Qui possède Kroger ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

La société Kroger (NYSE : KR) est l'un des plus grands détaillants en alimentation des États-Unis, exploitant un réseau national de supermarchés, de centres de ravitaillement et de plates-formes d'exécution numérique. Les actions se sont récemment négociées autour de 62 dollars, ce qui donne à Kroger une valeur de marché d'environ 39,4 milliards de dollars.

Kroger opère dans un segment défensif du commerce de détail où l'échelle, la discipline en matière de prix et la génération régulière de liquidités ont tendance à compter davantage qu'une croissance rapide. L'examen des propriétaires de Kroger et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs se positionnent aujourd'hui par rapport à ce profil d'entreprise.

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Qui sont les principaux actionnaires de Kroger ?

L'actionnariat de Kroger est dominé par de grands investisseurs institutionnels, dont beaucoup ont tendance à conserver leurs positions tout au long des cycles du marché. Cette répartition de l'actionnariat peut contribuer à la stabilité, même si les gestionnaires actifs ajustent l'exposition en fonction de l'évaluation et des attentes en matière de bénéfices.

• Le groupe Vanguard: 75,99 millions d'actions (12,01 %), valeur de ~4,73 milliards de dollars. Réduction de 357 432 actions (-0,47%).
• Berkshire Hathaway: 50,00 millions d'actions (7,90%), valeur ~$3,11B. Position inchangée.
• BlackRock Institutional Trust: 36,66 millions d'actions (5,79%), valeur ~2,28 milliards de dollars. Ajout de 18 380 actions (+0,05%).
• Wellington Management: 33,37 millions d'actions (5,27%), valeur ~2,08 milliards de dollars. A ajouté 12,65 millions d'actions (+61,08%).
• State Street Investment Management: 31,95 millions d'actions (5,05%), valeur ~1,99B$. A ajouté 386 503 actions (+1,22%).
• Geode Capital Management: 16,53 millions d'actions (2,61%), valeur ~1,03B$. A ajouté 177 003 actions (+1,08%).
• Dimensional Fund Advisors: 12,12 millions d'actions (1,92%), valeur ~754,9M$. Réduction de 1,25 million d'actions (-9,38%).
• GQG Partners: 12,04 millions d'actions (1,90%), valeur ~749,8M$. Réduction de 308 998 actions (-2,50%).
• Fidelity Management & Research: 10,07 millions d'actions (1,59%), valeur ~627,6M$. Réduction de 871 130 actions (-7,96%).
• Norges Bank Investment Management: 7,23 millions d'actions (1,14%), valeur ~450,1M$. Réduction de 2,56 millions d'actions (-26,16%).

Pour les investisseurs, cette répartition de l'actionnariat suggère que Kroger reste fermement soutenu par les institutions, Berkshire Hathaway conservant une participation importante et inchangée tandis que d'autres gestionnaires ajustent leur exposition en fonction des attentes en matière de rendement plutôt que de se retirer du titre.

Faits marquants des fonds spéculatifs

Au cours du dernier trimestre, Balyasny Asset Management, fondé par Dmitry Balyasny, a augmenté de manière significative son exposition à Kroger. La société a augmenté sa position de manière agressive et détient maintenant une participation évaluée à environ 200 millions de dollars, ce qui peut suggérer une confiance croissante dans la stabilité des bénéfices de Kroger aux niveaux de prix actuels.

Squarepoint Ops, dirigé par le cofondateur Steven Gannon, a également fortement augmenté sa position dans Kroger. La société a plus que doublé ses positions, portant l'exposition totale à environ 36 millions de dollars, ce qui pourrait refléter l'intérêt croissant des investisseurs quantitatifs et multi-stratégiques.

Gotham Asset Management, fondée par Joel Greenblatt, a également augmenté sa position. Gotham a augmenté sa position dans Kroger d'environ 25 %, ce qui pourrait correspondre à une vision orientée vers la valeur de la durabilité des flux de trésorerie et des caractéristiques défensives de Kroger.

Parallèlement, Alyeska Investment Group, fondé par Anand Parekh, a continué à détenir une position importante sur Kroger, d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, après avoir ajouté des actions. L'augmentation mesurée suggère une conviction continue plutôt qu'un positionnement à court terme. Pour les investisseurs, l'activité des fonds spéculatifs semble plus sélective que pléthorique.

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Opérations d'initiés récentes de Kroger

Les transactions d'initiés au cours de la période ont été relativement petites et réparties entre plusieurs cadres et directeurs, sans qu'une seule transaction ne soit suffisamment importante pour modifier matériellement la propriété.

• Joseph Michael Kelley (Dirigeant): A vendu ~29K$ (458 actions à ~63$).
• Carin L. Fike (dirigeante et trésorière): A vendu ~4K$ (62 actions à ~63$).
• Valerie L. Jabbar (dirigeante): A vendu ~41K$ (612 actions à ~67$).
• Ronald L. Sargent (Directeur): A acheté ~43K$ (693 actions au total).
• Elaine L. Chao (Directeur): A acheté de petites quantités d'actions à plusieurs dates.
• Megan N. Shaffer (Administrateur): A reçu des attributions d'actions pour un total de 5 175 actions, dont certaines au prix de 0 $.

Ces transactions semblent modestes par rapport à la valeur de marché globale de Kroger. Plusieurs transactions semblent liées au calendrier des rémunérations ou à la taille limitée des positions plutôt qu'à une vision directionnelle forte. Pour les investisseurs, l'activité des initiés semble équilibrée, sans signal clair d'optimisme ou d'inquiétude de la part de la direction.

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Ce que nous révèlent les données sur l'actionnariat et les opérations d'initiés

L'actionnariat de Kroger reste ancré par de grands investisseurs institutionnels à long terme, ce qui constitue une base de propriété stable. L'activité des fonds spéculatifs montre une accumulation sélective, tandis que les délits d'initiés restent limités en termes d'échelle et de direction.

Pour les investisseurs, la conclusion est claire. Kroger continue d'être considéré comme un détaillant stable, générant des liquidités, plutôt que comme une entreprise à forte croissance. Les principaux actionnaires semblent être à l'aise pour conserver le titre, tandis que les fonds spéculatifs et les initiés adoptent une approche mesurée aux niveaux d'évaluation actuels.

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