投資家は皆、市場で最も知的な人々が何を買っているかを知りたがっている。億万長者、ヘッジファンド・マネージャー、企業のインサイダーは、多くの場合、私たち一般人にはない洞察力、データ、経験にアクセスできる。彼らは、数字に表れる前に業界の変化を察知し、早期に行動する資本と信念を持っている。このような投資家がポジションを構築し始めるとき、それは偶然の一致であることはほとんどなく、深いリサーチ、私的な会話、将来を見据えた確信に基づく賭けであることがほとんどです。
無料レポートのロックを解除するウォール街の成長予測に基づくアップサイドを持ち、市場を打ち負かすリターンをもたらす可能性のある、割安な5つの複合企業（TIKRへの登録は無料） >>＞＞。
こうした動きを追跡することで、日々の投資家は強力なエッジを得ることができる。取引をコピーするのではなく、確信に満ちた取引を早期に発見し、その背景にあるテーゼを理解し、その知識を自身の調査の指針にすることだ。もちろん課題は、データがあらゆるところに存在することだ：フォーム4の提出、四半期ごとの13F、ニュースフィード、ファンドの報告書、ソーシャルメディアでの雑談などだ。適切なツールがなければ、不完全な情報を追いかけて何時間も費やしても、最も重要な部分、つまり文脈を見逃すことになりかねない。
だからこそ、現代の投資家にとって必要不可欠なツールがあるのだ。これらのツールは、誰が買っているかを示すだけでなく、なぜそれが重要なのかを知る手助けをしてくれる。このガイドでは、億万長者やインサイダーが何を買っているかを追跡するための最高の5つの無料リソースを紹介し、TIKRがこのワークフローの中心に位置し、これらのシグナルをバリュエーション、ファンダメンタルズ、そして長期的なオポチュニティに結びつける方法を紹介する。
TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使えば、億万長者が今買っている銘柄を60秒以内に評価することができる（無料）>>。
1.TIKR（総合的な出発点として最適）
TIKRは、このリストの他のすべてのツールを結びつけるオールインワン・プラットフォームである。TIKRは、グローバルな財務諸表、評価履歴、アナリストの推定値、機関投資家の所有権などのデータを、使いやすい単一のダッシュボードに統合している。つまり、「誰が買っているのか」から「正当化されているのか」まで、すっきりとしたワークフローで進めることができるのだ。
億万長者の最新の13F提出書類を追跡していても、CEOの公開市場での買い付けを追跡していても、TIKRは静的な提出書類を生きた文脈に変え、その動きが理にかなっているかどうかを示す財務的背景を提供します。
TIKRで億万長者や市場インサイダーの上位保有銘柄と最近の投資を追跡しよう（無料） >>> TIKRの本当の力は、その銘柄がどのように評価されているかにある。
TIKRの真の力は解釈である。ほとんどの投資家は、ヘッジファンドやインサイダーが何を買ったかを見ることができるが、ビジネスのファンダメンタルズがそれを裏付けているかどうかを見分けられる人はほとんどいない。TIKRのバリュエーション・チャートとレシオ・チャートを使えば、新規ポジションが好調な時に構築されたものなのか（ポジティブ・シグナル）、それとも縮小期に構築されたものなのか（逆張りシグナル）を見分けることができる。マージン、リターン、レバレッジ、キャッシュフローの強さを即座に比較し、「スマートマネー」トレードが数字と一致しているかどうかを確認することができる。
2.SECエドガー -真実の原典
あらゆる分析はデータから始まり、米国ではSECのEDGARデータベースを意味する。すべてのインサイダーと機関投資家が合法的に取引を開示する場所である。EDGARには、Form 4（インサイダーによる売買）と13F-HR（機関投資家の保有銘柄）の両方が登録されており、これらを合わせて、あなたがオンラインで目にするすべての「スマートマネー」データの基盤を形成しています。EDGARは完全に無料で、数日以内に更新され、多くの場合、金融メディアが新しい提出書類に気づく前に更新される。
EDGARの利点は信頼性である。要約も、遅延も、解釈もなく、取引日、株数、価格、売買前後の所有権など、取引の詳細が正確に記載された一次報告書だけである。これらの提出書類の読み方を学べば、中古データや誤解された見出しに頼ることはなくなる。購入は「P」、売却は「S」といったコードを理解すれば、本当のインサイダーの確信と、オプション行使や源泉徴収のようなノイズを分けることができる。
ファイリングは何が起こったかを教えてくれますが、その理由を説明してくれません。だからこそ、プロの投資家はEDGARとともにTIKRを使い、インサイダーの動きを業績データと結びつけているのだ。利幅が拡大し、フリー・キャッシュフローが改善した後に複数の経営幹部が買いを入れている場合、それは多くの場合、より強いサイクルに対する早期の信任投票である。バリュエーションが引き伸ばされた後に売られるのであれば、その背景も重要だ。
TIKRで億万長者が今日買っている銘柄を見る（無料） >>＞＞。
3.OpenInsider - 高速インサイダー・トラッカー
EDGARが生のデータ倉庫なら、OpenInsiderはレーダースクリーンだ。フォーム4が公開されるとすぐに、会社、インサイダーの肩書き、取引サイズ、価格でソートしてコンパイルするリアルタイムのフィードです。CEOやCFOの公開市場買付をスキャンする投資家にとって、OpenInsiderは最も重要なインサイダー活動であり、そのスピードは他の追随を許しません。
真の洞察は、単一の取引ではなく、パターンから得られます。一人の取締役が500株を買っているのを見たとしても、何の意味もないかもしれません。しかし、複数の幹部が数日以内に株を積み立て始めたら、それはあなたに有利に傾く時です。OpenInsiderは、そのような集団がメディアの見出しになるずっと前に、早期に発見するのに役立ちます。そして、TIKRに素早くシフトすることで、FCFの上昇、マージンの拡大、収益の安定化など、ファンダメンタルズが最近曲がり角を迎えているかどうかを確認し、購入テーゼを確認することができます。
OpenInsiderを効率的にするために
- 公開市場買付 (P) と CEO/CFO の肩書きを持つインサイダーをフィルターにかけます。
- 確信犯を特定するために、金額または所有比率の変化で並べ替える。
- TIKRの各企業の財務実績と同業他社との比較をクロスチェック。これらのツールを併用することで、"インサイダーが行っていること "と "ビジネスにふさわしいこと "のギャップを埋めることができる。
4.Dataroma - スーパー投資家を追う
Dataromaは、長期投資家が伝説的な投資家が何を買っているかを見に行く場所である。このサイトは、ウォーレン・バフェットやビル・アックマンを含む、世界で最も尊敬されているバリュー＆グロース投資家や、強力な実績を持つ小規模ブティック・ファンドの四半期ごとの13F提出書類を追跡している。各提出書類は標準化されており、新規ポジション、増加、減少、上位保有銘柄を見やすいレイアウトで表示している。
複数の優良投資家が半導体、防衛関連株、エネルギー関連株へのエクスポージャーを静かに増やしている場合、それは短期的な取引ではなく、数年にわたるチャンスを示唆していることが多い。
Dataromaをテーマ発掘に利用する：
- トップ・マネージャーのポートフォリオをブラウズする。
- 複数のファンドで新規または増加したポジションを探す。
- それらのティッカーをTIKRに差し込み、バリュエーション、マージン、バランスシートの質を評価する。時間の経過とともに、機関投資家の確信がどのような規模にあるかを明らかにするパターンに気づくだろう。
億万長者からビジネスモデルへ：テーマをアイデアに変える
複数のエリートファンドが同じ業種へのエクスポージャーを構築していることに気づいたら、それはより深く掘り下げるためのシグナルである。TIKRを使って、それらの企業がリターンを改善しているか、マージンを拡大しているか、バランスシートをきれいにしているかを確認しよう。
バフェットがその銘柄を購入したことを知ることと、なぜ彼がその銘柄を購入したのかを理解することは別のことだ。
TIKR（無料）を使って、より素早く銘柄を分析し、評価しよう。
5.WhaleWhisdom-機関投資家の動向を徹底追跡
WhaleWisdomは、より詳細なファンド分析を提供することで、Dataromaを補完している。何千もの13F、13D、13G提出書類を集約し、パフォーマ ンス指標、セクター・エクスポージャー、ファンド間の重複ポジショ ンを提供する。
ヘッジファンドがグループとしてどのように行動しているかを理解したい人には、このツールが最適である。
エリート長期投資家に重点を置くDataromaとは異なり、WhaleWisdomはクオンツ・ファンド、アクティビスト・ファンド、セクター・スペシャリストなど、より幅広い機関投資家のレンズを提供している。どのマネージャーが特定の業種に参入したり撤退したりしているのか、彼らのポートフォリオはどの程度集中しているのか、どの銘柄が最もファンドを横断して積み上がっているのかを特定することができる。これらのトレンドは、各ポジションの背景にある個々のテーマが分からなくても、水面下の勢いを明らかにすることができる。
WhaleWisdomを使用する場合
- 最新の13Fファイルまたは新規ポジションでソートする。
- 同じ銘柄へのエクスポージャーを増やしている複数のファンドを探す。
- ファンダメンタルズまたはバリュエーションがトレンドを正当化しているかどうかを検証するため、TIKRにピボットする。この組み合わせにより、機関投資家の持続的な確信と一過性のクラウディングを分けることができる。
3ステップのワークフロー（毎回これを使う）
- TIKRから始める：TIKRの「Ownership」セクションから、最近インサイダーの動きがあったり、機関投資家のポジションが増加している企業を確認する。インサイダー購入のクラスター、トップファンドによる複数四半期の積み立て、所有比率の突然の変化などを観察することができ、これらは早期の確信シグナルとなる。
- 提出書類を確認する：興味深い取引を見つけたら、TIKRに内蔵されているSECリンクを使い、オリジナルの提出書類（インサイダー取引の場合はフォーム4、ヘッジファンドの持ち株の場合は13F）を開く。その取引がオープン・マーケットでの購入（コード "P"）であること、または報酬の授与やパッシブな調整ではなく、正真正銘のポジション増加であることを確認する。正確な申告は、あなたの調査を憶測ではなく、事実に基づいたものにする。
- ストーリーを分析する：検証後は、TIKRにとどまり、「なぜ」を解釈する。バリュエーションと詳細財務のタブにジャンプし、インサイダーやファンドの買いが、ファンダメンタルズの改善や割安な状況に合致しているかどうかを確認する。強力な財務モメンタムとインサイダーの確信が一致すれば、専門家が求める非対称的な機会を目にしている可能性が高い。
TIKRの要点
TIKRが際立っているのは、外部シグナルを文脈的洞察に変える能力である。ヘッジファンドが新しいポジションを追加したり、CEOが株を買ったりするのを見たら、すぐにTIKRを開いて評価履歴、バランスシートの強さ、営業成績をチェックすることができる。ニュースに反応するのではなく、そのニュースを動かす経済学を分析するのだ。これがプロフェッショナルの考え方であり、TIKRは個人投資家にも同じ優位性を提供する。
TIKRは、グローバルなカバレッジ、すっきりとしたデザイン、そして深い財務的正確性を兼ね備えており、「スマートマネー」の行動とビジネスのファンダメンタルズとのギャップを埋めています。その結果、より速く、より賢く、実際のデータに基づいたリサーチ・プロセスが生まれ、まさに現代の投資家が情報を確信に変えるために必要なものとなりました。
TIKRで割安銘柄を素早く見つける（無料） >>> TIKRの予測バリュエーションモデル
FAQセクション
これらのツールのデータはどのくらい最新ですか？
フォーム4のインサイダー取引は2営業日以内に提出されなければならないため、EDGARやOpenInsiderのようなフィードは更新が速く、データはかなり最新であることを意味します。13Fの提出は四半期ごとで遅れるため、DataromaとWhaleWisdomは短期的な動きよりも長期的な傾向を示している。
億万長者やインサイダーの買いをコピーすべきですか？
いいえ、億万長者やインサイダーの買いをコピーすべきではありません。それらはアイデアフィルター、出発点として扱ってください。行動する前に、常にTIKRでバリュエーション、キャッシュフロー、バランスシートの健全性をチェックすること。スマートマネーは早まることもあれば間違えることもある。
シグナル」から「決断」に至る最速の方法は？
OpenInsiderでCEO/CFOの「P」買いをスキャン→EDGARで確認→TIKRで評価履歴、FCF/ROICトレンド、同業他社比較を使って評価するのが、シグナルから決断に至る簡単な方法だ。それが維持されれば、フォローアップのためにウォッチリストに入れる。
これらの情報源に欠点はありますか？
はい、これらの情報源には欠点があります。13Fデータは最大45日遅れ、空売りや四半期内の取引は含まれない。インサイダー取引は、税金や計画に基づいて行われることがあります。そのため、提出書類とTIKRのファンダメンタルズおよびバリュエーション・チャートを組み合わせることが重要です。
このすべてを無料で行うことはできますか？
TIKRには無料ティアがあり、EDGAR、OpenInsider、Dataroma、WhaleWisdom（コア）は基本レベルではすべて無料でご利用いただけます。これらを組み合わせれば、機関レベルのワークフローをゼロコストで利用できる。
ウォール街が見過ごしている、大きなアップサイドを持つAIコンパウンダー
誰もがAIで儲けたいと思っている。しかし、エヌビディア、AMD、台湾セミコンダクターなど、AIから利益を得ている明らかな名前を追いかける人々がいる一方で、本当のチャンスは、一握りのコンパウンダーがすでに人々が毎日使っている製品にAIを静かに組み込んでいる、AIアプリケーションレイヤーにあるかもしれない。
TIKRはこのほど、AIの導入が加速する中、数年にわたるアウトパフォームが期待できるとアナリストが考える、割安なコンパウンド企業5社に関する新しい無料レポートを発表した。
本レポートでは、以下をご紹介します：
- すでにAIを収益と利益の成長につなげている企業
- アナリストの予想が好調であるにもかかわらず、フェアバリュー以下で取引されている銘柄
- ほとんどの投資家が検討すらしていないユニークな銘柄
AIの次の波をつかみたいなら、このレポートは必読です。
TIKRに登録し、TIKRのAI複合企業5社の無料レポートを入手するには、ここをクリックしてください。
新たなチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が購入している銘柄を発見し 、 スマートマネーを追いかけましょう。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイス、また銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
