McCormickの主要統計
- McCormickの株価の変化：-6
- 3月31日現在の株価： $50
- 52週高値：83ドル
- MKCの目標株価: 68ドル
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何が起こったのか？
マコーミック（MKC）の株価は、ユニリーバの食品事業の大半を現金と株式の組み合わせで買収する大規模な取引を発表した後、火曜日に約6％下落した。
この取引はユニリーバ・フーズ部門を約450億ドルで評価するものである。
- この取引でマコーミック社は157億ドルを現金で支払う。
- ユニリーバとその株主は統合会社の約65％を所有し、マコーミック社の株主は残りの35％を保有する。
- 買収は、規制当局と株主の承認を経て、2027年半ばに完了する予定。
この買収により、McCormick社のポートフォリオに主要グローバルブランドが加わることになるが、中でもHellmann'sマヨネーズとKnorrはユニリーバ・フーズの年間売上高の約70％を占めている。
マコーミックはすでに、フランク・レッドホット、チョルーラ、フレンチ・マスタードを所有している。
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マコーミック株について市場が伝えていること
マコーミック社の株価は、経営陣の強気な買収提案にもかかわらず下落した。
この反応は驚くことではない。
食品業界における巨大合併にはさまざまな実績があり、投資家はクラフト・ハインツのような取引が期待を大きく下回るのを見てきた。
ユニリーバの株主が合併会社の過半数を所有することと、この取引の規模の大きさが、投資家を躊躇させた。
バークレイズのアナリスト、アンドリュー・ラザール氏は、この取引には魅力的な収益増がありそうだが、実行リスクとユニリーバの圧倒的な持ち株比率が当初の熱意を削ぐ可能性があると指摘し、うまくまとめている。
とはいえ、戦略的ロジックは本物だ。
- 合併後の年間売上高は約200億ドル、営業利益率は約21％。
- 経営陣は、3年目までに年間6億ドル、2年目までに3分の2のコストシナジーを目標としている。
- 長期的な既存事業売上成長率は3％から5％の範囲と予想される。
マコーミック株の投資家は、バランスシートへの影響にも注意する必要がある。
- 買収完了時のネット・レバレッジは約4倍となる見込みだが、2年以内にこれを約3倍まで引き下げる計画だ。
- 同社は、長期保有者がマコーミック株を保有する主な理由である配当を維持するとしている。
ユニリーバにとっても、この買収は戦略的に理にかなっている。食品事業を売却することで、先のアイスクリーム事業の分離に続き、より成長の早いパーソナルケアブランドに集中することができる。
統合は複雑なものになるだろう。マコーミックのブレンダン・フォーリー最高経営責任者（CEO）は、その難しさを認めつつも、これは伝統的な買収ではないと強調した。
マコーミックの株価が回復するかどうかは、実行にかかっている。ブランドポートフォリオは純粋に魅力的だ。しかし、この規模の買収が完璧に進むことはめったになく、投資家には忍耐が必要だろう。
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