Estadísticas Clave para la Acción de Quanta Services
- Precio Actual: $643.50
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,020
- Objetivo del Mercado (Media): ~$770
- Rentabilidad Total Potencial: ~59%
- TIR Anualizada: ~11% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial alcista podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Ocurrió?
Quanta Services (PWR) recibió una mejora de calificación por parte de Bernstein el 24 de septiembre, que combina un llamado de valoración con un argumento sobre personas más que sobre energía. El analista Chad Dillard elevó la acción a Outperform desde Market Perform y subió su objetivo a $775 desde $748, argumentando que el cuello de botella en la construcción para IA está pasando de los megavatios a la mano de obra. Las acciones subieron un 1,35% ese día hasta $643.50.
La mejora siguió a una caída del 11,8% desde el cierre del 30 de junio de $720.04 hasta $634.90 el 23 de septiembre, a pesar de que los resultados del 30 de julio de Quanta, detallados en sus materiales de relaciones con inversores, elevaron sus perspectivas para 2026. Los datos de caídas de TIKR muestran que las acciones tocaron fondo el 29 de julio, el día antes de ese informe, y se recuperaron alrededor de un 15% hasta el 24 de septiembre, dejándolas con una subida del 52,5% en 2026. La cuestión pendiente es si una ventaja en mano de obra puede respaldar una acción valorada en aproximadamente 35 veces los beneficios futuros.
Quanta Está Planificando Cuadrillas con Cinco a Siete Años de Antelación
La conferencia de resultados del 30 de julio de Quanta respalda la tesis de Bernstein. Preguntado sobre cuánto tiempo antes los clientes aseguran su mano de obra especializada, Earl "Duke" Austin, Presidente y CEO de Quanta, dijo que Quanta está "tan adelante como sus planes de capital al menos y más allá", planes que se extienden de cinco a siete años. Añadió: "vemos acuerdos de más de una década por ahí".
El analista de Jefferies, Julien Dumoulin-Smith, dijo que una gran empresa de servicios públicos del Medio Oeste está optando por ejecutar por sí misma una RFP de generación de gas, citando recursos inadecuados, y Austin respondió: "Sí, suena fácil. No lo es". También dijo que Quanta "no está dispuesta a asumir el riesgo en el lado del ciclo combinado" sin contratos con los que se sienta cómoda.
"Se necesitan unos 4 años para formar a un artesano y a un oficial", dijo Austin, añadiendo que Quanta gasta unos $250 millones al año en formación. Dijo que Quanta ha añadido unos 15.000 empleados "en el año", "más de 7.000" de ellos a través de crecimiento orgánico, y que "estamos lejos de la capacidad".
Las propias preguntas de Dillard en la llamada se centraron en cómo Quanta estira a cada trabajador. Austin dijo que las adquisiciones completadas en el segundo trimestre y en julio añadieron unos 0,5 millones de pies cuadrados a aproximadamente 7 millones de pies cuadrados de espacio de fabricación, donde el trabajo en interiores requiere "menos personas hasta cierto punto, dependiendo de dónde estés en tu logística". Sobre la energía de centros de datos de 800 voltios, dijo que esas RFP aún no han aparecido, pero "cuanto mayor sea el voltaje, mejor para Quanta".
Consulta estimaciones históricas y futuras para la acción de Quanta Services (¡Es gratis!) >>>
El Objetivo de $775 de Bernstein se Sitúa Cerca del Consenso Tras una Desvalorización del 30%
El ratio P/E forward de Quanta cayó de aproximadamente 50x el 30 de junio a aproximadamente 35x el 24 de septiembre, mientras que la estimación de BPA de los próximos doce meses de TIKR subió alrededor de un 27%, en parte porque la ventana de pronóstico avanzó un trimestre. Después de que Quanta elevara sus previsiones de ingresos para 2026 a $39.3-39.7 mil millones, los analistas realizaron revisiones al alza que elevaron su pronóstico de ingresos para 2026 alrededor de un 13%, a unos $39.6 mil millones.
A aproximadamente 35x, Quanta aún cotiza por encima de Comfort Systems USA a aproximadamente 31x beneficios futuros, EMCOR a aproximadamente 22x y MasTec a aproximadamente 19x. Esa prima descansa en pronósticos de consenso de alrededor de un 36% de crecimiento anual del BPA en los próximos dos años y en $33.6 mil millones de obligaciones de desempeño pendientes (trabajo contratado aún no reconocido como ingresos) al 30 de junio, según los resultados del segundo trimestre de Quanta presentados ante la SEC.
El objetivo de $775 de Bernstein implica alrededor de un 20% de potencial alcista desde el cierre del 24 de septiembre, cerca de la media del mercado de alrededor de $770 y por debajo de la mediana de alrededor de $800. Al 24 de septiembre, TIKR enumera 24 calificaciones de Compra, 1 de Outperform, 5 de Mantener, 2 de Sin Opinión, 1 de Underperform y ninguna de Vender, por lo que la mejora mueve a Bernstein hacia la multitud en lugar de por delante de ella.
Consulta cómo se desempeña Quanta Services frente a sus pares en TIKR (¡Es gratis!) >>>
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $643.50
- Precio Objetivo (Medio): ~$1,020
- Rentabilidad Total Potencial: ~59%
- TIR Anualizada: ~11% / año
- CAGR de Ingresos (Medio): ~13%
Este análisis utiliza el caso medio porque asume un P/E ligeramente inferior cada año, por lo que el objetivo no depende de que el múltiplo se recupere al nivel de junio. El crecimiento de los ingresos descansa en programas de transmisión y generación de servicios públicos que Austin dice están planificados con años de antelación, más el trabajo tecnológico que situó en el 15% al 20% del negocio. La utilización de la mano de obra impulsa la trayectoria del margen: Austin dijo que Quanta puede mover electricistas y cuadrillas subterráneas entre trabajos de centros de datos, industriales y de gas, aunque también está "formando a mucha gente".
El riesgo principal es que la demanda de esa mano de obra se debilite. El analista de ROTH, Philip Shen, dijo en la llamada que su firma ve hasta 10 estados más que posiblemente persigan prohibiciones o pausas de centros de datos para finales de 2026. La CFO Jayshree Desai dijo que Quanta contabiliza ese trabajo con cautela, comenzando con autorizaciones tempranas llamadas avisos limitados para proceder (LNTPs): "tendemos a incluir cosas que solo tienen LNTPs, y no incluimos el resto hasta que el proyecto está en marcha".
A lo largo del horizonte completo del modelo hasta diciembre de 2034, el caso alto da como resultado alrededor de un 14% anual, frente a alrededor de un 10% para el caso medio. En el lado negativo, el caso bajo aún ofrece una rentabilidad de alrededor del 6% anual. Los objetivos de precio de los analistas suelen mirar unos 12 meses hacia adelante, lo que ayuda a explicar por qué se sitúan muy por debajo de la cifra de 2030 del modelo.
Conclusión
Al 25 de septiembre, Quanta no había anunciado la fecha de su informe del tercer trimestre, y los proveedores de datos lo esperan el 28 o 29 de octubre. El consenso prevé ingresos de alrededor de $10.9 mil millones, aproximadamente un 42% por encima del mismo trimestre del año pasado, y los ingresos son donde la capacidad laboral se manifiesta primero.
Un resultado mejor de lo esperado, junto con el trabajo de NiSource que Austin espera contabilizar en el trimestre, respaldaría la visión de Bernstein de que Quanta puede dotar de personal la construcción. Un resultado peor de lo esperado sugeriría que las cuadrillas también son una limitación para Quanta, y a aproximadamente 35 veces los beneficios futuros, el múltiplo probablemente absorbería eso primero.
¿Deberías Invertir en Quanta Services?
La única manera de saberlo realmente es mirar los números tú mismo. TIKR te da acceso gratuito a los mismos datos financieros de calidad institucional que los analistas profesionales usan para responder exactamente esa pregunta.
Consulta Quanta Services y verás años de estados financieros históricos, lo que los analistas de Wall Street esperan para ingresos y beneficios en los trimestres venideros, cómo se han movido los múltiplos de valoración a lo largo del tiempo y si los objetivos de precio tienden al alza o a la baja.
Puedes crear una lista de seguimiento gratuita para rastrear Quanta Services junto con cualquier otra acción en tu radar. No se requiere tarjeta de crédito. Solo los datos que necesitas para decidir por ti mismo.
Analiza Quanta Services en TIKR Gratis →
¿Buscas Nuevas Oportunidades?
- Descubre qué acciones están comprando los inversores multimillonarios para que puedas seguir al dinero inteligente.
- Analiza acciones en tan solo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuanto más revuelvas… más oportunidades descubrirás. Busca entre 100K+ acciones globales, carteras de los principales inversores globales y más con TIKR.
Descargo de Responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como asesoramiento de inversión o financiero por parte de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y feliz inversión!
