¿Quién posee Ameriprise Financial? Principales accionistas y últimas operaciones con información privilegiada

Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) es una empresa estadounidense líder en gestión de patrimonios y gestión de activos, conocida sobre todo por su modelo dirigido por asesores y su flujo de ingresos basado en comisiones recurrentes. Las acciones cotizaron recientemente en torno a 491 dólares por acción, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos 45.900 millones de dólares.

Las acciones de Ameriprise se han negociado en un amplio rango durante el último año, ya que los inversores sopesan la durabilidad de los beneficios, la rentabilidad del capital y la valoración. Si observamos quiénes son los propietarios de Ameriprise y cómo han operado los inversores con información privilegiada, veremos cómo los grandes inversores parecen estar posicionándose en torno a las acciones en la actualidad.

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¿Quiénes son los principales accionistas de Ameriprise?

La base accionarial de Ameriprise está liderada por grandes inversores institucionales. Estas empresas tienden a mantenerse a lo largo de los ciclos del mercado, lo que puede ayudar a mantener la propiedad a largo plazo relativamente estable, incluso cuando los gestores individuales ajustan la exposición.

• El Grupo Vanguard: 12.322.111 acciones (13,26%), valor de ~6.090 millones de dólares. Ha reducido 66.929 acciones (-0,54%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 5.669.375 acciones (6,10% ), ~$2,80B de valor. Ha reducido 153.637 acciones (-2,64%).
• State Street Investment Management: 4.420.072 acciones (4,76%), valor de ~2.190 millones de dólares. Añadió 18.879 acciones (+0,43%).
• J.P. Morgan Asset Management: 4.115.144 acciones (4,43%), ~$2,03B de valor. Redujo 1.206.514 acciones (-22,67%).
• Geode Capital Management: 2.841.367 acciones (3,06%), valor de ~1.410 millones de dólares. Añadidas 22.939 acciones (+0,81%).
• Aristotle Capital Management: 2.429.655 acciones (2,62%), ~$1,20B de valor. Ha reducido 117.936 acciones (-4,63%).
• Norges Bank Investment Management: 1.299.788 acciones (1,40% ), valor de ~643 millones de dólares. Ha añadido 5.210 acciones (+0,40%).
• Boston Partners: 1.193.048 acciones (1,28%), valor de ~590 millones de dólares. Añadidas 13.172 acciones (+1,12%).
• BlackRock Investment Management Reino Unido: 1.150.178 acciones (1,24%), valor de ~569 millones de dólares. Ha reducido 151.477 acciones (-11,64%).
• UBS Servicios Financieros: 1.044.785 acciones (1,12%), valor de ~517 millones de dólares. Ha reducido 226.833 acciones (-17,84%).

Para los inversores, la presencia de Vanguard, BlackRock y State Street proporciona una base de propiedad estable, mientras que la combinación de recortes y modestas incorporaciones entre los gestores activos sugiere que Ameriprise sigue gozando de confianza institucional, aunque el posicionamiento parece más selectivo a los niveles de valoración actuales.

Lo más destacado de los hedge funds

Uno de los movimientos más destacados del trimestre fue el de Jane Street Group, fundado por Tim Reynolds, que aumentó su posición en Ameriprise Financial en torno al 500%. La empresa posee ahora acciones por valor de unos 273 millones de dólares, un aumento considerable que parece reflejar un posicionamiento táctico, ya que la acción cotizó cerca de sus máximos recientes.

Citadel Advisors, dirigida por Ken Griffin, aumentó su participación en aproximadamente un 218%, hasta un valor de unos 67 millones de dólares. El movimiento parece significativo, aunque puede reflejar una oportunidad a corto plazo más que una llamada direccional a largo plazo.

Tudor Investment Corporation, dirigida por Paul Tudor Jones, aumentó sus participaciones en Ameriprise en aproximadamente un 172%, hasta un valor de unos 52 millones de dólares. Aunque sigue siendo una posición modesta en términos absolutos, el aumento destaca dada la estrategia macroorientada de la empresa.

Millennium Management, fundada por Israel Englander, elevó su posición en torno a un 64%, hasta un valor aproximado de 202 millones de dólares, lo que sugiere un compromiso continuado por parte de una de las mayores plataformas multiestrategia del sector.

Para los inversores, estos movimientos de los hedge funds apuntan a un tono constructivo pero comedido, con un aumento de la exposición de varias empresas conocidas, aunque el tamaño de las posiciones y la intención aparente varían en lugar de señalar una convicción unificada.

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Últimas operaciones de Ameriprise con información privilegiada

La actividad de información privilegiada en los últimos meses consiste principalmente en pequeñas transacciones en relación con los casi 93 millones de acciones en circulación de Ameriprise.

• Robert Francis Sharpe Jr. (Director): Vendió 1.500 acciones a unos 451 $, unos 677.000 $ en total.
• Heather J. Melloh (Directiva): Vendió 1.500 acciones a unos 512 dólares, unos 768.000 dólares en total.
• William Fredrick Truscott (directivo): Vendió 28.546 acciones a precios cercanos a los 500$, aproximadamente 14 millones de dólares en total a través de múltiples entradas.
• Otros directores y funcionarios: Transacciones muy pequeñas, de menos de 100 acciones, por importes irrelevantes.

Varios formularios 144 muestran entradas de cero acciones, que parecen vinculadas a requisitos de divulgación más que a operaciones de mercado abierto. Para los inversores, la actividad con información privilegiada parece limitada y fragmentada, y parece que la información privilegiada puede estar gestionando la exposición personal en lugar de expresar una opinión firme sobre las perspectivas a corto plazo de Ameriprise.

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Qué nos dicen los datos de propiedad y de operaciones con información privilegiada

Ameriprise Financial sigue apoyándose en una base estable de propietarios institucionales a largo plazo, con inversores pasivos que proporcionan una base estable. Los gestores activos y los hedge funds ajustaron su exposición en ambas direcciones, lo que sugiere una sensibilidad a la valoración más que un amplio cambio de convicción.

Las operaciones con información privilegiada siguen siendo relativamente escasas y no apuntan a una presión agresiva de compra o venta. Para los inversores, el panorama general sugiere que Ameriprise sigue gozando de confianza institucional, pero los datos de propiedad y de información privilegiada indican una postura comedida, ya que el valor cotiza cerca del extremo superior de su reciente rango de valoración.

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