CYTKの主要統計
- CYTKの株価の変化:-10.29
- CYTK 2月 25日現在の株価：62.89ドル
- 52週高値：71ドル
- CYTK目標株価: 91ドル
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何が起きたのか？
サイトキネティクス社 (CYTK)の株価は、純損失が拡大した2025年第4四半期決算を発表した後、約10％下落した。同四半期の純損失は約1億8300万円に達し、基本的EPSは-1.5となった。2025年通期では、後期臨床試験と商業化をサポートするために研究開発費と販管費が増加し、赤字幅が拡大した。
また、GAAP基準の研究開発費と販管費の合計が数億ドル台後半になるという2026年のガイダンスにも市場は反応した。経営陣は、MYQORZOとより広範なパイプラインに多額の投資を続ける予定であることを示唆した。
この見通しにより、追加資金調達の必要性と潜在的な希薄化に対する懸念が高まった。その結果、主要な規制上のマイルストーンが最近CYTKの方向に進んだにもかかわらず、株価は売られた。
否定的な反応にもかかわらず、CYTK社の最近のニュースの流れには、アフィカムテンとしても知られるMYQORZOの主要な承認が含まれている。2025年12月、米国FDAはMYQORZOを症候性閉塞性肥大型心筋症の成人患者を対象に、運動能力と症状の改善を目的として承認した。
さらに2026年2月、欧州委員会は同じ適応症でMYQORZOを承認し、2026年にドイツで欧州初の上市が予定されている。これらの承認は、CYTKが純粋な開発ストーリーから商業段階のバイオテクノロジーへと移行する上で極めて重要な転換を意味する。
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市場がCYTK株について教えていること
この急落は、投資家が典型的な後期バイオテクノロジー企業のトレードオフと格闘していることを示唆している。一方では、CYTKは米国と欧州でMYQORZOのファースト・イン・クラスの承認を取得し、閉塞性HCM市場を大きく開拓した。
CYTKはまた、同社のビジネスチャンスをさらに広げる可能性のある、他の筋肉をターゲットとしたプログラムも進めている。これらの追い風は、長期的な成長シナリオを支えている。一方、CYTKの財務状況は依然として大幅な赤字である。最近の数字では、売上総利益率とEBIT利益率がマイナスとなっている。
株主資本利益率（ROE）と投下資本利益率（EBIT）もマイナスで、これは株主の赤字と継続的な損失を反映している。この組み合わせは、バリュエーションがいかに早く収益を上げ、経費を抑えるかに非常に敏感であることを意味する。今後予定されているカタリストは、ストーリーを明確にするのに役立つだろう。CYTKは、2026年2月27日に2025会計年度の詳細を再度報告し、2026年5月6日に2026年第1四半期の業績を報告する予定である。
これらの更新は、米国と欧州の両方におけるMYQORZOの処方と償還の初期の軌跡を示すはずである。J.P.モルガンのヘルスケア・カンファレンスでの最近のプレゼンテーションを含む、カンファレンスへの出席も、経営陣が期待に磨きをかけるチャンスとなる。
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