Puntos Clave
- Las acciones de ORIC Pharmaceuticals cayeron un 22% hoy después de que Johnson & Johnson presentara datos iniciales de JNJ-6143, un fármaco rival para el cáncer de próstata.
- La caída parece excesiva, ya que los datos de J&J provienen de un pequeño estudio en fase inicial y el propio fármaco de ORIC para el cáncer de próstata ya está en un ensayo de Fase 3.
- Con la dosis de 50 mg, el fármaco de J&J produjo una tasa de respuesta del 75% en 16 pacientes con enfermedad medible, y esos pacientes ya habían pasado por una mediana de cuatro tratamientos previos.
- ORIC tiene $388 millones en efectivo e inversiones y espera que le duren hasta la segunda mitad de 2028, más allá del resultado principal de su Fase 3.
ORIC Pharmaceuticals (ORIC) cae un 22% hoy, y la mala noticia ni siquiera es suya. Durante el fin de semana, Johnson & Johnson (JNJ) presentó datos iniciales sobre su fármaco experimental para el cáncer de próstata, JNJ-6143. Los inversores lo interpretaron como una amenaza directa para el fármaco principal de ORIC, el rinzimetostat.
Los números "inmaculados" de J&J
En el Congreso ESMO del sábado, J&J informó resultados de Fase 1 en hombres con cáncer de próstata avanzado que habían recibido una mediana de cuatro tratamientos previos. Con la dosis de 50 mg, el 75% de los pacientes con enfermedad medible (12 de 16) tuvo una respuesta completa o parcial confirmada. Y el 77% de 38 pacientes vio su PSA reducirse al menos a la mitad.
El analista de Leerink, Asthika Goonewardene, calificó los datos de "inmaculados" y dijo que los resultados "aumentan el nivel de amenaza potencial" para el rinzimetostat.
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Mucho depende del rinzimetostat
El rinzimetostat es el fármaco más avanzado de ORIC. En julio, ORIC inició Himalayas-1. Es un ensayo de Fase 3 que combina rinzimetostat con el darolutamida de Bayer en hombres cuyo cáncer de próstata se ha diseminado y sigue creciendo después del abiraterona, un tratamiento hormonal estándar.
Los pacientes de J&J habían pasado por más tratamientos. Pero si JNJ-6143 se sostiene, esperaría que J&J lo impulse en pacientes en etapas más tempranas, justo donde se dirige el rinzimetostat.
ORIC tenía $265 millones en efectivo e inversiones a corto plazo al 30 de junio...
...más $123 millones en inversiones a largo plazo, o $388 millones en total. La dirección espera que esto dure hasta la segunda mitad de 2028, más allá del resultado principal de Himalayas-1.
Con un valor de mercado de aproximadamente $1.100 millones, eso todavía deja unos $700 millones sobre la cartera de desarrollo, y el rinzimetostat es la pieza más grande.
El fármaco para pulmón todavía está ahí
El viernes, ORIC informó una tasa de respuesta confirmada del 84% para el enozertinib, su fármaco para cáncer de pulmón, en 26 pacientes no tratados. Planea iniciar un ensayo de Fase 3 en la primera mitad de 2027. Esta mañana, Stifel elevó su precio objetivo a $18 desde $14.
El consenso de precio objetivo de los analistas ha subido en el último año...
...a aproximadamente $22, más del doble del precio al que cotiza la acción ahora.
Mi opinión: los datos de J&J son una amenaza real, pero provienen de 16 pacientes en un estudio de Fase 1. ORIC tiene una Fase 3 en curso, un segundo fármaco encaminándose a una, y el efectivo para llegar al resultado. Perder [22%] por un estudio inicial de un rival me parece demasiado.
Por supuesto, ORIC todavía le debe a los inversores una actualización sobre el rinzimetostat este año. Si esa actualización parece más débil en comparación con los números de J&J, la venta masiva parecerá mucho más razonable.
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