Statistiche chiave per il titolo GDDY
- Variazione di prezzo a 3 mesi per le azioni di GDDY: -27%.
- Prezzo delle azioni di $GDDY al 20 febbraio: $91
- Massimo di 52 settimane: $194
- Obiettivo di prezzo del titolo $GDDY: $175
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Cosa è successo?
Le azioni di GoDaddy(GDDY) sono balzate del 3,48% il 20 febbraio dopo che la società ha annunciato un'importante partnership che pone la sua tecnologia di sicurezza con agenti AI al centro dei flussi di lavoro aziendali. Nonostante il recente rally, le azioni di GDDY sono scese di quasi il 30% da un anno all'altro.
Il gigante dei servizi web ha rivelato che il suo Agent Name Service (ANS) si sta integrando con MuleSoft Agent Fabric di Salesforce, offrendo alle grandi aziende un modo per registrare, verificare e controllare gli agenti AI che accedono a sistemi e dati critici.
Questa mossa rappresenta una spinta aggressiva di GoDaddy verso l'infrastruttura AI, al di là della sua tradizionale attività di registrazione di domini e di web hosting.
L'azienda si sta posizionando come attore fondamentale in quello che il CEO Aman Bhutani chiama "Agentic Open Internet", dove gli agenti AI collaborano tra i sistemi e hanno bisogno di identità verificabili per operare in modo sicuro.
- Durante la recente conferenza stampa sugli utili del terzo trimestre, la dirigenza ha presentato diverse iniziative di intelligenza artificiale che hanno portato avanti l'azienda.
- GoDaddy ha lanciato cinque nuovi agenti Airo che gestiscono le attività principali dei clienti, come la ricerca di nomi di dominio, la creazione di siti web, la creazione di loghi e la generazione di documenti di conformità.
- L'azienda ha anche presentato Airo.ai, un nuovo sito web costruito sulla piattaforma GoDaddy specificamente progettato per testare e distribuire rapidamente gli agenti AI.
- I risultati finanziari del terzo trimestre hanno superato le aspettative. I ricavi totali sono cresciuti del 10% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari e superando la fascia alta delle previsioni.
- Il segmento Applications & Commerce (A&C), ad alto margine, ha registrato una crescita particolarmente forte del 14% dei ricavi, raggiungendo i 481 milioni di dollari, grazie alla solida adozione di soluzioni in abbonamento.
- Ancora più importante, le dinamiche della coorte di clienti di GoDaddy si stanno rafforzando in modo significativo. Il segmento dei clienti premium dell'azienda, quelli che spendono più di 500 dollari all'anno, rappresenta ora quasi il 10% della base clienti.
- Questa coorte mostra tassi di fidelizzazione quasi perfetti e si attacca a più prodotti a tassi molto più alti rispetto alle medie storiche, facendo salire il ricavo medio per utente (ARPU) del 10% a 237 dollari.
- La dirigenza sta inoltre riscontrando un notevole aumento della produttività grazie all'IA a livello interno. Oltre il 45% del codice scritto in GoDaddy è ora generato dall'intelligenza artificiale, con una percentuale che raggiunge il 90% per le nuove applicazioni.
- Ciò consente ai piccoli team di creare e lanciare prodotti in settimane anziché in mesi, cambiando radicalmente la velocità di sviluppo dell'azienda.
Sulla base della forte performance, GoDaddy ha alzato le sue previsioni di crescita del fatturato per l'intero anno 2025 all'8%, raggiungendo la fascia più alta del suo obiettivo triennale, che va dal 6% all'8%.
L'azienda ha inoltre riaffermato l'obiettivo di un margine EBITDA normalizzato del 32% e una previsione di free cash flow di circa 1,6 miliardi di dollari, pari a una crescita di oltre il 18%.
Cosa ci dice il mercato sul titolo GDDY
Il recente rimbalzo del titolo GoDaddy suggerisce che gli investitori stanno apprezzando la storia di trasformazione AI dell'azienda, in particolare la partnership con Salesforce per l'Agent Name Service.
Tuttavia, il contesto più ampio mostra un notevole scetticismo. Le azioni sono scese di quasi il 48% nell'ultimo anno, nonostante la forte esecuzione finanziaria e le innovazioni nel campo dell'AI.
Lo scetticismo deriva probabilmente dalle preoccupazioni circa l'impatto dirompente che l'IA potrebbe avere sull'attività principale di GoDaddy. Se gli strumenti di intelligenza artificiale renderanno molto più semplice la creazione di siti web senza i tradizionali servizi di hosting o se la ricerca basata sull'intelligenza artificiale ridurrà l'importanza dei nomi di dominio, i tradizionali fossati di GoDaddy potrebbero erodersi.
Il mercato sembra soppesare queste domande esistenziali rispetto all'aggressiva svolta dell'azienda verso l'infrastruttura AI.
Ci sono diversi motivi di ottimismo riguardo al posizionamento di GoDaddy.
- L'Agent Name Service rappresenta un'autentica innovazione che potrebbe diventare un'infrastruttura critica per l'economia dell'intelligenza artificiale.
- Basandosi sull'infrastruttura DNS (Domain Name System) e proponendola come standard aperto, GoDaddy sta sfruttando la sua enorme scala come principale società di registrazione di domini al mondo per creare una nuova linea di business.
- L'azienda sta inoltre dimostrando un'impressionante leva operativa. Nonostante i crescenti investimenti nell'intelligenza artificiale, GoDaddy sta mantenendo margini EBITDA normalizzati del 32%, pur aumentando i ricavi e migliorando significativamente la qualità della coorte di clienti.
- La generazione di free cash flow rimane forte, con oltre 1,6 miliardi di dollari all'anno, sostenendo un programma aggressivo di riacquisto di azioni che ha ridotto significativamente le azioni in circolazione.
Alcuni analisti vedono un sostanziale rialzo del titolo GoDaddy ai livelli attuali. La tesi di valutazione più diffusa suggerisce un fair value di circa 175 dollari per azione, il che implica che il titolo è sottovalutato del 48% circa.
Questa tesi dipende dal fatto che GoDaddy riesca a monetizzare le sue innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, a mantenere il potere dei prezzi e a convertire le sue coorti di clienti ad alto valore in una crescita sostenuta.
Tuttavia, l'ampio divario tra il fair value di 175 dollari e l'attuale prezzo di 90,64 dollari riflette una reale incertezza.
GoDaddy deve dimostrare che l'IA migliora e non distrugge il suo core business, che il servizio Agent Name Service viene adottato dalle aziende e che le coorti di clienti premium continuano a crescere e a rinnovarsi a tassi elevati.
Nei prossimi trimestri gli investitori dovranno tenere sotto controllo diverse metriche chiave. Verificare se la crescita delle prenotazioni di A&C si manterrà all'attuale ritmo del 14%, se il segmento dei clienti premium da oltre 500 dollari continuerà ad espandersi come percentuale della base e se Airo.ai otterrà una trazione significativa al di fuori della base di clienti esistente.
Inoltre, è necessario verificare se GoDaddy è in grado di mantenere margini EBITDA superiori al 32% mentre scala gli investimenti nell'AI.
L'integrazione con MuleSoft è un'importante convalida del concetto di Agent Name Service.
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