アッヴィ株の主要統計
- 過去6か月間のアッヴィ株価変動: 17%
- 9月11日時点の$ABBV株価: $257
- 52週高値: $267
- $ABBV株価目標: $277
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何が起きたのか？
アッヴィ（ABBV）株は本日、経営陣がウェルズ・ファーゴ第21回年次ヘルスケア・カンファレンスで詳細な成長ストーリーを説明したことを受け、小幅に上昇した。
経営陣はこのセッションで、HUMIRAの特許切れを乗り越えた現在の会社の状況を投資家に説明し、そのメッセージは明確だった：アッヴィ株にはまだ十分な成長余地（runway）が残っている。
最大のテーマは免疫学だった。SKYRIZIとRINVOQは現在8年目の成長期に入っており、経営陣は両薬剤ともまだ市場シェアを拡大する余地が十分にあると述べた。
最高商業責任者（CCO）のジェフ・スチュワートは、炎症性腸疾患（IBD）分野での競争はアッヴィの予想通りに展開しており、競合するIL-23薬剤が一部シェアを獲得しているものの、カテゴリー全体が急速に成長しているため、アッヴィも引き続き勝ち続けていると説明した。
いくつかの近い将来のカタリスト（材料）が見えている。
クローン病に対するSKYRIZIの皮下投与導入オプションは今秋にFDA承認を得る見込みで、経営陣は基礎となる試験データを「例外的」と評し、アッヴィ自身の静脈内投与版を効果面で上回ったと述べた。
新しいα-4 β-7抗体とSKYRIZIを組み合わせた併用試験では、SKYRIZI単独と比較して寛解率が2倍となり、数十億ドル規模のフランチャイズを守ろうとする企業にとっては大きな意味を持つ。
また、膿疱性乾癬（hidradenitis suppurativa）に対するルティキズマブとRINVOQの試験データも今年後半に発表される予定だ。
資金面では、アッヴィは積極的だが規律ある姿勢を保っている。
同社はここ数年で約200億ドルをM&Aに費やしており、そのうち約100億ドルは規模が小さく初期段階の取引に充てられている。また、2022年以降、年間R&D支出を35億ドル増やし、現在では年間約100億ドルに達している。
CFOのスコット・レンツは、アッヴィが取引に必死になっているわけではないと強調した。「我々は強固なバランスシートを有している。多くのことを実行する財務的能力がある」と述べ、「次の10年まで十分な成長が見込める」と付け加えた。
特筆すべきは、アッヴィは2030年にVRAYLARの独占権が失効するまで、次の主要な特許切れに直面しない点だ。
腫瘍学（オンコロジー）も注目を集めた。
アッヴィは、多発性骨髄腫に対するBCMA標的療法であるエテンタミグを強調した。この薬剤の試験結果は非常に良好で、独立したモニターがわずか11か月後に試験を早期に中止するよう要請したほどだった。
同社によると、この薬剤は年間13回の注射のみで済み、一部の競合治療では最大54回必要とされることと比較して、患者と医師の双方にとって大きな利便性の優位性がある。
神経科学分野では、アッヴィはブレチシロシンを指摘した。これはサイケデリック薬を用いたうつ病治療で、約2時間の治療セッションを要し、6時間以上かかる競合薬と比べて大幅に短い。
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市場がアッヴィ株について伝えていること
本日のアッヴィ株の小幅な上昇は、投資家が経営陣の自信に満ちた口調とパイプライン更新の着実な進捗に好意的に反応していることを示唆している。
ここにあるものは、単一の劇的なカタリストというよりは、むしろアッヴィが次々と条件を満たし続けていることだ：強力な四半期業績の上方修正、薬剤の適応拡大、そして圧力ではなく選択肢を与えてくれるバランスシート。
HUMIRAの独占権喪失後は苦戦すると予想されていた企業にとって、市場はその多角化戦略が機能しているという証拠を評価しているようだ。
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