Edwards Lifesciences Corporation (NYSE : EW) est une société de technologie médicale de premier plan spécialisée dans les maladies cardiaques structurelles et la surveillance des soins intensifs. Les actions se sont récemment négociées autour de 84 dollars, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 49,5 milliards de dollars.
Edwards Lifesciences opère sur des marchés cardiovasculaires hautement spécialisés, où les volumes de procédures, les cycles d'innovation et les tendances en matière de dépenses hospitalières jouent un rôle significatif dans la performance à long terme. L'examen des propriétaires d'Edwards Lifesciences et des récentes transactions d'initiés montre comment les grands investisseurs peuvent se positionner aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires d'Edwards Lifesciences ?
L'actionnariat d'Edwards Lifesciences est dominé par de grandes institutions passives. Ces entreprises ont tendance à conserver leur participation tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme. Les gestionnaires actifs se sont ajustés dans les deux sens, ce qui témoigne d'un mélange de conviction et de discipline en matière d'évaluation.
- Le groupe Vanguard: 70,09 millions d'actions (12,08%), valeur de ~6,0 milliards de dollars. A ajouté 359 015 actions (+0,51%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 30,52 millions d'actions (5,26%), valeur ~2,6 milliards de dollars. Suppression de 370 162 actions (1,20%).
- State Street Investment Management: 25,62 millions d'actions (4,41%), valeur ~2,2 milliards de dollars. Suppression de 14 746 actions (0,06%).
- Wellington Management Company: 20,80 millions d'actions (3,59%), valeur ~1,8 milliard de dollars. A ajouté 977 933 actions (+4,93%).
- J.P. Morgan Asset Management: 17,92 millions d'actions (3,09%), valeur de ~1,5 milliard de dollars. Suppression de 2,17 millions d'actions (10,80%).
- Jennison Associates: 13,96 millions d'actions (2,41 %), valeur de ~1,2 milliard de dollars. Ajout de 2,29 millions d'actions (+19,60%).
- Fidelity Management & Research: 13,03 millions d'actions (2,25%), valeur ~1,1 milliard de dollars. Ajout de 10,73 millions d'actions (+466,56%).
- Geode Capital Management: 12,84M d'actions (2,21%), valeur ~1,1B$. A ajouté 114 729 actions (+0,90%).
- Walter Scott & Partners: 9,96 millions d'actions (1,72%), valeur de ~849 millions de dollars. A ajouté 1,05M d'actions (+11,73%).
- Union Investment Privatfonds GmbH: 8,60M d'actions (1,48%), valeur ~$734M. A ajouté 19 169 actions (+0,22%).
La présence d'importants détenteurs passifs constitue une base d'actionnariat stable, tandis que les achats sélectifs et les réductions d'actions parmi les gestionnaires actifs suggèrent que les investisseurs évaluent attentivement la valorisation et l'exécution. Pour les investisseurs, cette répartition de l'actionnariat est le signe d'un engagement institutionnel continu sans qu'il y ait un changement de consensus clair.
Faits marquants des fonds spéculatifs
Squarepoint Ops LLC, fondé par Guilherme Schmid, a augmenté sa position sur Edwards Lifesciences d'environ 228%, portant sa participation à environ 17,7 millions de dollars. Ce mouvement peut refléter un optimisme croissant concernant les volumes de procédures cardiaques structurelles.
Jane Street Group, cofondé par Rob Granieri, a augmenté ses positions d'environ 183 % et possède désormais environ 121 millions de dollars d' actions Edwards Lifesciences, ce qui en fait l'une des positions actives les plus importantes des fonds spéculatifs.
Kingdon Capital Management, dirigé par le fondateur Mark Kingdon, a augmenté sa participation d'environ 175% pour atteindre une valeur d'environ 19,6 millions de dollars, une augmentation notable suite à la récente volatilité du cours de l'action.
Schonfeld Strategic Advisors, fondé par Steven Schonfeld, a augmenté sa position d'environ 77% pour atteindre une valeur d'environ 16,8 millions de dollars. Pour les investisseurs, l'activité des fonds spéculatifs semble sélectivement constructive, bien que le positionnement reste diversifié plutôt que concentré.
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Opérations d'initiés récentes d'Edwards Lifesciences
Les transactions d'initiés peuvent offrir un contexte sur la façon dont les dirigeants gèrent leur exposition personnelle, bien qu'elles ne reflètent pas nécessairement les opinions sur la performance à court terme. Les récentes déclarations d'Edwards Lifesciences montrent principalement de petites transactions qui tendent vers la vente.
- Wayne Markowitz (dirigeant): A vendu 650 actions à ~77,57 $.
- Andrew M. Dahl (dirigeant): A vendu 262 actions à ~77,57 $.
- Daveen Chopra (Dirigeant): A vendu 2 500 actions à ~81,95 $ ; a enregistré des actions à 0 $.
- Larry L. Wood (ancien dirigeant): A vendu plusieurs blocs de 8 950 actions ; a enregistré des actions à 0$.
- Daniel J. Lippis (dirigeant): A vendu 4 114 actions à ~79,46 $ et 333 actions à ~76,79 $.
- Annette Bruls (Dirigeant) : A vendu 109 actions à ~$78,80.
Plusieurs déclarations font état d'actions enregistrées à 0 $, ce qui semble lié à des attributions d'actions ou à des entrées administratives plutôt qu'à des achats sur le marché libre. Pour les investisseurs, l'activité des initiés semble mesurée et ne modifie pas de manière significative la dynamique globale de l'actionnariat.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
Edwards Lifesciences reste ancré par des investisseurs institutionnels à long terme, les fonds passifs assurant la stabilité et les gestionnaires actifs maintenant l'engagement par le biais d'ajouts et de réductions sélectifs. Le positionnement des fonds spéculatifs est prudemment positif, tandis que l'activité des initiés reste modeste.
Pour les investisseurs, les données suggèrent qu'Edwards Lifesciences continue d'être considérée comme une entreprise de technologie médicale de grande qualité, bien que les investisseurs semblent mettre en balance le potentiel de croissance à long terme avec les risques de valorisation et d'exécution.
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