Principaux enseignements :
- MSCI est une entreprise ennuyeuse et intouchable du secteur financier, et les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse d’environ 20 % aujourd’hui.
- CSX bénéficie de barrières élevées à l’entrée dans le secteur ferroviaire, ce qui en fait une activité stable et essentielle. Les analystes pensent également que ce titre a un potentiel de hausse d’environ 20 % aujourd’hui.
- Taiwan Semiconductor est un leader mondial irremplaçable dans le domaine des puces, et les analystes pensent que l’action a un potentiel de croissance d’environ 40 %.
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Certaines entreprises ont des avantages concurrentiels si importants qu’elles en deviennent presque irremplaçables.
Ces entreprises dominent leur secteur d’activité, génèrent des rendements élevés sur le capital et maintiennent de larges fossés qui les protègent de la concurrence.
Voici trois actions à large spectre qui semblent encore sous-évaluées aujourd’hui. Les deux premières semblent solides, mais l’action n° 3 semble la plus sous-évaluée et pourrait bien être l’entreprise la plus importante au monde.
1 : MSCI(MSCI)
MSCI est une centrale de données financières qui est pratiquement irremplaçable dans le secteur de la gestion d’actifs.
La société possède les indices boursiers sous-jacents sur lesquels les ETF et les gestionnaires d’actifs basent leurs fonds, ce qui fait de MSCI un élément essentiel de l’investissement mondial.
Pourquoi MSCI est un compounder à long terme :
- L’entreprise obtient des rendements extraordinaires sur le capital et continue d’augmenter ses marges.
- L’action de MSCI a progressé d’environ 25 % par an au cours des dix dernières années.
Aujourd’hui, les analystes prévoient une hausse de près de 20%, ce qui fait de MSCI un titre de grande qualité disponible à un prix équitable.
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2 : CSX Corporation(CSX)
CSX est une société ferroviaire américaine de premier plan, qui transporte des marchandises telles que du charbon, des produits chimiques et des produits agricoles dans tout le pays.
Les chemins de fer ont d’énormes barrières à l’entrée, car il est extrêmement difficile de construire de nouvelles lignes ferroviaires aux États-Unis, ce qui rend les compagnies ferroviaires existantes comme CSX pratiquement irremplaçables.
Les analystes prévoient une hausse de près de 20 % pour le titre, ce qui pourrait faire de CSX un titre intéressant pour une recherche plus approfondie au prix d’aujourd’hui.
Pourquoi CSX dispose de solides avantages concurrentiels :
- Le transport ferroviaire est plus efficace que le transport routier, ce qui rend les chemins de fer essentiels dans notre chaîne d’approvisionnement.
- L’entreprise bénéficie d’une demande stable et à long terme pour les marchandises expédiées.
CSX pourrait être une bonne action à acheter et à conserver car elle se négocie à un prix raisonnable aujourd’hui et bénéficie d’une forte demande à long terme et de barrières élevées à l’entrée.
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3 : Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan(TSM)
Taiwan Semiconductor, ou TSM, est la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, produisant des puces pour des sociétés comme Apple, Nvidia et AMD.
Comme le monde entier fonctionne avec des semi-conducteurs, TSM est devenue une entreprise presque irremplaçable.
Les marges brutes de TSM ont augmenté au fil du temps grâce à l’important pouvoir de fixation des prix de l’entreprise.
Pourquoi TSM est l’une des entreprises les plus importantes au monde :
- L’entreprise contrôle plus de 60 % du marché mondial de la fabrication de puces.
- La production de semi-conducteurs avancés nécessite des milliards de dollars d’investissement, ce qui rend presque impossible pour les concurrents de rattraper TSM.
Les analystes prévoient une hausse d’environ 50 % pour le titre, ce qui rend TSM attrayante aujourd’hui.
Les semi-conducteurs étant le moteur de la technologie moderne, TSM reste un acteur essentiel de l’économie mondiale.
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TIKR à emporter
Les entreprises dotées de larges fossés et d’avantages concurrentiels solides ont tendance à surperformer à long terme.
MSCI, CSX et Taiwan Semiconductor sont toutes des entreprises à large spectre qui semblent sous-évaluées aujourd’hui.
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