Qui possède Brown-Forman ? Principaux actionnaires et opérations d'initiés récentes

Brown-Forman Corporation (NYSE : BF.B) est l'une des principales sociétés de spiritueux au monde, connue pour ses marques telles que Jack Daniel's et Woodford Reserve. Les actions se sont récemment négociées autour de 28,50 dollars, ce qui donne à Brown-Forman une valeur de marché d'environ 13,2 milliards de dollars.

L'action a baissé d'environ 31 % au cours de l'année écoulée, reflétant des prévisions de croissance à court terme plus lentes et une remise à zéro plus large des valorisations des biens de consommation de base. L'examen des propriétaires de Brown-Forman et des transactions effectuées par les initiés permet de clarifier la façon dont les grands investisseurs semblent se positionner par rapport à la société aujourd'hui.

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Qui sont les principaux actionnaires de Brown-Forman ?

L'actionnariat de Brown-Forman est dominé par de grands investisseurs institutionnels, dont beaucoup ont tendance à conserver leurs actions tout au long des cycles du marché. Ce type d'actionnariat peut contribuer à maintenir la base d'actionnaires relativement stable, même lorsque le sentiment s'affaiblit.

• Le groupe Vanguard: 30 614 449 actions (10,39%), ~872,5 millions de dollars de valeur. Réduction de 581 507 actions (-1,86%).
• Fidelity Management & Research Company: 17 934 657 actions (6,09%), valeur ~511,1M$. A ajouté 10 898 705 actions (+154,90%).
• State Street Investment Management: 11 560 603 actions (3,92%), valeur ~$329,5M. Réduction de 418 066 actions (-3,49%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 9 470 405 actions (3,21%), valeur ~269,9M$. Ajouté 32 190 actions (+0,34%).
• VanEck Associates Corporation: 6 104 566 actions (2,07%), valeur ~174,0M$. A ajouté 5 049 071 actions (+478,36%).
• Invesco Capital Management: 5 948 372 actions (2,02%), valeur ~169,5M$. A ajouté 31 719 actions (+0,54%).
• Geode Capital Management: 5 490 549 actions (1,86%), valeur ~156,5M$. A ajouté 19 177 actions (+0,35%).
• ProShare Advisors: 5 409 112 actions (1,84%), valeur ~154,2M$. A ajouté 799 222 actions (+17,34%).
• BofA Global Research: 5 339 266 actions (1,81%), valeur ~152,2M$. Réduction de 113 101 actions (-2,07%).

Dans l'ensemble, la propriété reste ancrée dans les institutions à long terme, bien que le mélange de réductions et d'ajouts importants suggère que les investisseurs réévaluent activement l'exposition après la baisse de l'action, pour les investisseurs qui pèsent la stabilité contre le risque de valorisation.

Faits marquants des fonds spéculatifs

D. E. Shaw & Co, fondé par David E. Shaw, a augmenté sa position dans Brown-Forman d'environ 364%, portant le total de ses avoirs à environ 71 millions de dollars. Cette forte augmentation suggère que la société pourrait voir un meilleur rendement du risque après le repli de l'action.

Gotham Asset Management, dirigé par Joel Greenblatt, a également procédé à un ajustement significatif, augmentant sa participation d'environ 357 % pour atteindre environ 10 millions de dollars. Ce mouvement semble cohérent avec la tendance de Gotham à augmenter son exposition lorsque les mesures d'évaluation sont plus attrayantes.

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co, fondé par Jeremy Grantham, a augmenté sa position d'environ 45%, portant l'exposition totale à environ 37 millions de dollars. Bien que moins agressive que celle de certains de ses pairs, cette augmentation peut refléter la confiance dans la durabilité à long terme de la marque Brown-Forman.

Pendant ce temps, Schonfeld Strategic Advisors, fondé par Steven Schonfeld, a modestement augmenté sa participation de près de 6 %, portant ses avoirs à environ 4 millions de dollars, ce qui suggère une approche plus mesurée dans un contexte de fondamentaux mitigés à court terme, pour les investisseurs qui suivent les niveaux de conviction des fonds spéculatifs.

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Opérations d'initiés récentes de Brown-Forman

Les transactions d'initiés peuvent fournir un contexte sur la façon dont les cadres et les directeurs gèrent leur exposition personnelle, bien que ces transactions soient généralement faibles par rapport à la propriété totale.

• Whiting Lawson E (dirigeant et administrateur): A vendu 4 785 actions à ~31$ le 12/3/25, pour un total d'environ 148k$.
• Farrer, Marshall B. (Administrateur): A cédé 2 720 actions le 10/7/25, avec des enregistrements montrant des prix allant de 0 à 30 dollars, ce qui semble être lié à l'attribution ou à l'activité administrative.
• Cunningham, Masick, Nall, Shepherd, Pafilis, Carr, Nguyen, Graven (Administrateurs): Ils ont enregistré des reçus d'actions les 23 et 25 juillet, avec des valeurs implicites allant d'environ 230 000 dollars à 2,3 millions de dollars sur la base des prix en vigueur.

Ces transactions ne modifient pas de manière significative l'actionnariat global, mais elles aident à définir la manière dont les dirigeants semblent gérer l'exposition aux niveaux de prix actuels, pour les investisseurs qui interprètent le sentiment des initiés.

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Ce que nous révèlent les données sur l'actionnariat et les opérations d'initiés

Le profil de propriété de Brown-Forman continue d'être dominé par les investisseurs institutionnels à long terme, même après une année difficile pour le titre. Les ajouts importants de certains fonds contrastent avec les réductions modestes d'autres fonds, soulignant des points de vue différents sur l'évaluation plutôt qu'un changement clair de confiance.

L'activité des initiés semble mesurée, avec des ventes limitées et plusieurs entrées d'actions qui pourraient être liées au calendrier des rémunérations. Dans l'ensemble, les données suggèrent un positionnement prudent plutôt qu'une forte conviction dans l'une ou l'autre direction, pour les investisseurs qui évaluent la confiance à long terme par rapport à l'incertitude à court terme.

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