Statistiques clés pour l'action Amazon
- Evolution du cours de l'action Amazon sur 1 jour : 4 %.
- Cours de l'action $AMZN au 3 novembre : 254
- Plus haut sur 52 semaines : 258
- Objectif de cours de l'action $AMZN : 289
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Que s'est-il passé ?
L'action Amazon(AMZN) a atteint un niveau record à la clôture lundi après qu'OpenAI a annoncé un accord massif de 38 milliards de dollars pour l'achat de capacités de cloud computing auprès d'Amazon Web Services.
Le géant du commerce électronique et de l'informatique en nuage a clôturé en hausse de 4 %, marquant ainsi sa meilleure performance sur deux jours depuis novembre 2022, avec des gains totalisant 14 %.
L'accord représente une victoire importante pour AWS, qui fournira à OpenAI des centaines de milliers d'unités de traitement graphique Nvidia pour répondre aux besoins d'infrastructure de la startup d'IA.
OpenAI commencera immédiatement à exécuter des charges de travail sur les systèmes AWS, avec des plans d'expansion de la capacité au cours des sept prochaines années jusqu'en 2032.
Cela marque un changement important pour OpenAI, qui était exclusivement lié à la plateforme cloud Azure de Microsoft depuis 2019.
Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT au cours de cette période. Cependant, le statut de fournisseur de cloud préférentiel de Microsoft a récemment expiré, permettant à OpenAI de diversifier ses partenariats d'infrastructure.
Alors qu'OpenAI s'est toujours engagée à dépenser 250 milliards de dollars avec Azure, l'accord avec AWS marque la volonté d'indépendance de l'entreprise d'IA avant une éventuelle introduction en bourse.
Pour Amazon, l'accord valide la position d'AWS en tant que leader du marché de l'infrastructure en nuage. Dans son récent rapport sur les résultats, Amazon a fait état d'une croissance de plus de 20 % du chiffre d'affaires d'AWS d'une année sur l'autre, bien qu'elle soit inférieure à la croissance de 40 % de Microsoft et à l'expansion de 34 % de Google.
La phase initiale utilisera les centres de données AWS existants, Amazon prévoyant de construire des infrastructures supplémentaires dédiées à OpenAI au fur et à mesure de l'augmentation de la demande.
Dave Brown, vice-président des services de calcul et d'apprentissage automatique d'AWS, a souligné qu'il s'agit d'une "capacité complètement distincte" déployée spécifiquement pour les besoins d'OpenAI.
Au-delà de l'impact immédiat sur les revenus, l'accord renforce le positionnement concurrentiel d'AWS sur le marché de l'infrastructure d'IA, qui connaît une croissance rapide.
Amazon a déjà investi des milliards dans la société d'IA rivale Anthropic et construit un campus de centres de données de 11 milliards de dollars dans l'Indiana exclusivement pour les charges de travail d'Anthropic.
Avec l'arrivée d'OpenAI, AWS a conclu des partenariats avec deux des principaux développeurs de modèles de base.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Amazon
La réaction enthousiaste du marché au partenariat OpenAI-AWS reflète la confiance croissante dans l'activité cloud d'Amazon à un point d'inflexion critique pour les dépenses d'infrastructure en matière d'IA.
Le fait que l'action AMZN ait atteint son plus haut niveau historique suggère que les investisseurs pensent que l'entreprise est bien placée pour s'approprier une part substantielle des investissements dans l'IA, estimés à 1,4 billion de dollars, qui sont annoncés dans l'ensemble du secteur.
Le moment choisi pour cette transaction est particulièrement remarquable étant donné les inquiétudes récentes concernant le retard d'AWS par rapport à Microsoft et Google dans la course à l'IA en nuage.
Bien qu'AWS conserve la plus grande part de marché dans l'infrastructure cloud en général, sa croissance récente plus lente que celle de ses rivaux a soulevé des questions sur la dynamique de la concurrence.
L'engagement massif d'OpenAI contribue à répondre à ces préoccupations.
Toutefois, les investisseurs doivent reconnaître que le chiffre de 38 milliards de dollars représente un engagement pluriannuel plutôt qu'un revenu immédiat.
Amazon devra investir massivement dans la construction de la capacité supplémentaire des centres de données et dans la sécurisation de l'alimentation électrique et des puces nécessaires à l'exécution du contrat.
Ces dépenses d'investissement pourraient peser sur les marges à court terme, même si elles ouvrent la voie à une forte croissance à long terme.
L'accord met également en évidence la nature de plus en plus fragmentée de l'infrastructure d'IA, avec des acteurs majeurs comme OpenAI qui choisissent de répartir les charges de travail entre plusieurs fournisseurs de cloud plutôt que de miser entièrement sur une seule plateforme.
Cela réduit le risque de concentration, mais signifie également que l'action AMZN est confrontée à une concurrence intense et continue de la part de Microsoft et de Google pour les futurs accords en matière d'IA.
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