主なポイント
- Cloudflareの株価は6%、Datadogは7%上昇。PHPが世界の推定70%のウェブサイトで使用されるソフトウェアの重大な脆弱性2件にパッチを適用したことを受けて。
- Cloudflareは、無料ユーザーを含む全顧客に既知の攻撃に対するファイアウォールルールを提供。これは、同社が数百万のサイトの前面に位置することの価値を示す。
- アナリストは、Cloudflareの売上高が2025年の21.7億ドルから2028年には47.3億ドルへと2倍以上になると予想。
- 今年の大幅な上昇後、株価は既に割高な水準にあったため、CISAがこの脆弱性をリストに追加するか、無料ユーザーが有料プランに移行するかに注目。
Cloudflare (NET) の株価は本日6%急騰した。世界の推定70%のウェブサイトを支えるソフトウェアであるPHPの重大な脆弱性2件に対して緊急パッチがリリースされたためだ。ウェブサイトやアプリケーションの保護に関連する他の銘柄も上昇し、Datadog (DDOG) は7%上昇した。
具体的に何が起きたのか
この脆弱性により、攻撃者はPHP 5.4以降を実行している任意のウェブサーバーを乗っ取ることが可能。そのうちの1つは、パスワード、セッショントークン、APIキーを漏洩させることもできる。セキュリティ研究者のKevin Beaumont氏は、「ここ数年で最大級の脆弱性の一つ」と呼んだ。
攻撃者は修正を待たなかった。Cloudflareが最初の攻撃を記録したのは米国東部時間午前3時43分で、公式パッチが午前10時頃にリリースされる数時間前のことだった。
CloudflareのCTO、Dane Knecht氏の対応：
「Cloudflareの背後にあるPHPサイトには、これらの脆弱性における既知の攻撃経路に対するWAFルールの初期セットが既に配備されています。このルールは無料ユーザーを含む全顧客が利用可能です。」
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無料プランの存在意義
最後の一文が核心だ。Cloudflareは数百万のPHPサイトの前面に位置しているため、一連のルールで、サイト所有者の大半がパッチを適用する前に、それらすべてを一度に保護できた。
これが、保護を無料で提供する価値だ。Cloudflareがこのような危機において無料サイトを守るたびに、その所有者はサービスに留まる理由、そして最終的には有料化する理由を得る。
そして有料ビジネスは急速に成長している。アナリストは売上高が2025年の21.7億ドルから2028年には47.3億ドルへと2倍以上になると予想している…
本日のニュースで、これらの予想がすぐに変わることはないはずだ。それには、サイト所有者がこの騒動の後に有料プランに申し込む必要があり、今後数四半期でそれが起こるかどうかが明らかになる。
割高な水準での大幅上昇
本日の急騰は、Cloudflareが1週間で15%下落した直後に起こった。その前には、年初からの上昇で株価は10月初旬までに1月から78%上昇していた。本日の動きの前でさえ、予想収益の約200倍で取引されており、本日の上昇でそれはさらに高まる。
Datadogの7%上昇は、さらに根拠が薄い：本日の脆弱性に関する報道で同社の名が挙がることはなかった。
この修正には限界もある。Knecht氏自身がこのルールを「一時的な措置に過ぎない」と呼んでおり、新たな攻撃がこれをすり抜けた場合、今週中にも別のパッチがリリースされる可能性がある。
私見：本日はCloudflareのネットワークにとって素晴らしい広告であり、これにより新規顧客を獲得すると予想する。しかし、この評価水準では、市場は既にそのような成長を見込んでいたため、本日の動きを追って買い増すことはないだろう。
もちろん、今後数日間でこの事態の大きさが決まる。CISAがこの脆弱性を「既知の悪用対象脆弱性」カタログに追加した場合、連邦機関はパッチ適用の期限に直面し、ファイアウォール保護への需要は高いままとなるだろう。大手ウェブホストでのパッチ適用が遅れれば、サイトが長期間晒されることにもなる。
では、Cloudflareの株価の実際の価値は？
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