Statistiques clés pour l'action Eli Lilly
- Variation du cours de l'action Eli Lilly depuis le début de l'année : 33%.
- Cours de l'action $LLY au 21 novembre : 1 060
- Plus haut sur 52 semaines : 1 066
- Objectif de cours de l'action $LLY : 1 012
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Eli Lilly(LLY) est entrée dans l'histoire vendredi, devenant la première société de soins de santé à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.
Ce jalon place Eli Lilly en compagnie exclusive de géants de la technologie tels qu'Apple, Microsoft et Nvidia. C'est seulement la deuxième entreprise américaine non technologique à atteindre la barre des mille milliards de dollars, après Berkshire Hathaway de Warren Buffett.
Cette hausse intervient alors que les investisseurs récompensent la domination d'Eli Lilly sur le marché en pleine effervescence des médicaments GLP-1. Le fabricant de médicaments basé à Indianapolis a écrasé son rival Novo Nordisk grâce aux ventes massives de son injection pour la perte de poids Zepbound et de son traitement du diabète Mounjaro.
Ces deux médicaments utilisent le tirzepatide, une molécule à double action qui cible deux hormones intestinales (GLP-1 et GIP) au lieu d'une seule, comme les produits à base de semaglutide de Novo.
Au cours du dernier trimestre, Mounjaro a généré un chiffre d'affaires de 6,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 109 % par rapport à l'année précédente. Zepbound a affiché une croissance encore plus impressionnante, avec des ventes de 3,59 milliards de dollars, soit une augmentation de 184 % d'une année sur l'autre.
Ensemble, ces deux médicaments ont représenté plus de 10 milliards de dollars des recettes trimestrielles d'Eli Lilly, qui a enregistré une croissance totale de ses ventes de 54 %.
Eli Lilly gagne des parts de marché sur le marché américain des incrétines pour le cinquième trimestre consécutif. La société détient désormais près de 60 % de l'ensemble des prescriptions dans cette classe de médicaments massive et en pleine croissance.
Mounjaro est devenu l'incrétine la plus prescrite aux patients atteints de diabète de type 2 aux États-Unis, tandis que Zepbound a terminé le trimestre avec une part de 71% des nouvelles prescriptions sur le marché de l'obésité de marque.
L'histoire de la croissance s'étend bien au-delà des frontières américaines, puisque Mounjaro a été lancé dans 55 pays et a reçu un accueil très favorable dans le monde entier.
Ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'environ 75 % des recettes internationales de Mounjaro proviennent de patients souffrant d'obésité qui paient de leur poche, ce qui démontre un besoin clinique important et une volonté de payer malgré une couverture d'assurance limitée.
L'action LLY a reçu un autre coup de pouce grâce aux progrès du pipeline de la société.
- Eli Lilly a annoncé les résultats positifs de plusieurs essais de phase III de l'orforglipron, sa pilule GLP-1 orale qui pourrait être mise sur le marché l'année prochaine.
- La version orale offrirait aux patients une option plus pratique que les injections et serait plus facile à fabriquer à grande échelle pour l'entreprise.
- Lors d'essais comparatifs, l'orforglipron a démontré une efficacité supérieure à celle du semaglutide oral pour la réduction de la glycémie et la perte de poids.
La direction a également revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant de solides performances sous-jacentes. L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires pour 2025 compris entre 63 et 63,5 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 2 milliards de dollars par rapport aux prévisions précédentes. Les prévisions de bénéfice par action ont été revues à la hausse et se situent désormais dans une fourchette de 23 à 23,70 dollars.
Au-delà des GLP-1, Eli Lilly continue d'élargir son portefeuille de produits. La société a reçu l'approbation de la FDA pour le traitement du cancer du sein Inluriyo et l'approbation de l'UE pour le médicament contre la maladie d'Alzheimer Kisunla.
La direction a annoncé son intention de construire deux nouveaux sites de production aux États-Unis et d'agrandir un site existant à Porto Rico pour répondre à la demande future.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action LLY
L'enthousiasme du marché pour l'action LLY reflète la confiance que la domination d'Eli Lilly sur les marchés de l'obésité et du diabète ne fait que commencer.
Les analystes estiment que le marché des médicaments pour la perte de poids pourrait valoir plus de 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030, et Eli Lilly semble bien placée pour se tailler la part du lion.
Plusieurs facteurs plaident en faveur d'un élan continu. Tout d'abord, l'entreprise ne fait qu'effleurer la surface du traitement mondial.
Seuls 8 millions de personnes aux États-Unis sont actuellement sous incrétines, sur les quelque 170 millions qui pourraient en bénéficier. À l'échelle mondiale, cette opportunité s'étend à des centaines de millions, voire des milliards de patients.
Deuxièmement, le tirzépatide à double mécanisme d'Eli Lilly continue de montrer une efficacité supérieure à celle des GLP-1 à action unique dans les essais cliniques. Cette différenciation clinique se traduit par des gains de parts de marché et un pricing power.
Troisièmement, le lancement prochain de l'orforglipron pourrait être un facteur de transformation, car il s'agit d'une simple pilule à prendre une fois par jour, sans restrictions alimentaires ou hydriques, plus facile à fabriquer à grande échelle.
La concurrence s'intensifie, Pfizer ayant récemment remporté un appel d'offres de 10 milliards de dollars pour le fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera, et Novo Nordisk restant un rival redoutable malgré ses récentes difficultés.
Toutefois, les investisseurs de l'action LLY semblent convaincus que le moteur d'innovation d'Eli Lilly, son échelle de production et ses antécédents en matière d'exécution lui permettront de conserver sa position de leader sur ce qui pourrait être le marché pharmaceutique le plus lucratif jamais créé.
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