セールスフォース株式の主要統計
- CRM株の価格変動：4
- 現在の株価:246ドル
- 52週高値:$369
- CRMの目標株価: $332
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何が起きたか？
セールスフォース（CRM）の株価は、サンフランシスコで開催された同社の年次カンファレンス「ドリームフォース」で経営陣が野心的な新財務目標を発表した後、4％上昇した。
企業向けソフトウェアの巨人は、2030会計年度の売上高見通しを600億ドル超に引き上げ、コンセンサス予想と一致した。
ただし、この見通しには、第4四半期か2027年度第1四半期に完了する見込みの、データ管理企業インフォマティカの80億ドル（約8,000億円）規模の買収による利益は含まれていない。
セールスフォースはまた、2026年度から2030年度にかけて年率10%以上の有機的収益成長を約束する。これは、セールスフォースが2024年半ば以降に記録してきた10%以下の成長率からの加速を意味する。
最高執行財務責任者（COO）のロビン・ワシントン氏は、プレゼンテーションの中で投資家の懸念に正面から取り組んだ。
"しばらくの間、低成長が続いていた "とワシントンは認めたが、"それは再加速している"。
同社は、AIを活用した顧客サービスとビジネス・プロセスの自動化プラットフォームであるAgentforceの採用が主な原動力となり、成長の変曲点が今起きていることを強調した。
マーク・ベニオフ最高経営責任者（CEO）は、AIの時代には従来の企業向けソフトウェアは時代遅れになりつつあるという説を断固として否定した。
同氏は、AIコーディングツールは生産性の向上をもたらすものの、企業向けソフトウェアプラットフォームの必要性を代替するものではないと主張した。
セールスフォースは、この収益加速を促進するためにAgentforceに大きく賭けている。Agentforceは昨年、大規模な言語モデルと社内のビジネス・データを結びつけたAI搭載のチャット・エージェントを導入できるソフトウェアとして発売された。
月曜日、セールスフォースはAgentforce Voiceをリリースし、AIエージェントが電話ベースの顧客サービスに対応できるようにした。同社はまた、AnthropicおよびOpenAIとのパートナーシップを拡大し、最新のAIモデルをAgentforceに統合することも発表した。
セールスフォースはDreamforceで、FedEx、Pandora、PepsiCo、Williams-Sonomaなどの主要顧客におけるAgentforceの導入を紹介した。
最高収益責任者のMiguel Milano氏は、Salesforce自身がAIエージェントを使用して、これまで手つかずだったリードをフォローアップし、自動化されたアウトリーチによって何百もの取引を成立させていることを明らかにした。
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市場がCRM株について伝えていること
CRM株の急落は、投資家がセールスフォースの2桁成長への復帰を慎重に楽観視していることを示唆している。
水曜日までの年初来の下落率29%は、従来のSaaS企業がAIファーストの世界で競争できるかどうかという懸念を反映している。セールスフォースの新たな目標は、AIがエンタープライズ・ソフトウェアを置き換えるのではなく、むしろ強化するという経営陣のこれまでで最も自信に満ちた声明を表している。
しかし、Agentforceの採用率については懐疑的な見方が残っている。RBC Capital Marketsは今月初め、「投資家は、Agentforceの導入が予想より遅れている理由を問い続けている」と指摘した。
セールスフォースは積極的な製品リリースとパートナーシップでこれに対処しているが、パイロット版を大規模な企業契約に転換するには時間がかかる。
同社の長期財務フレームワークでは、2030年度までに「ルール・オブ・50」を達成することも掲げている。
10％以上の成長を目標としていることから、営業利益率は約40％まで拡大することになる。セールスフォースがAIインフラを拡張しながら価格決定力を維持できるかどうかは未解決の問題である。
ガイダンスの引き上げのタイミングは戦略的であり、AIの破壊に対する投資家の不安が高まる中で行われた。
経営陣は基本的に、AIは既存のソフトウェア予算を共食いするのではなく、デジタル労働プラットフォーム向けの巨大な新市場を創出すると主張している。
もしそれが正しければ、現在のバリュエーションは魅力的に見える。AIツールの急速な進歩が続き、企業がアプリケーションよりもインフラに支出をシフトした場合、セールスフォースは正真正銘の逆風に直面する。
インフォマティカの買収は、もう一つの変動要因を加える。ワシントンによると、この買収は以前伝えられていた2年以内ではなく、1年以内に利益をもたらす見込みだという。
これは良いニュースですが、主要なデータ管理プラットフォームを統合すると同時にAgentforceを拡張することは、大きな実行リスクを伴います。
セールスフォースが成功するには、今後数年間、複数の面で同時に成果を上げる必要がある。
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