Datadog株の主要統計
- Datadog株の過去6か月間の価格変動: 104%
- 10月19日時点の$DDOG株価: $260
- 52週高値: $301
- $DDOG株価目標: $290
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何が起きたのか？
バーンスタインは月曜日、Datadog (DDOG) の格付けを「マーケット・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ、株価目標を$237から$350に引き上げたと、Investing.comが報じた。
アナリストのピーター・ウィード氏は、AIネイティブ顧客からの需要が予想をはるかに上回る強さであり、「我々の想像力が及ばなかった」と述べた。
彼のデータによると、最大手のAIラボの間では、エンタープライズトークンの使用量が前四半期比で少なくとも50%成長している。より小規模な「AI生まれ」企業では、さらに速いペースで成長している可能性がある。
バーンスタインは前四半期前にDatadogを格下げしており、Datadogの最大の「AI生まれ」顧客（バーンスタインはOpenAIであると見ている）による約1億ドルの年間経常収益（ARR）削減を懸念していた。
また、収益の約85%を占める従来型顧客の弱さも懸念材料だった。
ウィード氏は、従来型顧客からのシグナルは第3四半期末に予想以上に弱いものとなったが、AI関連の状況は劇的に改善したと述べた。
バーンスタインは、近い将来の収益成長見通しを約7ポイント引き上げ、その成長が持続すると予想する期間を延長した。
消費者によるAIエージェントの利用増加は、インターネットおよびコマース顧客での使用量を押し上げる可能性がある。また、DatadogのSRE AIエージェントは、AIが書いたコードの洪水に対処するチームにとって、タイミングが良いように見える。
Datadog株には、この格上げを裏付ける実際の業績がある。収益は36%増の11億2000万ドルに成長し、業績見通しの上限を上回り、四半期ごとの収益増加額は1億1500万ドルと過去最高を記録した。
同社はまた、非AI顧客の成長が再び加速し、20%台後半に達したと述べた。これは前四半期の20%台中盤、1年前の18%から上昇したものだ。
経営陣は、AI顧客の成長はさらに速いと述べた。
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市場がDatadog株について伝えていること
Datadog株にとって、この格上げはAI需要が拡大し続けるという賭けである。また、見方がどれだけ早く変わりうるかを示している。
最大顧客からのリスクは依然として現実的だ。決算説明会で、Datadogはその顧客が第3四半期から使用量を削減し始めたと述べ、それを業績見通しに織り込んだ。また、契約を更新したとも述べた。
経営陣は、その顧客を除いた成長率は事業の他の部分とほぼ同じだと述べた。
ウィード氏はまた、従来型の需要は弱く見えるため、次の業績に影響を与える可能性があると述べた。
Datadog株は、これら2つの力が競合する中で、ボラティリティを維持する可能性がある。
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では、Datadog株の実際の価値はいくらか？
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