Principales statistiques pour l'action MongoDB
- Prix actuel : ~326$ (28 mai 2026)
- Chiffre d'affaires total du 1er trimestre de l'exercice 27 : 688 millions de dollars, +25% par rapport à l'année précédente
- T1 FY27 BPA ajusté : 1,32 $, +32% par rapport à l'année précédente
- Croissance du chiffre d'affaires d'Atlas au 1er trimestre 2007 : +29% en glissement annuel (quatrième trimestre consécutif à 29% ou plus)
- Marge opérationnelle non-GAAP du T1 FY27 : 18% (contre 16% au T1 FY27)
- Chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 27 (revu à la hausse) : 2,92 milliards de dollars - 2,96 milliards de dollars, +19%-20% par rapport à l'année précédente
- Objectif de prix du modèle TIKR : ~700
- Hausse implicite : ~115%.
L'action MongoDB bondit de 10 %, l'accélération d'Atlas et la révision à la hausse des prévisions recadrant le cas d'investissement
MongoDB(MDB) a bondi de plus de 10 % après que ses résultats du 1er trimestre de l'exercice 27 aient montré un revenu total de 688 millions de dollars en hausse de 25 % d'une année sur l'autre, dépassant les prévisions et accélérant le taux de croissance de 22 % affiché au cours du même trimestre de chacun des deux exercices précédents.
Cette accélération est entièrement due à Atlas, qui a connu une croissance de 29 % d'une année sur l'autre et a ajouté un montant record de 117 millions de dollars à la croissance en dollars d'une année sur l'autre en un seul trimestre.
Avec un taux d'exécution annualisé de 2 milliards de dollars, Atlas a maintenant enregistré une croissance d'au moins 29 % d'une année sur l'autre au cours de quatre trimestres consécutifs.
Chirantan Desai, président-directeur général, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 27 que " nous constatons un élan réel et croissant des charges de travail liées à l'IA et à l'agentivité et nous pensons que MongoDB est conçu pour être la plateforme de données générationnelle de l'ère agentive ", reliant cette conviction aux déploiements nommés dans les laboratoires d'avant-garde, les entreprises natives de l'IA et les grandes entreprises qui mettent en production des applications agentives.
MongoDB dessert maintenant 67 700 clients, en ajoutant 2 500 au cours du trimestre, et son taux d'expansion ARR net a atteint 121%, en hausse par rapport à 119% il y a un an, les clients Atlas générant au moins 100 000 $ en ARR ayant augmenté de 16% d'une année à l'autre pour atteindre 2 895 comptes.
Enterprise Advanced, l'activité sur site dont MongoDB s'était publiquement inquiété, a augmenté de 13% d'une année sur l'autre au premier trimestre et devrait augmenter d'environ 20% au deuxième trimestre, la direction citant l'expansion continue des clients de la finance et de la technologie qui construisent des applications traditionnelles et d'IA sur site.
MongoDB a également acquis Clarity Business Solutions, une société de services informatiques fédérale avec des autorisations de sécurité approfondies, alors que la société s'efforce de capturer la verticale du gouvernement américain avant sa certification FedRAMP High prévue plus tard au cours de l'exercice 2027.
Le flux de trésorerie d'exploitation a atteint 202 millions de dollars au cours du trimestre, contre 110 millions de dollars il y a un an, et le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 198 millions de dollars, contre 106 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
La direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 27 à 2,92 milliards de dollars - 2,96 milliards de dollars, soit une augmentation de 200 points de base au point médian, et vise désormais une performance de la règle de 40 à l'extrémité supérieure de ses perspectives de marge d'exploitation.
L'action MongoDB est-elle sous-évaluée en 2026 ? Ce que dit le modèle TIKR
Le scénario de base de TIKR évalue MongoDB à environ 700 $ en janvier 2031, ce qui implique un rendement total d'environ 115 % par rapport au prix actuel de 326 $, ou environ 18 % annualisé sur environ 5 ans.
Si Atlas maintient sa trajectoire de croissance actuelle et que les charges de travail agentiques commencent à contribuer de manière significative à la consommation d'ici l'exercice 2028 ou 2029, le scénario le plus optimiste évalue l'action MongoDB à environ 1 588 $ en janvier 2035, ce qui implique un rendement total d'environ 387 %, ou un taux annualisé d'environ 20 %.
Si la croissance des revenus se modère vers le bas de la fourchette des prévisions de TIKR et que la compression des multiples se poursuit, le scénario le plus pessimiste évalue l'action MongoDB à environ 800 dollars à ce même horizon, ce qui implique un rendement total d'environ 146 %, soit un taux annualisé d'environ 11 %.
Comment MongoDB s'est-il comporté dans les résultats du premier trimestre de l'exercice 27 ?
MongoDB a délivré un BPA ajusté de 1,32 $ au 1er trimestre de l'exercice 27, dépassant d'environ 12% l'estimation de 1,18 $ de la rue. Le chiffre d'affaires a atteint 688 millions de dollars, en hausse de 25 % d'une année sur l'autre et supérieur au consensus de 664 millions de dollars, Atlas ayant entraîné une croissance de 29 % d'une année sur l'autre et ajouté un chiffre d'affaires record de 117 millions de dollars en dollars d'une année sur l'autre au cours du trimestre.
Le moteur principal a été la force des charges de travail des entreprises de base dans les services financiers, la technologie et les médias, avec les premiers déploiements d'IA comme accélérateur secondaire.
La direction a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'exercice 27 à 2,92 milliards de dollars - 2,96 milliards de dollars, soit une augmentation de 200 points de base au point médian.
L'action MongoDB est-elle sous-évaluée ?
Le scénario de base de TIKR évalue l'action MongoDB à environ 700 $ d'ici janvier 2031, ce qui implique un rendement total d'environ 115 % à partir de 326 $, ou environ 18 % annualisé.
Le taux d'expansion net de l'ARR de 121 % et les quatre trimestres consécutifs de croissance de l'Atlas à 29 % ou plus confirment que le moteur de consommation sous-jacent n'a pas ralenti.
La variable clé est la durabilité du taux de croissance d'Atlas : si Atlas continue à fournir une croissance annuelle supérieure à 25 % jusqu'à l'exercice 2028, le scénario de base tient la route ; si la croissance ralentit de manière significative en dessous de ce seuil, le risque de compression des multiples devient le facteur dominant.
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