Chi possiede Equifax? I principali azionisti e le recenti transazioni insider

Equifax Inc. (NYSE: EFX) è uno dei tre principali uffici di credito degli Stati Uniti e fornisce dati, analisi e strumenti decisionali per i consumatori e le imprese in materia di prestiti, verifica dell'occupazione e servizi di identità. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 218 dollari per azione, per un valore di mercato di circa 27,0 miliardi di dollari.

Dopo un anno volatile per il titolo, l'analisi dei proprietari di Equifax e della recente attività degli insider aiuta a capire come si stanno posizionando oggi i maggiori investitori e dirigenti dell'azienda.

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Chi sono i principali azionisti di Equifax?

L'azionariato di Equifax è guidato da grandi investitori istituzionali che tendono a mantenere le posizioni durante i cicli di mercato. Questo può contribuire a sostenere la stabilità della proprietà, mentre i cambiamenti tra i gestori attivi offrono indicazioni su come i diversi investitori considerano la valutazione e i fondamentali a breve termine.

• Il Gruppo Vanguard: 15.225.879 azioni (12,44%),valore di~3,36 miliardi di dollari. Aggiunte 315.115 azioni (+2,11%).
• Capital International Investors: 10.434.784 azioni (8,53%),valore di~2,30 miliardi di dollari. Tagliate 43.682 azioni (0,42%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 6.116.236 azioni (5,00%),valore di~1,35 miliardi di dollari. Aggiunte 46.851 azioni (+0,77%).
• Harris Associates: 5.833.688 azioni (4,77%),valore di circa 1,29 miliardi di dollari. Aggiunte 725.901 azioni (+14,21%).
• T. Rowe Price Associates: 5.767.842 azioni (4,71%),valore di~1,27 miliardi di dollari. Aggiunte 56.936 azioni (+1,00%).
• State Street Investment Management: 4.990.152 azioni (4,08%),valore di circa 1,10 miliardi di dollari. Aggiunte 21.255 azioni (+0,43%).
• Geode Capital Management: 3.176.297 azioni (2,60%),valore di circa 701 milioni di dollari. Aggiunte 33.534 azioni (+1,07%).
• MFS Investment Management: 3.141.939 azioni (2,57%),valore di circa 694 milioni di dollari. Tagliate 156.281 azioni (4,74%).
• Kayne Anderson Rudnick Investment Management: 3.016.929 azioni (2,46%),valore di circa 666 milioni di dollari. Tagliate 66.990 azioni (2,17%).
• Generation Investment Management: 2.736.467 azioni (2,24%),valore di circa 604 milioni di dollari. Aggiunte 163.375 azioni (+6,35%).
• Morgan Stanley Investment Management (UK): 2.308.196 azioni (1,89%),valore di~$510M. Aggiunte 428.135 azioni (+22,77%).

Per gli investitori, la presenza di Vanguard, BlackRock e State Street fornisce una base di proprietà stabile, mentre le aggiunte di Harris Associates, Generation Investment Management e Morgan Stanley Investment Management suggeriscono una fiducia selettiva nelle prospettive di guadagno a lungo termine di Equifax, nonostante il posizionamento misto altrove.

Punti salienti degli hedge fund

AQR Capital Management, fondata da Cliff Asness, ha aumentato sensibilmente la sua posizione in Equifax lo scorso trimestre, incrementando la sua partecipazione di circa il 956% e portandola a un valore di circa 84 milioni di dollari. L'entità dell'aumento suggerisce che l'azienda potrebbe rispondere a segnali di valutazione o di fattore piuttosto che fare una scommessa direzionale di ampio respiro.

Adage Capital Partners, guidata da Robert Atchinson e Phillip Gross, ha aumentato le sue partecipazioni in Equifax di circa il 20%, portando la posizione a un valore di circa 29 milioni di dollari. La mossa potrebbe riflettere il continuo interesse per la piattaforma di dati e analisi di Equifax dopo la recente volatilità del titolo.

Dimensional Fund Advisors, fondata da David Booth, ha aumentato la sua partecipazione di quasi il 20%, arrivando a detenere circa 212 milioni di dollari di azioni Equifax. Dato l'approccio sistematico di Dimensional, l'aumento sembra legato a fattori di costruzione del portafoglio piuttosto che al sentimento a breve termine.

Olstein Capital Management, gestita da Robert Olstein, ha aumentato la sua posizione in Equifax di circa il 20%, portandola a un valore di circa 5 milioni di dollari. Sebbene sia inferiore in termini assoluti, l'aumento si distingue comunque come una convinzione incrementale in un periodo di turbolenza per il titolo.

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Operazioni Insider recenti di Equifax

Le operazioni degli insider possono offrire un contesto su come i leader dell'azienda sembrano gestire l'esposizione personale al titolo. I recenti documenti di Equifax mostrano l'attività di vendita di diversi dirigenti e amministratori.

• John W. Gamble Jr. (Ufficiale): Ha venduto azioni per un valore di circa 520.000 dollari a prezzi vicini ai 208 dollari.
• John W. Gamble Jr: Ha venduto azioni per un valore di circa 41.000 dollari a prezzi vicini a 205 dollari.
• Julia A. Houston (Funzionario): Ha venduto azioni per un valore di 53.000 dollari a prezzi vicini ai 205 dollari.
• Carla Chaney (Funzionario): Ha venduto azioni per un valore di circa 47.000 dollari a prezzi vicini ai 205 dollari.
• Mark W. Begor (Funzionario e Direttore): Vendite multiple per un totale di diversi milioni di dollari a prezzi compresi tra circa 229 e 235 dollari.

L'attività sembra orientata alla vendita, sebbene la maggior parte delle transazioni rappresenti una porzione molto piccola delle azioni totali in circolazione e non modifichi significativamente i livelli di proprietà degli insider. Per gli investitori, ciò potrebbe suggerire che i dirigenti stiano gestendo l'esposizione a livelli di prezzo più elevati piuttosto che segnalare una forte visione direzionale.

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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade

La proprietà di Equifax rimane ancorata a grandi istituzioni passive, contribuendo a sostenere la stabilità a lungo termine. Allo stesso tempo, il posizionamento degli hedge fund e dei gestori attivi appare eterogeneo, indicando visioni diverse sulla valutazione a seguito della recente volatilità del titolo.

L'attività degli insider appare cauta, con le vendite che superano gli acquisti, anche se l'impatto complessivo sulla proprietà è limitato. Alcune operazioni sembrano incrementali e legate al timing, anche se ciò non può essere confermato. Per gli investitori, il quadro complessivo suggerisce che Equifax continua a godere del sostegno istituzionale, ma sia gli insider che i gestori attivi appaiono selettivi mentre l'azienda lavora sulle aspettative di crescita degli utili e sull'esecuzione delle sue attività di dati e analisi.

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