HIMSの主要統計
- HIMS株のYTD 価格変化：36
- 12月29日現在のHIMS株価：34ドル
- 52週高値：73ドル
- HIMSの株価目標： 45ドル
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何が起こったのか？
ヒムズ＆ハーズ（HIMS）の株価は、2025年の傑出したパフォーマーの1つで、年初来で36％上昇し、一時は年初から80％以上も急騰した。
このテレヘルス企業は、減量市場における爆発的な需要を活用する一方、より広範な健康プラットフォームを拡大し続けている。
同社の第3四半期決算は、投資家が興奮する理由を示した。売上高は前年同期比49％増の5億9900万ドルとなり、ガイダンスとアナリスト予想を上回った。
さらに重要なのは、ヒムズ＆ハーズが加入者数を21％増の247万人に伸ばし、加入者1人当たりの売上が19％増の月額80ドルに達したことだ。
その真価はパーソナライズド・トリートメントにある。少なくとも1つのパーソナライズされたサブスクリプションを利用する顧客は80％増の160万人に達し、加入者ベースの65％以上を占める。
こうしたパーソナライズされたサービスは、従来の単発の治療よりも高い継続率と利益率を実現している。
しかし、HIMS株にとって最も重要なきっかけとなったのは、減量事業である。同社はGLP-1市場に積極的に参入し、オゼンピックやウェゴビーといった大ヒット医薬品に含まれる有効成分の配合版を提供している。
先発医薬品の供給不足で隙間ができたとき、ヒムス・アンド・ハーズは手頃な価格の代替品で飛び込み、急速に人気を集めた。
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HIMS株について市場が伝えていること
同社は減量の成功に安住していない。経営陣は2025年に、更年期障害サポートと低テストステロン治療を含む新しい専門分野を立ち上げた。
CFOのYemi Okupeは、Hersブランドは3桁の成長率に牽引され、2026年には売上高10億ドルに達する勢いだと指摘した。
第4四半期に発表された包括的な全身ラボ検査は、もうひとつの進化を意味する。アンドリュー・デュダム最高経営責任者（CEO）は、これまでは既存の症状を治療するためにヒムズ＆ハーズを訪れていたと説明した。
現在、同社は問題が発生する前に、顧客の健康管理を積極的に支援する計画だ。リアクティブ・ケアからプロアクティブ・ケアへのこのシフトは、投資家がこのプラットフォームをどう評価するかを根本的に変える可能性がある。
好調な業績にもかかわらず、HIMSの株価に変動がなかったわけではない。第3四半期の売上総利益率は、同社が減量フルフィルメントを少量出荷に移行したため、前年同期比で500ベーシスポイント低下し、74％となった。
経営陣は、このシフトによる逆風を第4四半期に約2,000万ドルから2,500万ドル見込んでいるが、この影響は2026年後半には正常化するはずだ。
同社はまた、新カテゴリー、国際展開、技術インフラに多額の投資を行うため、前年比利益率の拡大を一時停止すると発表した。
経営陣は、カナダへの進出、英国でのプレゼンス強化、ブラジル、オーストラリア、その他の市場への進出を計画している。最近のZava社の買収により、ヒムズ＆ハーズ社はすでに英国、ドイツ、フランス、アイルランド、スペインの2億人以上の成人にアクセスできるようになった。
通年では、売上高は23億3,500万ドルから23億5,500万ドルで、58％から59％の成長を見込んでいる。
調整後EBITDAは3億700万ドルから3億1700万ドル、中間値で約13％のマージンを見込んでいる。
短期的には投資によりマージンが圧縮されるものの、同社は売上高65億ドル、調整後EBITDA13億ドルという野心的な2030年目標を改めて示した。
複数の企業がHIMS株を2025年のトップ・ピックに選び、目標株価を引き上げ、同社の魅力的なリスク・リターン・プロフィールを強調している。機関投資家もまた、経営陣の実行への自信を示すために、HIMS株を買い込んでいる。
HIMS株の強気ケースは単純明快だ。同社は、健康ジャーニー全体にわたって顧客にサービスを提供する包括的なデジタル・ヘルス・プラットフォームを構築している。
減量は見出しを飾ったかもしれないが、本当のチャンスは、数十の症状にわたってパーソナライズされた便利なケアのデフォルトの目的地になることである。
経営陣が事業の垂直化と国際的な拡大を続けながら、このビジョンを実行できれば、今日の評価は後から見れば安く見えるかもしれない。
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