2026年6月時点のDatadog株に関する主なポイント
- アナリストによるDatadog株の評価は、「買い」33件、「アウトパフォーム」10件、「ホールド」2件、 「アンダーパフォーム」が1件、「売り」が1件となっており、アナリスト予想の平均目標株価は242ドル、最高値は320ドルです。これは、現在の株価221ドルから平均値まで約9％の上昇余地があり、最高値までは約45％の上昇余地があることを示唆しています。
- TIKRの中位シナリオモデルでは、2030年12月時点でのDatadogの企業価値を約406ドルと試算しており、これは現在の水準から約84％のトータルリターン、あるいは4.5年間で年率換算約14％に相当します。
- Truist Securitiesは6月15日、Datadog株の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を300ドルに上方修正した。その理由として、企業におけるAI導入の緊急性、および顧客が自律型AIの導入において依然として初期段階にあることを挙げている。
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Datadog株、四半期売上高10億ドル達成と過去最多の新規顧客獲得を受け、年初来で65％急騰
Datadog（DDOG）は2026年第1四半期に初めて四半期売上高10億ドルを突破し、前年同期比32％増の10億1000万ドルを報告した。これはコンセンサス予想を上回り、同社株式史上最大級の決算発表後の格上げを誘発した。
オリヴィエ・ポメルCEOは、事業全般にわたる成長加速を確認し、AI以外の顧客売上高の伸び率は前年同期比で20％台半ばに達したと述べた。これは前四半期の23％、1年前の19％からさらに上昇した数値である。 「当社は、あらゆる規模や業界の顧客が、最新のクラウドベースのAI対応ソリューションを導入できるよう支援しています」と、同氏は第1四半期の決算説明会で述べた。
新規契約高は過去最高を大幅に更新し、前年同期比で2倍以上に増加した。
同社は第1四半期に、年間契約額で7桁および8桁規模の契約を締結した。これには、世界最大手のテクノロジー企業2社のAI研究部門との契約も含まれており、ハイパースケールGPUトレーニングワークロードをカバーしている。
ARR（年間反復収益）の合計は40億ドルを超え、ARRが10万ドル以上の顧客数は約4,550社となり、前年同期比で21％増加した。
経営陣は、第2四半期の売上高を10億7,000万ドルから10億8,000万ドルと見通し、2026年通期の売上高見通しを43億ドルから43億4,000万ドルに上方修正し、25％から27％の成長を見込んでいます。
6月9日～10日にニューヨークで開催された年次カンファレンス「DASH」において、Datadogは100以上の新機能を発表し、自律型Bits AIエージェント、エージェントのセキュリティ対策「AI Guard」、BYOC（Bring Your Own Cloud）サービス、および拡張されたエージェント構築ツールを重点的に紹介した。
また、Truist Securitiesは6月15日、Datadog株の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を190ドルから300ドルに上方修正した。同社は、AI導入に対する企業の切迫感や、エージェント型AIの導入がまだ初期段階にある顧客の存在をその理由として挙げた。
オリヴィエ・ポメルCEO、アレクシス・ル・クオックCTO、デビッド・オブストラーCFO、マイケル・ジェームズ・キャラハン取締役を含む複数のインサイダーが、6月中に事前に計画されていた10b5-1に基づく売却を実行し、1株あたり217ドルから248ドルの範囲でA種株式の保有を削減した。
株主は6月15日の年次総会において、単純過半数決議案を否決し、2026会計年度末までデロイトを独立監査人として承認した。
Datadogは、過去最高を記録した第1四半期の業績を受け、通期の売上高見通しを43億～43億4000万ドルに上方修正した。TIKRでDDOGの予想修正履歴を無料で追跡 →
ウォール街はDatadogのAIインフラ分野への進出加速を見込むが、インサイダーによる売却が状況を複雑にしている
ウォール街は、Datadog株の売上高が第2四半期に前年同期比約30％、第3四半期に約25％の成長を維持すると予想している。この減速は、需要環境における構造的な変化ではなく、前年同期との比較が厳しくなったことを反映したものである。
ファンダメンタルズ面での見通しは、可観測性とセキュリティの対象となるワークロードを拡大し続けるAIインフラの構築を背景に、Datadogプラットフォームの採用が相乗効果を生み出す点に焦点を当てている。
プラットフォームの広がりを示すデータもこの動向を裏付けており、4つ以上の製品を利用している顧客の割合は1年前の51％から56％に、8つ以上の製品を利用している顧客の割合は13％から20％に増加している。
また、CFOのデビッド・オブストラー氏は、6月に開催されたバンク・オブ・アメリカ・グローバル・テクノロジー・カンファレンスにおいて、インフラ監視、APM、ログの各分野がそれぞれ年間反復収益（ARR）で10億ドルを超えていることを確認し、単一製品の競合他社には再現できない、複数の柱からなるプラットフォーム基盤を構築していることを明らかにした。
残存履行義務（RPO）は前年比51％増の34億8000万ドルに達し、現在のRPOの伸び率は40％台半ばで推移しており、これは売上高のみが示す数値をはるかに上回る契約締結の勢いを示唆している。
アナリストの推奨は「買い」33件、「アウトパフォーム」10件、「ホールド」2件、「アンダーパフォーム」1件、「売り」1件となっており、目標株価の中央値は242ドル、最高値は320ドルで、Datadog株はエンタープライズソフトウェア分野において、最も幅広くカバーされている「買い」推奨銘柄の一つとなっている。
221ドルという水準では、 Datadog株は割安と見なされる。現在の株価はコンセンサス平均を9％下回り、Truistが最近引き上げた300ドルの目標株価を36％下回り、市場最高値を45％下回っている。これに対し、同社は4年ぶりの高い第1四半期前四半期比売上高増加率を記録したばかりである。
市場が注目する未解決の課題は、ハイパースケーラー向けのGPUトレーニング案件の獲得が、推論ビジネスと同規模の持続的かつ継続的なオブザーバビリティ契約へと転換されるのか、それとも数四半期かけて多角化されるまでの間、集中したランドマーク案件にとどまるのかという点にある。
2026年、Datadog株は割安か？ TIKRの406ドルモデルは、成長余力が株価に織り込まれていないと示唆
TIKRの中位シナリオモデルでは、2030年12月時点のDatadogの株価を約406ドルと評価しており、これは現在の株価221ドルから約84％のトータルリターン、あるいは4.5年間で年率約14％に相当する。
221ドルの時点で、Datadog株の示唆される年率約14％のリターンは、典型的なエンタープライズソフトウェア企業の複合成長企業のハードルレートを大幅に上回っている。これは、四半期売上高10億ドル、顧客維持率が120％台前半を記録している同社の事業について、モデルが予測する価値に対して、現在の株価には大幅な割安感が織り込まれていることを意味する。
この目標達成への道のりには、劇的な成長加速は必要ありません。第1四半期には、同社史上最大の四半期比ARR増加を記録し、新規顧客からの受注額は前年同期比で2倍以上となり過去最高を更新したほか、DASHカンファレンスでは、プラットフォームのTAMをGPUモニタリング、 エージェント型AIセキュリティ、ソブリンクラウド展開へとTAMを拡大する100以上の新機能が発表され、ポメル氏はこれらすべてがすでに顧客からの支持を集めていることを確認した。
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