Chi possiede Ameriprise Financial? I principali azionisti e le recenti transazioni interne

Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) è un'azienda leader negli Stati Uniti nel settore della gestione patrimoniale e del risparmio, nota soprattutto per il suo modello di consulenza e per il flusso di ricavi basati su commissioni ricorrenti. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 491 dollari per azione, dando alla società un valore di mercato di circa 45,9 miliardi di dollari.

Nell'ultimo anno il titolo Ameriprise ha oscillato in un'ampia fascia di valori, in quanto gli investitori hanno valutato la durata degli utili, il rendimento del capitale e la valutazione. L'analisi di chi possiede Ameriprise e del modo in cui gli insider hanno operato aiuta a capire come i grandi investitori si stiano posizionando oggi intorno al titolo.

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Chi sono i principali azionisti di Ameriprise?

L'azionariato di Ameriprise è guidato da grandi investitori istituzionali. Queste aziende tendono a mantenere la partecipazione durante i cicli di mercato, il che può aiutare a mantenere la proprietà a lungo termine relativamente stabile anche quando i singoli gestori modificano l'esposizione.

• Il Gruppo Vanguard: 12.322.111 azioni (13,26%), valore di ~6,09 miliardi di dollari. Ridotte 66.929 azioni (-0,54%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 5.669.375 azioni (6,10%), valore di ~2,80 miliardi di dollari. Ridotte 153.637 azioni (-2,64%).
• State Street Investment Management: 4.420.072 azioni (4,76%), valore di ~2,19 miliardi di dollari. Aggiunte 18.879 azioni (+0,43%).
• J.P. Morgan Asset Management: 4.115.144 azioni (4,43%), valore di ~2,03 miliardi di dollari. Ridotte 1.206.514 azioni (-22,67%).
• Geode Capital Management: 2.841.367 azioni (3,06%), valore di ~$1,41B. Aggiunte 22.939 azioni (+0,81%).
• Aristotle Capital Management: 2.429.655 azioni (2,62%), valore di ~$1,20B. Ridotte 117.936 azioni (-4,63%).
• Norges Bank Investment Management: 1.299.788 azioni (1,40%), valore di circa 643 milioni di dollari. Aggiunte 5.210 azioni (+0,40%).
• Boston Partners: 1.193.048 azioni (1,28%), valore ~$590M. Aggiunte 13.172 azioni (+1,12%).
• BlackRock Investment Management UK: 1.150.178 azioni (1,24%), valore di circa 569 milioni di dollari. Ridotte 151.477 azioni (-11,64%).
• UBS Financial Services: 1.044.785 azioni (1,12%), valore di circa 517 milioni di dollari. Ridotte 226.833 azioni (-17,84%).

Per gli investitori, la presenza di Vanguard, BlackRock e State Street fornisce una base di proprietà stabile, mentre il mix di riduzioni e modeste aggiunte tra i gestori attivi suggerisce che Ameriprise continua a godere della fiducia delle istituzioni, anche se il posizionamento appare più selettivo agli attuali livelli di valutazione.

I punti salienti degli hedge fund

Una mossa degna di nota dello scorso trimestre è stata quella di Jane Street Group, fondato da Tim Reynolds, che ha aumentato la sua posizione in Ameriprise Financial di circa il 500%. L'azienda detiene ora circa 273 milioni di dollari di azioni, un aumento considerevole che sembra riflettere un posizionamento tattico, dato che il titolo è stato scambiato vicino ai recenti massimi.

Citadel Advisors, guidata da Ken Griffin, ha aumentato la propria partecipazione del 218% circa, portandola a circa 67 milioni di dollari. La mossa sembra significativa, anche se potrebbe riflettere un'opportunità a breve termine piuttosto che una scelta direzionale a lungo termine.

Tudor Investment Corporation, gestita da Paul Tudor Jones, ha aumentato le sue partecipazioni in Ameriprise di circa il 172% per un valore di circa 52 milioni di dollari. Sebbene si tratti ancora di una posizione modesta in termini assoluti, l'aumento spicca per la strategia macro-orientata dell'azienda.

Millennium Management, fondata da Israel Englander, ha aumentato la sua posizione del 64% circa, raggiungendo un valore di circa 202 milioni di dollari, il che suggerisce un impegno costante da parte di una delle maggiori piattaforme multi-strategiche del settore.

Per gli investitori, queste mosse degli hedge fund indicano un tono costruttivo ma misurato, con un aumento dell'esposizione da parte di diverse società note, anche se le dimensioni delle posizioni e le intenzioni apparenti variano piuttosto che segnalare una convinzione unitaria.

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Operazioni Insider recenti di Ameriprise

L'attività degli insider negli ultimi mesi consiste principalmente in piccole transazioni rispetto ai quasi 93 milioni di azioni in circolazione di Ameriprise.

• Robert Francis Sharpe Jr. (Direttore): Ha venduto 1.500 azioni a circa 451 dollari, per un totale di circa 677.000 dollari.
• Heather J. Melloh (Funzionario): Ha venduto 1.500 azioni a circa 512 dollari, per un totale di circa 768.000 dollari.
• William Fredrick Truscott (Funzionario): Ha venduto 28.546 azioni a prezzi vicini ai 500 dollari, per un totale di circa 14 milioni di dollari su più voci.
• Altri direttori e funzionari: Transazioni molto piccole, inferiori a 100 azioni, con importi in dollari irrilevanti.

Diversi depositi del Modulo 144 mostrano registrazioni di zero azioni, che sembrano legate a requisiti di divulgazione piuttosto che a transazioni sul mercato aperto. Per gli investitori, l'attività degli insider appare limitata e frammentata e sembra che gli insider stiano gestendo l'esposizione personale piuttosto che esprimere una forte opinione sulle prospettive a breve termine di Ameriprise.

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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade

Ameriprise Financial continua a essere sostenuta da una base stabile di proprietari istituzionali a lungo termine, con investitori passivi che forniscono una base stabile. I gestori attivi e gli hedge fund hanno modificato l'esposizione in entrambe le direzioni, il che suggerisce una sensibilità alle valutazioni piuttosto che un ampio cambiamento di convinzione.

L'attività di insider trading rimane relativamente leggera e non indica una pressione aggressiva in acquisto o in vendita. Per gli investitori, il quadro generale suggerisce che Ameriprise continua a godere di fiducia da parte delle istituzioni, ma i dati relativi alla proprietà e agli insider indicano una posizione misurata, dato che il titolo viene scambiato vicino all'estremità superiore del suo recente intervallo di valutazione.

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