エマソン・エレクトリックの主要統計
- エマソン・エレクトリック株価の推移：6
- 3月31日現在の株価： $EMR$131
- 52週高値:$165
- EMRの株価目標： 166ドル
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何が起きたのか？
エマソン・エレクトリック（EMR）の株価は、ジェフリーズが産業オートメーション企業を「ホールド」から「買い」に格上げし、目標株価を160ドルから175ドルに引き上げたことで、火曜日に上昇した。
ジェフリーズは、エマソンの中核成長市場全体における力強い受注モメンタムが、2026年度上半期の1桁台前半の利益成長率を、年末から2027年度にかけて2桁台前半に押し上げると述べた。
エマソン・エレクトリックの株価は52週前の高値より約20％低い水準にあり、ジェフリーズは明らかな好機と見ている。
新しい目標株価175ドルは、2027年のEBITDAに対する推定企業価値の19倍に基づいており、プレミアム産業同業他社の評価と同じである。
KeyBancとMizuhoも最近目標株価をそれぞれ185ドルと173ドルに引き上げており、主な要因として好調な受注モメンタムを挙げている。
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エマソン・エレクトリック株について市場が伝えていること
今回のアップグレードは、エマソン・エレクトリック株にとって良いタイミングだ。
同社は、2026年第1四半期に堅実な業績改善を報告したばかりだ。
- 一株当たり利益は1.46ドルで、予想の1.41ドルを上回った。
- 売上高は43億5,000万ドルで、予想通りだった。
- 基礎的受注は前年同期比9％増となり、4四半期連続で大幅な受注増となった。
- 特に北米が好調で、受注は18％増加した。
- 発電、LNG、半導体、AIデータセンター・インフラが需要を牽引した。
- 発電所を自動化するオベーション事業の受注は74%急増した。
エマソンはまた、通期業績ガイダンスの下限を引き上げた。
- 調整後のEPSは6.40ドルから6.55ドルとなり、事前ガイダンスから引き上げられる見通しだ。
- 通年の既存事業売上高成長率は4％程度で、下半期は6％程度まで加速すると予想される。
アナリストがエマソン・エレクトリック株を好む理由の一つは、マージンの話だ。
- 同社は過去10年間で、800ベーシス・ポイントの利益率改善を達成している。
- 現在、売上総利益率は53%近くに達している。
- 経営陣は、2028年までにさらに240ベーシス・ポイントのマージン拡大を目標としている、
- また、株主への資本還元は100億ドルに達するという。
すべてが順風満帆というわけではない。
- 中国は依然として軟調で、第1四半期の受注は1桁台後半に落ち込んだ。
- 欧州も、特に化学と自動車が低迷している。そして
- ソフトウェア契約更新の会計処理上の問題により、上半期の売上高と利益率に一時的な逆風が吹いている。
しかし、AIインフラ、エネルギー安全保障、ニアショアリングのすべてがエマソンの中核市場への長期的な投資を促進するため、2027年に向けてエマソンの事業は良好な位置にあると思われる。
現在の株価では、エマソン・エレクトリックの株価は公正価値に対して相当なディスカウントがあるように見える。
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