Puntos Clave
- Las acciones de Palantir subieron un 4% hoy después de que Knox Systems anunciara una asociación para llevar software comercial a entornos federales FedRAMP e IL5.
- El acuerdo permite que el software de otras empresas llegue al gobierno a través de las acreditaciones federales de Palantir, lo que hace que Palantir sea más central en la forma en que las agencias obtienen nueva tecnología.
- No se revelaron términos financieros, y los analistas ya esperan que los ingresos aumenten de $4.48 mil millones en 2025 a $8.22 mil millones en 2026.
- La próxima prueba es el informe del tercer trimestre, para el cual la dirección dio previsiones de ingresos de $2.16 mil millones a $2.164 mil millones.
Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) suben un 4% hoy después de que Knox Systems anunciara una asociación, antes de la apertura del lunes, para llevar software comercial a las nubes más seguras del gobierno.
Eso recupera parte de la caída del 7% del viernes, que llevó a la acción a una corrección. (La tecnología también está teniendo un buen día: el QQQ (QQQ) sube casi un 2%).
Qué sucedió exactamente
Knox, que es privada, gestiona una nube federal administrada y dice que puede obtener la autorización FedRAMP para los fabricantes de software en 90 días o menos. Ya aloja más de 100 aplicaciones de IA y empresariales, para clientes que incluyen Adobe (ADBE), Sierra y Armis.
Palantir ya ha ayudado a empresas de software a desplegar en agencias federales en su propia infraestructura acreditada, incluidos los entornos IL5. Al unir las dos, un fabricante de software obtiene una ruta desde la autorización hasta el despliegue.
Como dijo la CEO de Knox, Irina Denisenko, en el comunicado de prensa: "Knox existe para llevar el mejor software del mundo al gobierno más rápido, y para protegerlo una vez que está allí".
Ninguna de las empresas reveló términos financieros.
Palantir se convierte en la rampa de acceso
Esas acreditaciones son la parte difícil para cualquier fabricante de software que vende al Pentágono, y este acuerdo pone a trabajar las de Palantir para los productos de otras empresas.
También se suma a un negocio gubernamental que ya está volando. Los ingresos del gobierno de EE. UU. de Palantir aumentaron un 90% interanual a $809 millones en el T2 de 2026, de un total de $1.94 mil millones en ingresos.
Los analistas esperan que los ingresos casi se dupliquen nuevamente este año, a $8.22 mil millones, y que alcancen los $17.9 mil millones para 2028…
Al no revelarse términos, no hay nada en las noticias de hoy para que los analistas agreguen a esas estimaciones todavía.
El múltiplo ya bajó
Al cierre del viernes, Palantir cotizaba a 98x las ganancias futuras. Eso está ligeramente por debajo de su promedio de cinco años de 103x y lejos del 270x que alcanzó en octubre de 2025…
El movimiento de hoy lo devuelve justo a ese promedio. Sigue siendo un precio elevado, por lo que la próxima prueba real es el tercer trimestre, para el cual la dirección dio previsiones de ingresos de $2.16 mil millones a $2.164 mil millones.
Mi opinión: este es un acuerdo pequeño hoy, y del tipo correcto para Palantir. Lleva el software al gobierno más rápido, y cada proveedor que pasa por él hace que la infraestructura de Palantir sea más difícil de reemplazar.
Por supuesto, ninguna de las empresas dijo cuántos proveedores se registrarán, así que la prueba llega cuando Palantir reporte el trimestre. (O quizás el próximo trimestre).
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