 약 250만 주, 잠재적으로 4억 7,800만 달러의 가치가 있는 것으로 추정되며, 이는 펀드 내에서 의미 있는 배분이 될 것입니다.
애크먼이 아마존에 투자한 것은 아마존의 강력한 인프라 계층, 특히 AWS 클라우드 사업과 빠르게 성장하는 디지털 광고 부문에 대한 자신감을 반영한 것으로 보입니다.
이커머스 성장이 둔화되더라도 아마존의 규모, 물류 네트워크, 반복적인 수익원은 지속적인 현금 흐름을 제공합니다. 특히 할인된 가격에 인수할 경우 시간이 지남에 따라 가치가 배가될 가능성이 있는 카테고리를 정의하는 기업을 선호하는 Ackman의 입장에 부합하는 것으로 보입니다.
합의가 아닌 신념에 투자하는 애크먼의 투자 전략
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빌 애크먼의 투자 전략은 항상 다각화보다 집중을 선호해 왔습니다. 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트의 설립자인 애크먼은 신념이 강한 아이디어로 집중된 포트폴리오를 구축하는 것으로 유명하며, 운영 레버리지, 강력한 리더십 또는 광범위한 시장이 놓치고 있는 장기 가치 창출의 경로가 있다고 판단되는 종목에 투자하는 경우가 많습니다.
퍼싱 스퀘어의 최근 행보는 이러한 철학을 잘 보여줍니다. 퍼싱 스퀘어는 플랫폼 중심 비즈니스와 구조조정 후 성장 스토리에 대한 투자로 전환하는 신호탄으로 Uber와 Amazon에 대한 대규모 포지션을 추가하고, Hertz Global에 대한 투자도 확대했습니다. 애크먼의 포트폴리오를 추적하는 투자자들에게 이러한 추가는 가치, 확장성, 타이밍이 군중을 따르는 것보다 더 중요하다는 절제된 기회주의적 전망을 보여줍니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
