サンディスクの主要統計データ
- サンディスク株の2025年の 価格変化:600
- 1月3日現在の$SNDK株価：275ドル
- 52週高値：285ドル
- SNDKの株価目標: $265
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何が起きたのか？
サンディスク（SNDK）株は、2025年2月にウェスタンデジタルから分割されて以来、市場最大のサクセスストーリーの1つであり、今年ほとんどのハイテク株を押しのける利益をもたらしている。
このストレージ会社は予想を上回る好調な第1四半期決算を発表し、売上高は前年同期比23％増の23億ドル、調整後の1株当たり利益は前四半期比0.29ドルから1.22ドルに急増した。
サンディスクの驚異的な躍進の背後にある本当のストーリーは、NANDフラッシュメモリ市場の仕組みの根本的な変化である。
デビッド・ゲッケラー最高経営責任者（CEO）は最近の投資家会議で、供給過剰が数十億ドルの株主価値を破壊した2023年の不況から、業界は痛みを伴う教訓を学んだと説明した。
サンディスクをはじめとする大手企業は現在、より慎重に供給を管理し、市場に容量を氾濫させるのではなく、年間10％台半ばの成長率に見合うように投資している。
この規律あるアプローチは、AIデータセンターからの需要が爆発的に増加する中で成果を上げている。経営陣は、NANDストレージに対するデータセンターの需要は年率40%以上で成長しており、2026年にはNANDの最大消費者になり、15年ぶりにモバイル機器を上回ると明らかにした。
AIモデルの規模が拡大し、企業が2030年までにデータセンター・インフラに1兆ドル以上を投資する中、サンディスクの大容量ストレージ・ソリューションは不可欠になっている。
同社のBiCS8テクノロジーは大きな競争力となっている。この高度なフラッシュメモリは、競合製品よりも優れた性能と電力効率を提供する。
BiCS8は現在、生産量の15％を占めているが、2026年度末には生産量の過半数に達し、アマゾン、マイクロソフト、グーグルなどのハイパースケーラーとのマージンと顧客関係を強化する。
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サンディスク株について市場が伝えていること
大幅な株価上昇にもかかわらず、サンディスク株はまだ将来利益のわずか16.3倍で取引されており、今期300％の利益拡大が見込まれる企業としては控えめな評価だ。
アナリストの予測では、利益は2026年度に1株当たり13.02ドルに達し、2027年度にはさらに59％成長する。
経営陣は、第2四半期の売上総利益率を第1四半期の29.9%から41%から43%に、調整後の利益を1株当たり3.00ドルから3.40ドルにすると発表した。このことは、価格決定力が依然として強く、需給バランスの逼迫が2026年まで続くことを示唆している。
サンディスクが投機的なAI勝者と異なるのは、その実績ある実行力である。サンディスクは第1四半期に4億4,800万ドルの調整後フリー・キャッシュ・フローを生み出し、予定より6カ月早くネット・キャッシュ・ポジションに到達した。
14億ドルのキャッシュを持ち、収益性を高めているサンディスクは、株主にキャッシュを還元する可能性がありながら、新技術に投資できる財務力を有している。
ウエスタンデジタルとの分割により、サンディスクは複雑さを解消し、フラッシュメモリとSSD事業に完全に集中できるようになった。
ハードディスク・ドライブの製造から解放されたことで、同社はAIインフラ用のNANDストレージへのアクセス保証を求める大手顧客との長期供給契約を追求できるようになった。
ゲッケラー最高経営責任者（CEO）は、四半期ごとのスポット市場購入に数十億ドル規模のフランチャイズを賭けることはできないため、大口顧客はこうした話し合いを始めていると指摘した。
サンディスクの株価は650％の上昇で懐疑的な見方が間違っていることを証明したが、ファンダメンタルズではまだまだ上昇余地があることを示唆している。
AI主導のストレージ需要が加速し、利幅が拡大し、株価は爆発的な収益成長にもかかわらず妥当な評価額で取引されているため、この静かな支配力を持つストレージ企業は、2026年に向けて典型的なAIハイプ株の先を見据える投資家にとって魅力的な機会であり続けている。
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