주요 요점:
- 유럽 왁스 센터의 주가는 밸류에이션 가정에 따라 2027년 말까지 주당 6달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 5달러에서 총 20%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년 동안 연간 8%의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 유럽 왁스 센터는 프리미엄 원외 제모 서비스에 중점을 둔 1,000개 이상의 지점을 보유한 선도적인 프랜차이즈 왁싱 살롱 체인으로 운영되고 있습니다.
유럽 왁스 센터(EWCZ)는 단일 지점 개념에서 미국 최대의 왁싱 살롱 체인으로 발전한 프랜차이즈 기반 퍼스널 케어 회사로, 전문 왁싱 서비스 및 관련 퍼스널 케어 제품을 전문으로 하는 1,000여 개의 센터 네트워크를 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
유럽 왁스 센터는 여러 주에 걸친 프랜차이즈 모델을 통해 독점적인 컴포트 왁스 기술, 표준화된 서비스 프로토콜, 고객 충성도와 반복적인 수익을 창출하는 인기 있는 왁스 패스 구독 프로그램을 중심으로 차별화된 경험을 만들어냈습니다.
유럽 왁스 센터는 강력한 브랜드 인지도, 입증된 단위 경제성, 전문 왁싱 서비스의 편의성과 품질을 중시하는 탄력적인 핵심 고객층을 바탕으로 세분화된 원외 제모 시장에서 카테고리 리더로서의 입지를 다지고 있습니다.
유럽 왁스 센터는 디지털 마케팅 역량 강화, 브랜드 포지셔닝 개선, 운영 우수성 향상, 신규 센터 개발에 대한 보다 체계적인 접근 방식 등의 전략적 이니셔티브를 통해 기반을 안정화하고 지속 가능한 성장으로 돌아가기 위해 노력하고 있습니다.
새로운 경영진이 포괄적인 턴어라운드 전략을 실행하고 주요 지표에서 조기 안정화 조짐을 보임에 따라 EWCZ 주식은 단기적인 역풍을 극복하는 동시에 개인 관리 서비스의 장기적인 성장 기회를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
회사가 리셋 전략을 실행함에 따라 2027년까지 EWCZ 주식이 연간 8%의 수익을 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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EWCZ 주식에 대한 모델이 말하는 것
새로운 리더십 아래에서 회사의 턴어라운드 노력과 왁싱 서비스 시장의 장기적인 안정성에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 유럽 왁스 센터의 상승 여력을 분석했습니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 2%, 영업 이익률 22%, 정상화된 밸류에이션 배수를 기준으로 EWCZ 주가가 주당 5달러에서 주당 6달러로 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 20%, 향후 2.4년간 연환산 수익률 8%를 의미합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
EWCZ 주식에 사용한 주식은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 2%
유럽 왁스 센터는 시스템 전체 매출 성장률 2.1%, 동일 매장 매출 성장률 70 베이시스 포인트의 완만한 실적을 달성하여 어려운 시장 상황에도 불구하고 비즈니스 안정성을 입증했습니다.
새로운 리더십 아래 마케팅 효과 향상, 새로운 게스트 유치 개선, 운영 우수성 이니셔티브를 통해 트래픽을 늘리는 데 지속적으로 집중할 것으로 예상하고 있습니다.
유럽 왁스 센터가 마케팅, 운영, 가맹점 지원에 대한 근본적인 개선을 실행하는 동안 2025년 하반기 실적 개선과 2026년 지속 가능한 성장 재개를 목표로 하는 경영진의 보수적인 단기 전망을 반영하여 2%의 예측을 사용했습니다.
2. 영업 마진: 22%
유럽 왁스 센터는 자산이 적은 프랜차이즈 모델과 고마진 로열티 수익원의 혜택을 받아 1분기 조정 EBITDA 마진이 36.5%에 달하는 견고한 마진 구조를 보여주었습니다.
운영 효율성, 가맹점 수익성 개선, 전략적 비용 관리에 중점을 두어 성장 이니셔티브에 투자하는 동시에 건전한 마진을 유지할 수 있는 EWCZ 주식의 입지를 다졌습니다.
3. Exit P/E 배수: 10배
EWCZ 주식은 단기적인 실행 과제와 지속 가능한 성장 회복의 필요성을 반영하여 압축된 배수로 거래되고 있습니다.
회사의 턴어라운드 상황을 고려해 보수적인 밸류에이션 배수를 적용했지만, 안정적인 프랜차이즈 모델과 카테고리 선도적 위치는 운영 개선이 이뤄지면서 밸류에이션을 지지해주고 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 유럽 왁스 센터 주식에 대한 다양한 시나리오는 턴어라운드 실행 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 로우 케이스: 지속적인 시장 점유율 압박 및 실행 문제 → 연간 수익률 1%
- 중간 사례: 성공적인 안정화 및 점진적인 성장 회복 → 연간 수익률 5%
- 높은 사례: 강력한 턴어라운드 실행 및 시장 확대 → 연간 수익률 8%
보수적인 경우에도 유럽 왁스 센터 주식은 소폭의 플러스 수익률을 제공하며, 상승 시나리오에서는 마케팅 혁신, 운영 개선 및 지속 가능한 단위 성장으로 돌아갈 경우 견조한 실적을 달성할 수 있습니다.
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
