Adobe株の主な統計
- 過去6か月間のAdobe株価変動: 0%
- 10月13日時点の$ADBE株価: $236
- 52週高値: $364
- $ADBE株価目標: $272
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何が起きたのか？
Adobe（ADBE）株は、HSBCによる格下げを受けて小幅に下落しました。
アナリストのStephen Bersey氏は、レーティングを「買い」から「保有」に引き下げ、株価目標を$310から$267に引き下げました。
引き金となったのは、小規模な開発者であるArtCraftに関するレポートで、同社が複数のAdobeアプリの無料でオープンソースの代替品をリリースしたと報じられました。
これには、Photoshop、Illustrator、Premiere、Lightroom、Acrobat、After Effects、InDesignが含まれます。ArtCraftは、1か月以内にAdobeの機能に匹敵することを目指していると報じられています。
Bersey氏はまた、セキュリティと法的リスクにも言及しました。AIが生成したコードは、人間の監視がほとんどない場合にリスクを伴う可能性があると述べました。
同氏は、ソースコードへのオープンアクセスは、開発者が修正する前に悪用されるセキュリティホールであるゼロデイ脆弱性にソフトウェアをさらす可能性があると警告しました。
同氏はArtCraftのダウンロードを控えるよう助言しました。
レポートによると、Adobeのビジネスへの影響はまだ不確実です。それでも、無料ツールは支払いを避けたいユーザーを引き寄せる可能性があります。
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市場がAdobe株について伝えていること
市場の反応は穏やかで、ADBE株は1%未満の下落に留まりました。
これは、投資家がこれをビジネス上の問題ではなく、見出しリスクと見なしていることを示唆しています。
前四半期の売上高は67億6000万ドルで、為替変動調整ベースで12%増加しました。非GAAPの1株当たり利益は15%増の6.13ドルでした。
Adobeはまた、通期目標を上方修正し、非GAAPの1株当たり利益が24.45ドルから24.50ドルになると見込んでいます。
同社は、AI製品が急速に成長していると述べています。AIファーストの終了ARRは6億5000万ドルを超え、1年前から150%以上増加しています。
無料のクリエイティブユーザーベースは月間1億人を突破し、70%以上増加しました。
カンファレンスコールでは、アナリストがRPOの成長が8%に減速し、2023会計年度初頭以来初めて一桁のペースになったと指摘しました。
あるアナリストは、純新規ARRが前年比で36%から37%減少したと述べました。経営陣は、フリーミアム戦略の推進が理由だと説明しました。
Adobeはまた、12月1日にAnil Chakravarthy氏がCEOに就任するなど、リーダーシップの変更も行っています。
現時点では、Adobe株は新たな議論に直面しています。同社のツールは、無料のAI構築ライバルに先んじ続けられるでしょうか？HSBCのコールはその懸念に拍車をかけていますが、Adobeの最近の数字は依然として健全に見えます。
同社は、11月に開催されるAdobe MAXカンファレンスで詳細を共有すると述べています。
では、Adobe株の実際の価値はいくらか？
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