GPN株式の主要統計
- GPN株の価格変動+16.47%
- GPN 2月18日現在の株価：81ドル
- 52週高値:$107
- GPN目標株価: $101
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何が起きたのか？
グローバル・ペイメント (GPN)の株価は2月18日、同社が2025年第4四半期に予想を上回る決算を発表し、2026年の利益見通しが好調であったことから約16%急騰した。
同社は第4四半期の調整後1株当たり利益を3.18ドルと発表し、アナリスト予想の3.16ドルを上回り、前年同期比12％増となった。同四半期の調整後純収入は約23億2,000万ドルに達し、為替変動の影響を除いたベースで前年同期比約6%増となった。
経営陣はまた、2026年の調整後EPSをウォール街の予想を上回る13.80～14.00ドルとし、2025年の水準から1桁台後半から2桁台前半の成長を示唆する指針を示した。
業績と同時に、グローバル・ペイメンツは新たに25億ドルの自社株買戻し権限を発表し、5億5000万ドルの自社株買戻し加速契約を締結し、同社の評価に対する自信を強めた。
GPN株は決算発表前まで52週レンジの下限近くを推移していたため、株価の上昇は数カ月にわたる不調に続くものだった。
同社はまた、自社株買いや配当を通じて2027年末までに約75億ドルを株主に還元する計画も改めて発表しており、末端市場の状況が軟化しても1株当たりの利益成長を支えることになる。
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市場がGPN株について何を伝えているか
この急騰は、投資家がグローバル・ペイメンツに、戦略的な再編成の後、より明確な中期的なガイダンスと現在の堅実な実行を組み合わせて報いたことを示唆している。
第4四半期決算では、コストシナジーを実現し、ソフトウェア主導の加盟店ソリューションにさらに傾注した結果、調整後の営業利益率は40％台半ばとなり、前年同期比で約80～100ベーシスポイント拡大した。
2025年度通期の調整後純収入は為替変動の影響を除いたベースで約6％増の約93億ドル、調整後EPSは2桁台前半の伸びを示し、マクロデータがまちまちであるにもかかわらずGPNが成長する方法を見出していることを強調した。
フリーキャッシュフローは2025年も30億ドル近くと堅調で、換金率は100％を超えており、経営陣は自社株買い、成長投資、投資適格バランスシートの維持に十分な余力を与えている。
TIKRなどのプラットフォームで集計されたアナリスト予想では、12ヵ月後の目標株価はコンセンサスで101ドル近くとなっており、2026年の利益率と成長目標を達成した場合、直近の終値81ドルから緩やかに上昇することになる。
ストリートモデルはまた、営業レバレッジ、コストシナジー、ソフトウェア対応の加盟店ソリューションへの継続的なミックスシフトに助けられ、2027年まで着実な一桁台半ばの収益成長と継続的なマージンの拡大を指摘している。
同時に、大規模な自社株買いプログラムと定期的な配当は、評価倍率が拡大しなくても、トータルリターンを支える可能性のある有意義な株主利回りを提供する。
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