ロックウェル・オートメーション（NYSE：ROK）は、産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。は、産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションの世界的リーダーである。株価は最近、1株当たり401.65ドル前後で取引され、同社の市場価値はおよそ451億ドルとなった。
ロックウェルは、強力なマージン、規律ある資本配分、ファクトリーオートメーションと電動化のトレンドへの長期的なエクスポージャーに支えられた高品質の産業用コンパウンドとして広く見られている。ロックウェルの所有者と最近のインサイダーの動きを見ると、大規模な機関投資家、ヘッジファンド、会社幹部が今日どのようなポジションをとっているかが分かります。
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ロックウェル・オートメーションの上位株主は？
ロックウェル・オートメーションの株主基盤は、大規模なパッシブ機関によって支えられている。これらの企業は通常、市場サイクルを通じて保有するため、長期的な所有権の安定を保つことができます。同時に、いくつかのアクティブ・マネージャーは、自信とバリュエーション感度のミックスを指摘し、顕著な調整を行っている。
- バンガード・グループ14,043,202株 (12.51%)、～5.64億ドル。32,360株(+0.23%)を追加。
- ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー5,751,834株 (5.12%)、～23.1億ドル。160,812株を追加（+2.88%）。
- ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント4,793,425株 (4.27%)、～19.3億ドル。42,809株を追加(+0.90%)。
- T.ロウ・プライス・アソシエイツ3,048,071株 (2.71%)、～12.2億ドル。1,763,376株（36.65%）を売却。
- ジオード・キャピタル・マネジメント: 2,906,646株 (2.59%)、～11.7億ドル。32,218株を追加(+1.12%)。
- UBSファイナンシャル・サービシズ：1,595,461株 (1.42%)、～6億4,080万ドル。656,545株(29.15%)を売却。
- チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント1,563,078株 (1.39%)、～627.8Mドル。15,585株（0.99%）を売却。
- モルガン・スタンレー・スミス・バーニー1,500,883株 (1.34%)、～602.8Mドル。25,609株を追加(+1.74%)。
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント1,488,990株 (1.33%)、～5億9,810万ドル。49,962株(3.25%)減資。
- ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド：1,420,464株（1.27%）、～570.5百万ドル。154,546株を追加 (+12.21%)。
バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートを合わせると、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートが引き続き安定した保有基盤を提供している一方、T.ロウ・プライスやUBSなどの会社が大幅な減資を行ったことから、一部のアクティブ・マネジャーがロックウェルの好調な株価推移を受けてエクスポージャーを管理している可能性があり、投資家にとっては、現在のバリュエーション・レベルでより慎重なポジショニングを行うとともに、事業を尊重していることを示唆している。
ヘッジファンド・ハイライト
前四半期の注目すべき動きとして、ドミトリー・バリャスニーが設立したバリャスニー・アセット・マネジメントがロックウェル・オートメーションのポジションを1600％以上増やし、現在約1億1200万ドルの価値を保有している。この動きは、ロックウェルの収益耐久性と長期的なオートメーション・エクスポージャーに対する自信の高まりを反映しているようだ。
アレック・リトウィッツが率いるマグネター・フィナンシャルは、ポジションを550％以上増加させた。全体的なポジションは小幅に留まっているが、この増加は、以前の株価変動に続き、ロックウェルの事業品質に対する確信の向上を示唆している可能性がある。
ジョエル・グリーンブラットによって設立されたゴッサム・アセット・マネジメントは、約138％増の約3,000万ドルの株式を保有し、割高なバリュエーション指標にもかかわらず、ロックウェルのリスクリワードプロファイルに対する好意的な見方を示している可能性がある。
レイ・ダリオによって設立されたブリッジウォーター・アソシエイツは、120％強の保有を増加させた。絶対的な金額はまだ比較的小さいが、この追加 は、ロックウェルがブリッジウォーターの産業の回復力とグ ローバル製造業への投資を中心とした幅広いポジショ ンに適合する可能性があることを示唆しており、投資家 にとって、このヘッジファンドの活動は、積極的なクラウ ディングというよりむしろ選択的な蓄積を指し示している。
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ロックウェル・オートメーションの最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、より広範な保有動向と一緒に解釈するのが最善ですが、役員や取締役が株式への個人的なエクスポージャーをどのように管理しているかについて有用な文脈を提供することができます。
- ジョン・M・ミラー（役員）：12/9/25に複数の取引で92株を～400.69ドルから～403.57ドルで売却。
- スコット・A・ジェネリュー（役員）：12/9/25の複数取引にわたり、1,387株を～$400.69～$403.77で売却。
- ブレイク・D・モレ（役員）：12/9/25の複数取引にわたり、5,564株を～400.72～403.71ドルで売却。
これらの取引は、ロックウェルの発行済み株式数約1億1,230万株のごく一部であり、インサイダー活動の規模は控えめで、同様の価格水準に集まっているようで、投資家にとっては、より広範な所有状況を大きく変えるものではありません。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
ロックウェル・オートメーションの株主構成は、大規模かつ長期的な機関投資家に支えられており、株主基盤の安定性を支えている。ヘッジファンドのポジショニングは、広範な熱狂よりも選択的な蓄積を示している一方、インサイダー活動は慎重かつ限定的な規模に見えます。
しかし、機関投資家もインサイダーも、現在の株価水準ではバリュエーションをより意識して株価に接近しているようだ。
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