Vertex Pharmaceuticalsの主要統計
- 最近の動き:+6.5%
- 現在の株価:~$491
- バリュエーション・モデルのターゲット：849ドル
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何が起きたか？
バーテックス製薬 (VRTX)の株価は、ウォール街からの重要な信任投票を受け、金曜日に5週間ぶりの高値をつけた。
オッペンハイマーはレーティングを「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を540ドルに設定した。
報道によると、この格上げはバーテックスの腎臓（腎臓病）パイプライン、特にポベタシセプトという新薬への期待が高まったことによる。
投資家は、バーテックスがもはや単なる "嚢胞性線維症の会社 "ではないという事実に目覚めている。
バークレイズはターゲットを606ドルに、UBSは545ドルに引き上げた。
アナリストたちは、腎臓病、疼痛管理、遺伝子編集への多角化がもたらす「数十億ドル規模」の可能性を市場が過小評価していると考えている。
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Vertex Pharmaceuticalsは現在割安か？
TIKRモデルは、株価が著しく割安であることを示唆しており、2030年までに849ドルまで上昇すると予測している。
決算説明会では、レシュマ・ケワラマーニ最高経営責任者（CEO）が、腎臓パイプラインを巨大な新成長エンジンと位置づけ、この高評価の根拠を示した。
腎パイプラインは、CF、ヘム、疼痛と並んで、バーテックスの次の10年の成長のための重要なエンジンとして、当社の第4の垂直事業として浮上しています。
ダンカン・マッケニー最高コマーシャル責任者（CCO）は、腎臓のフランチャイズが最終的には会社のコアビジネスに匹敵するものになると主張し、これを補強した。
もし、バーテックス社が、アドレス可能な市場を実質的に倍増させることができるのであれば、現在の評価倍率は低すぎる。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、最近のアナリストのアップグレードをはるかに超える強気の絵を描いている。
このモデルは、パイプラインの成熟に伴い、一貫した複合的成長を予測している。
- 目標株価：849ドル
- 現在価格:~$491
- 年率リターン：11.9%
パイプライン・イン・プロダクト」プレミアム：このモデルは、パイプラインのオプション性に価値を与える。経営陣は、ポベタシセプトは1つの疾患だけでなく、IgA腎症、膜性腎症、重症筋無力症を治療できる可能性のある「パイプライン・イン・プロダクト」であると指摘した。
多角化が株価のリスクを下げる歴史的に、バーテックスは嚢胞性線維症に依存しているため割安で取引されていた。CASGEVY（遺伝子編集）とJOURNAVX（疼痛）の収益が増加し、JOURNAVXの処方は2026年に「3倍」になると予想されるため、このディスカウントは解消され、株価はモデルのターゲットである849ドルに向かうだろう。
結論：ブレイクアウトの瞬間。年率11.9％のリターンが見込まれ、同社の収益基盤を倍増させるパイプラインを持つバーテックス・ファーマシューティカルズは、安定性と大幅なアップサイドを併せ持つ稀有な存在だ。オッペンハイマーによる540ドルへのアップグレードは、849ドルへの第一歩かもしれない。
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