Illumina, Inc. (NASDAQ : ILMN) est une société leader dans le domaine des outils génomiques, surtout connue pour ses plateformes de séquençage de l'ADN utilisées sur les marchés de la recherche, de la clinique et des applications. Les actions se sont récemment négociées autour de 132 dollars, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 20 milliards de dollars.
Après plusieurs années de volatilité liée à des problèmes de réglementation et à une croissance inégale, l'action d'Illumina a rebondi depuis ses plus bas niveaux, mais reste bien en deçà de son pic précédent. L'examen des propriétaires d'Illumina et des récentes transactions d'initiés montre comment les grands investisseurs peuvent se positionner par rapport aux perspectives de redressement de l'entreprise.
Qui sont les principaux actionnaires d'Illumina ?
L'actionnariat d'Illumina est dominé par de grands investisseurs institutionnels qui ont tendance à conserver leur participation tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat, même pendant les périodes de volatilité des actions. Les gestionnaires actifs ont ajusté leurs positions dans les deux sens, ce qui suggère un mélange de confiance et de prudence.
- Capital World Investors: 19 976 850 actions (13,07%), valeur ~2,62 milliards de dollars. A ajouté 3 331 542 actions (+20,01%).
- The Vanguard Group: 14 549 171 actions (9,52%), valeur ~1,91B$. Suppression de 527 134 actions (3,50%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 13 139 319 actions (8,60%), valeur ~1,72B$. Suppression de 472 317 actions (3,47%).
- State Street Investment Management: 5 999 790 actions (3,93%), valeur ~786,9M$. A ajouté 382 520 actions (+6,81%).
- Sessa Capital: 4 686 779 actions (3,07%), valeur ~614,7M$. Suppression de 36 095 actions (0,76%).
- Loomis, Sayles & Company: 4 287 428 actions (2,81%), valeur ~562,3M$. A ajouté 61 899 actions (+1,46%).
- WCM Investment Management: 4 181 681 actions (2,74%), valeur ~548,5M$. Suppression de 244 790 actions (5,53%).
- Corvex Management: 3 829 608 actions (2,51%), valeur de ~502,3M$. Pas de changement signalé.
- AQR Capital Management: 3 398 027 actions (2,22%), valeur ~445,7M$. Ajout de 102 147 actions (+3,10%).
- Geode Capital Management: 2 738 908 actions (1,79%), valeur ~$359,2M. A supprimé 130 279 actions (4,54%).
Dans l'ensemble, l'actionnariat reste ancré dans les institutions à long terme, Capital World Investors se distinguant en tant qu'acheteur net notable, tandis que plusieurs gestionnaires passifs ont légèrement réduit leur portefeuille, ce qui, pour les investisseurs, suggère un repositionnement plutôt qu'une perte de confiance généralisée.
Faits marquants des fonds spéculatifs
Millennium Management, fondé par Israel Englander, a augmenté sa position sur Illumina de 172 % pour atteindre une valeur d'environ 31 millions de dollars, ce qui suggère que la société pourrait se positionner pour une nouvelle hausse à mesure que l'action se stabilise.
Gotham Asset Management, dirigé par Joel Greenblatt, a augmenté sa participation de près de 97 % pour atteindre une valeur d'environ 28 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer qu'Illumina est considérée comme plus attrayante après son repli pluriannuel.
Citadel Advisors, fondé par Ken Griffin, a augmenté son exposition d'environ 59 % pour atteindre une valeur d'environ 4 millions de dollars, et bien que la position reste relativement faible, il semble que le sentiment s'améliore aux niveaux de prix actuels.
Parallèlement, ARK Investment Management, dirigé par Cathie Wood, a augmenté sa position d'environ 26 % pour atteindre une valeur d'environ 139 millions de dollars, renforçant l'intérêt continu d'ARK pour le rôle à long terme d'Illumina dans le séquençage génomique, ce qui, pour les investisseurs, met l'accent sur le débat en cours plutôt que sur le consensus.
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Opérations d'initiés récentes d'Illumina
Les transactions d'initiés peuvent offrir un contexte utile sur la façon dont les cadres et les administrateurs gèrent leur exposition personnelle au titre. Les dépôts récents montrent principalement de petites transactions qui tendent vers la vente, avec quelques achats modestes de la part d'administrateurs.
- Scott M. Davies (Dirigeant): A vendu ~44k$ à 136,09$ et ~40k$ à 122,79$.
- Jakob Christensen Wedel (dirigeant): A vendu ~71k$ à 129,27$ et ~40k$ à 128,96$.
- Kevin Carl Pegels (Officier) : A vendu ~73k$ à 122,44$.
- Scott D. Ericksen (Officier): A vendu ~25k$ à 122,44$.
- Steven Barnard (Dirigeant): A vendu ~63k$ à 122,44$ et ~28k$ à 98,93$.
- Patricia Leckman (Officier): A vendu ~36k $ à 122,44 $.
- Jacob Thaysen (dirigeant et administrateur): A vendu ~131k$ à 101,02$.
- Everett V. Cunningham (dirigeant): A vendu ~413k$ à 97,15$.
- Scott Gottlieb (Directeur): A acheté ~61k$ à 122,13$.
- Scott B. Ullem (Directeur): A acheté ~25k$ à 99,17$ et ~25k$ à 81,20$.
Plusieurs dépôts de formulaires 144 avec zéro action apparaissent également, ce qui peut refléter des divulgations administratives plutôt que des transactions exécutées, et pour les investisseurs, le modèle global semble mesuré, avec aucune transaction qui modifie matériellement la propriété de l'initié.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
L'actionnariat d'Illumina reste fortement institutionnel, ce qui assure une certaine stabilité malgré l'incertitude entourant la croissance et les marges. L'activité des fonds spéculatifs montre que le titre est toujours activement évalué, avec un positionnement partagé entre l'accumulation sélective et l'exposition prudente. L'activité des initiés semble restreinte et progressive, offrant des signaux directionnels limités.
Pour les investisseurs, les données combinées suggèrent qu'Illumina reste une histoire de reprise étroitement surveillée plutôt qu'un pari consensuel clair.
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