Roku 株式の主要統計
- Roku株の価格変動：1.9
- 12月16日現在の株価： 111ドル
- 52週高値：117ドル
- ROKUの目標株価: 115ドル
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何が起こったのか？
モルガン・スタンレーのアナリスト、トーマス・イエ氏が火曜日、ストリーミング・プラットフォームを「アンダーウエート」から「オーバーウエート」にダブルアップした。同社はまた、目標株価を85ドルから135ドルに引き上げ、月曜日の終値から約24％の上昇を示唆した。
今回の格上げは、ロクが来年以降もプラットフォーム収益の2桁成長を維持できるという確信の高まりを反映している。同社は現在、政治広告と最近のFrndly買収を除けば、プラットフォーム収益が約20％の成長率で2025年を迎えている。
何がその成長を後押ししているのか？イエ氏はいくつかの重要なきっかけを指摘した。
- 第一に、Rokuはプラットフォームとのパートナーシップを深めている。特に、最近AmazonのDSP（デマンドサイドプラットフォーム）と統合したことで、広告主はRokuのプラットフォーム全体にわたる膨大なファーストパーティデータを利用できるようになった。
- 第二に、ストリーミングサービスは値上げを続けており、パートナーが値上げの恩恵を受けると、ロクも恩恵を受ける。
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Roku株について市場が伝えていること
モルガン・スタンレーは、ロク株はテレビ広告における長期的なシフトを利用するのに適したポジションにあると見ている。
従来のリニアTV広告市場は約600億ドルで縮小傾向にあるが、コネクテッドTV（CTV）広告は約300億ドルで急成長している。視線はすでにリニアからストリーミングに移っており、広告費はそれに追いついているところだ。
ロクの強みは、プラットフォーム・レベルにあることだ。同社は米国のブロードバンド世帯の50％以上にリーチしており、大規模なスケールを実現している。
すべてのユーザーがログインしているため、Rokuはファーストパーティデータを持っており、パフォーマンスの高い広告が可能だ。
より多くの在庫がCTVに流入し、需要がプログラマティック・バイイングにシフトする中、ロクはシェアを獲得する立場にある。
プレミアム・サブスクリプションはもう一つの成長ドライバーだ。ストリーミング・パートナーが自社のサービスをロクのユーザー・インターフェースに深く組み込み、アプリのアイコンを超えた複数のエントリー・ポイントを作ることで、ロクの株価は恩恵を受ける。
同社は最近、メキシコでこのサービスを開始し、広告市場が成熟していない市場でも国際的な収益化を可能にするため、さらに多くの国への拡大を計画している。
モルガン・スタンレーの楽観論は、政治やスポーツの広告がCTVに移行するような追い風からも生まれている。
5年前、NFLの試合はほぼすべてリニアTVで放送されていた。現在では、すべての試合がデジタル放送で視聴できるようになり、2桁の割合がストリーミング放送のみとなっている。このシフトは広告費をもたらし、ロクの株価はその恩恵を受けることになる。
同社はまた、第3四半期に営業利益を達成し、マージンの継続的な拡大を指針としているため、持続可能なフリーキャッシュフローの成長に向けて規模を拡大するロクの株価はますます魅力的に見える。
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