Ameriprise Financial, Inc. (NYSE : AMP) est une société américaine de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs, surtout connue pour son modèle axé sur les conseillers et son flux de revenus récurrents basés sur les frais. Les actions se sont récemment négociées autour de 491 dollars par action, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 45,9 milliards de dollars.
L'action Ameriprise a évolué dans une large fourchette au cours de l'année écoulée, les investisseurs évaluant la durabilité des bénéfices, le rendement du capital et la valorisation. L'examen des propriétaires d'Ameriprise et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grands investisseurs semblent se positionner par rapport à l'action aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires d'Ameriprise ?
L'actionnariat d'Ameriprise est dominé par de grands investisseurs institutionnels. Ces entreprises ont tendance à conserver leurs parts tout au long des cycles de marché, ce qui peut contribuer à maintenir la propriété à long terme relativement stable, même si les gestionnaires individuels ajustent l'exposition.
- Le groupe Vanguard: 12 322 111 actions (13,26%), valeur ~6,09 milliards de dollars. Réduction de 66 929 actions (-0,54%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 5 669 375 actions (6,10%), valeur ~2,80 milliards de dollars. Réduction de 153 637 actions (-2,64%).
- State Street Investment Management: 4 420 072 actions (4,76%), valeur ~2,19 milliards de dollars. A ajouté 18 879 actions (+0,43%).
- J.P. Morgan Asset Management: 4 115 144 actions (4,43%), valeur ~2,03 milliards de dollars. Réduction de 1 206 514 actions (-22,67%).
- Geode Capital Management: 2 841 367 actions (3,06%), valeur ~1,41B$. A ajouté 22 939 actions (+0,81%).
- Aristotle Capital Management: 2 429 655 actions (2,62%), valeur ~1,20B$. Réduction de 117 936 actions (-4,63%).
- Norges Bank Investment Management: 1 299 788 actions (1,40%), valeur ~643M$. A ajouté 5 210 actions (+0,40%).
- Boston Partners: 1 193 048 actions (1,28%), valeur ~590M$. Ajout de 13 172 actions (+1,12%).
- BlackRock Investment Management UK: 1 150 178 actions (1,24%), valeur ~569M$. Réduction de 151 477 actions (-11,64%).
- UBS Financial Services: 1 044 785 actions (1,12%), valeur ~517M$. Réduction de 226 833 actions (-17,84%).
Pour les investisseurs, la présence de Vanguard, BlackRock et State Street constitue une base de propriété stable, tandis que la combinaison de réductions et d'ajouts modestes parmi les gestionnaires actifs suggère qu'Ameriprise conserve la confiance des institutions, bien que le positionnement semble plus sélectif aux niveaux de valorisation actuels.
Faits marquants concernant les fonds spéculatifs
Au cours du dernier trimestre, le Jane Street Group, fondé par Tim Reynolds, a augmenté sa position dans Ameriprise Financial d'environ 500 %. La société détient désormais environ 273 millions de dollars d' actions, une augmentation considérable qui semble refléter un positionnement tactique alors que le titre s'est négocié près de ses récents sommets.
Citadel Advisors, dirigé par Ken Griffin, a augmenté sa participation d'environ 218 % pour atteindre une valeur d'environ 67 millions de dollars. Le mouvement semble significatif, bien qu'il puisse refléter une opportunité à court terme plutôt qu'un appel directionnel à long terme.
Tudor Investment Corporation, dirigé par Paul Tudor Jones, a augmenté sa participation dans Ameriprise d'environ 172 % pour atteindre une valeur d'environ 52 millions de dollars. Bien qu'il s'agisse d'une position modeste en termes absolus, l'augmentation est remarquable compte tenu de la stratégie macro-orientée de la société.
Millennium Management, fondé par Israel Englander, a augmenté sa position d'environ 64% pour atteindre une valeur d'environ 202 millions de dollars, ce qui suggère un engagement continu de l'une des plus grandes plateformes multi-stratégies de l'industrie.
Pour les investisseurs, ces mouvements de hedge funds indiquent un ton constructif mais mesuré, avec une exposition accrue de plusieurs sociétés bien connues, bien que la taille des positions et l'intention apparente varient plutôt que de signaler une conviction unifiée.
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Opérations d'initiés récentes d'Ameriprise
L'activité des initiés au cours des derniers mois consiste principalement en de petites transactions par rapport aux 93 millions d'actions en circulation d'Ameriprise.
- Robert Francis Sharpe Jr (Directeur): A vendu 1 500 actions à environ 451 $, soit un total d'environ 677 000 $.
- Heather J. Melloh (Dirigeant): A vendu 1 500 actions à environ 512 $, soit un total d'environ 768 000 $.
- William Fredrick Truscott (dirigeant) : A vendu 28 546 actions à des prix proches de 500 dollars, soit un total d'environ 14 millions de dollars sur plusieurs entrées.
- Autres administrateurs et dirigeants: Très petites transactions de moins de 100 actions, montants négligeables.
Plusieurs formulaires 144 font état d'entrées d'actions nulles, qui semblent liées à des obligations d'information plutôt qu'à des transactions sur le marché libre. Pour les investisseurs, l'activité des initiés semble limitée et fragmentée, et il semble que les initiés gèrent leur exposition personnelle plutôt que d'exprimer une opinion forte sur les perspectives à court terme d'Ameriprise.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous apprennent
Ameriprise Financial continue d'être soutenue par une base stable de propriétaires institutionnels à long terme, les investisseurs passifs fournissant une base solide. Les gestionnaires actifs et les fonds spéculatifs ont ajusté leur exposition dans les deux sens, ce qui suggère une sensibilité à la valorisation plutôt qu'un large changement de conviction.
Les délits d'initiés restent relativement limités et n'indiquent pas de pressions agressives à l'achat ou à la vente. Pour les investisseurs, l'image globale suggère qu'Ameriprise conserve la confiance des institutions, mais les données relatives à la propriété et aux initiés indiquent une position mesurée alors que l'action se négocie près de la partie supérieure de sa récente fourchette de valorisation.
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