Raymond James Financial, Inc. (NYSE: RJF) è un'azienda di servizi finanziari diversificati, nota soprattutto per la sua piattaforma di gestione patrimoniale guidata da consulenti, oltre che per le attività di investment banking, gestione patrimoniale e mercati dei capitali. Di recente le azioni sono state scambiate a 161 dollari per azione, per un valore di mercato di circa 32,0 miliardi di dollari.
Nel corso del tempo, Raymond James ha costruito un modello differenziato incentrato sulla crescita organica dei consulenti e su un bilancio relativamente conservativo rispetto alle banche universali più grandi.
L'analisi di chi possiede Raymond James e delle recenti operazioni di insider aiuta a capire come i principali investitori e la leadership dell'azienda si stiano approcciando al titolo oggi.
Chi sono i principali azionisti di Raymond James Financial?
L'azionariato di Raymond James è guidato da grandi investitori istituzionali che tendono a mantenere la loro partecipazione durante i cicli di mercato, il che può contribuire alla stabilità della proprietà nel lungo periodo. I recenti depositi mostrano un mix di modesti tagli e aggiunte selettive, il che suggerisce che gli investitori potrebbero bilanciare le considerazioni di valutazione con la fiducia nel potere di guadagno a lungo termine dell'azienda.
- The Vanguard Group: 21.794.238 azioni (11,08%),valore di~3,54 miliardi di dollari. Tagliate 316.916 azioni (-1,43%).
- James, Thomas A.: 19.334.264 azioni (9,83%),valore di~3,14 miliardi di dollari. Aggiunte 1.416 azioni (+0,01%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 9.987.638 azioni (5,08%),valore di~1,62 miliardi di dollari. Tagliate 144.606 azioni (-1,43%).
- PRIMECAP Management Company: 9.646.282 azioni (4,90%),valore di~1,57 miliardi di dollari. Tagliate 367.570 azioni (-3,67%).
- Wellington Management Company: 9.018.292 azioni (4,59%),valore di circa 1,47 miliardi di dollari. Tagliate 550.333 azioni (-5,75%).
- State Street Investment Management: 8.032.171 azioni (4,08%),valore di~1,31 miliardi di dollari. Tagliate 143.086 azioni (-1,75%).
- JPMorgan Asset Management: 5.201.587 azioni (2,64%),valore di circa 845,5 milioni di dollari. Aggiunte 211.858 azioni (+4,25%).
- Fidelity Management & Research Company: 5.177.849 azioni (2,63%),valore~$841,7M. Tagliate 173.661 azioni (-3,25%).
- Geode Capital Management: 4.561.877 azioni (2,32%),valore~$741,5M. Tagliate 35.291 azioni (-0,77%).
- T. Rowe Price Investment Management: 3.643.236 azioni (1,85%),valore di~592,2 milioni di dollari. Tagliate 539.509 azioni (-12,90%).
Per gli investitori, la conclusione è che la proprietà istituzionale rimane ampia e stabile, e i recenti aggiustamenti appaiono incrementali e coerenti con il ribilanciamento del portafoglio piuttosto che con uno spostamento della convinzione a lungo termine verso Raymond James.
Punti salienti degli hedge fund
Una mossa degna di nota dello scorso trimestre è stata quella di Balyasny Asset Management LP, fondata da Dmitry Balyasny, che ha incrementato la sua posizione in Raymond James di oltre il 7.800%. L'azienda detiene ora circa 49,8 milioni di dollari di azioni, il che sembra riflettere una crescita significativa da una posizione precedentemente ridotta.
Citadel Advisors, guidata da Ken Griffin, ha aumentato la sua partecipazione in Raymond James di quasi il 3.000%, raggiungendo un valore di circa 27,2 milioni di dollari. La mossa potrebbe indicare un crescente interesse per la consistenza degli utili e l'esposizione ai mercati dei capitali della società.
Millennium Management, gestita da Israel Englander, ha aumentato le sue partecipazioni di circa il 1.850%, portando la sua posizione a circa 242,8 milioni di dollari. Si tratta di un'allocazione consistente da parte di una grande società multistrategica, che potrebbe suggerire fiducia nel modello di crescita guidato dai consulenti di Raymond James.
Jefferies Financial Group, guidato da Richard Handler, ha aumentato la sua partecipazione di circa il 1.200%, anche se la posizione rimane più piccola, con un valore di circa 6,2 milioni di dollari, indicando un cambiamento più incrementale nel posizionamento.
Per gli investitori, l'attività degli hedge fund appare costruttiva ma misurata, con aziende che aumentano l'esposizione senza segnalare una convinzione aggressiva e unilaterale.
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Le recenti operazioni Insider di Raymond James Financial
Le recenti registrazioni di insider di Raymond James mostrano un'attività concentrata il 14 dicembre 2025, con transazioni in gran parte orientate alla vendita.
- Paul C. Reilly (Funzionario e Direttore): Ha venduto azioni in più transazioni a prezzi compresi tra 162 e 164 dollari.
- Steven M. Raney (Funzionario): Ha venduto 2.459 azioni a prezzi vicini a 164 dollari.
- Bella Loykhter Allaire (Funzionario): Ha venduto 1.574 azioni a circa 164 dollari.
Sembra che queste transazioni rappresentino porzioni relativamente piccole delle partecipazioni degli insider e che possano riflettere una gestione personale del portafoglio piuttosto che un segnale forte sulle prospettive a lungo termine di Raymond James. Per gli investitori, l'attività degli insider aggiunge un contesto, ma non altera in modo sostanziale il quadro proprietario più ampio.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade
La proprietà di Raymond James rimane ancorata a grandi investitori istituzionali di lungo termine, mentre il posizionamento degli hedge fund è diventato più attivo agli attuali livelli di prezzo. L'attività degli insider appare modesta rispetto alla proprietà totale e non suggerisce un chiaro segnale direzionale.
Per gli investitori, i dati combinati indicano una continua fiducia in Raymond James come piattaforma di servizi finanziari duratura e guidata da consulenti, con gli operatori di mercato che adottano un approccio equilibrato nel valutare le tendenze dei tassi d'interesse, le condizioni dei mercati dei capitali e la crescita dei consulenti in futuro.
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