ロウズ・カンパニーズ株の主な統計データ
- 業績の反応0.52%
- 現在の株価:263.02 ドル
- 評価モデルターゲット：$ 333.00
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何が起きたのか？
ロウズ・カンパニーズ (ロウ)は、非常に慎重な2026年の財務見通しで、深く凍結した住宅市場を積極的にナビゲートしている。
このホームセンターの第4四半期の売上高は206億ドル。
マクロ経済の逆風にもかかわらず、既存店売上高は1.3％増となった。
経営陣は2026年について厳しい見通しを示し、ホームセンター市場全体がほぼ横ばいで推移すると予測した。
住宅ローン金利が高水準で推移しているため、米国の住宅用不動産市場は深刻なロックイン効果に陥っている。
この動きは中古住宅販売を押し下げ、従来ホームセンターの収益性の原動力であった大規模な裁量的DIYプロジェクトの需要を奪っている。
マービン・エリソン最高経営責任者（CEO）は、同社がこの新常態に適応するため、企業の間接費を積極的に削減する理由を具体的に説明した。
エリソンCEOは次のように語っている。「多くの消費者が住宅への大規模な投資に消極的であるため、この不確実性が大口のDIYプロジェクトを圧迫し続けている。
構造的な財務の俊敏性を生み出すため、同社は約600のコーポレート部門とサポート部門を廃止し、顧客向けの投資に充てることを発表した。
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ロウズ・カンパニーズは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が景気循環の谷間である住宅に過度に注目している一方で、専門工事業者セグメントにおける大規模な市場シェア獲得を無視していることを示しています。
このモデルでは、目標価格を333.00ドルと予想しており、これは現在の水準から26.6％の潜在的なトータルリターンに相当する。
DIY消費者の回復を待つのではなく、ロウズはトータルホーム戦略を強引に拡大し、大量の専門工事業者を獲得しようとしている。
同社は最近、ファウンデーション・ビルディング・マテリアルズとアーティザン・デザイン・グループを買収し、インテリアビルダー向けソリューションで圧倒的な地位を即座に獲得した。
これらの買収は一時的なマージンの希薄化をもたらすものの、2026年には総売上高に80億ドルという巨額を上乗せする見込みだ。
ロウズはまた、高度な人工知能を導入し、プロ営業部隊を強化し、レジの生産性を加速させている。
ブランドン・シンク最高財務責任者（CFO）は、この業務規律がどのように収益を守っているかを具体的に説明した。
シンク最高財務責任者（CFO）は次のように述べた。"今年も約10億ドルの生産性向上を目標に、企業全体で永続的な生産性向上（PPI）イニシアチブを推進していきます"。
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、ロウズを、人工知能と積極的な買収を活用し、行き詰まった住宅サイクルを克服する一流のオペレーション・オペレーターとして評価している。
- 目標株価:333.00 ドル
- 現在価格:263.02 ドル
- 年率リターン（IRR）：4.9%
プロフェッショナルB2Bピボット住宅回転率の停滞に対抗するため、ロウズは積極的に商業市場シェアを吸収している。Foundation Building MaterialsとArtisan Design Groupを買収することで、同社は複雑な住宅建設業者や商業用データセンターにサービスを提供するため、構造的な再配置を行っている。この戦略的転換により、循環性の高いDIY消費者へのこれまでの依存度が劇的に低下した。
絶え間ない利益率の拡大：ロウズは、収益1ドルから大量のキャッシュフローを引き出す、非常に効率的な小売機械を運営している。TIKRヒストリカル・ブレイクダウンによると、同社は昨年、純利益率を8.1%まで押し上げ、10年平均の5.2%を上回った。AIとサプライチェーンの最適化を通じてさらに10億ドルの業務生産性向上を目指すことで、同社は、数年にわたる住宅回復を待つ間、株主に報いる構造的効率性を有している。
結論凍りついた住宅セクターと戦うために、専門的な市場シェアを獲得することに成功した、高度に規律正しい小売大手。ロウズは、非常に守備的な26.6％の予想リターンの可能性を提供する。目標333ドルへの道は、記録的な業務生産性、付加価値の高いB2B買収、積極的なAI統合によって切り開かれる。
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