Puntos Clave
- Las acciones de CrowdStrike subieron un 3,6% hoy después de que ampliara su trabajo en seguridad para agentes de IA con NVIDIA, y Zscaler, Okta y Palo Alto Networks, que también son socios de seguridad de NVIDIA, también subieron.
- La colaboración amplía el trabajo de CrowdStrike en seguridad para agentes de IA, pero NVIDIA nombró a 11 socios de ciberseguridad, por lo que la oportunidad no es exclusiva de CrowdStrike.
- Los analistas esperan que los ingresos de CrowdStrike casi se dupliquen, hasta los 9.020 millones de dólares, en el año que finaliza en enero de 2029, y esas estimaciones apenas se han movido este año.
- CrowdStrike cotiza a 161 veces los beneficios futuros, muy por encima de su promedio de cinco años de 115x, por lo que su próximo informe a principios de diciembre es el que hay que vigilar.
Las acciones de CrowdStrike (CRWD) subieron un 3,6% hoy después de que la empresa ampliara su trabajo en seguridad para agentes de IA con NVIDIA (NVDA), llevándolo "del software al silicio".
Y CrowdStrike no estuvo sola. Es una de las 11 empresas de ciberseguridad que NVIDIA nombró como constructoras de soporte para su nueva OpenShell Reference Architecture, junto con Zscaler (ZS), que subió un 5,7%, Okta (OKTA), que subió un 4,7%, y Palo Alto Networks (PANW), que subió un 2,3%.
Del software al silicio
En GTC Berlín esta mañana, NVIDIA lanzó su OpenShell Reference Architecture, una pila completa para ejecutar agentes de IA de forma segura. La pieza clave es NVIDIA Sentry, un software en sus chips BlueField-4 que NVIDIA afirma puede detener a un agente malicioso en milisegundos.
Más tarde esa misma mañana, CrowdStrike anunció que está integrando Falcon Guardian, su producto de Detección y Respuesta de IA, en el software de ejecución de OpenShell. También planea conectar Falcon Guardian a Sentry en BlueField-4.
En el anuncio de CrowdStrike, Daniel Bernard, su director de negocios, no lo subestimó:
"Junto con NVIDIA, estamos estableciendo el estándar para asegurar la IA autónoma, desde la detección de amenazas en el software hasta su detención a nivel de silicio".
La parte del silicio sigue siendo un plan, sin embargo, y ninguna de las empresas reveló los términos financieros.
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Las cifras aún no se han puesto al día
El negocio de CrowdStrike ya es sólido: el ARR neto nuevo alcanzó un récord de 333 millones de dólares en el trimestre finalizado el 31 de julio, un 51% más que el año anterior.
Los analistas aún esperan que los ingresos crezcan desde los 4.810 millones de dólares en el año finalizado en enero de 2026 hasta los 9.020 millones de dólares en el año que finaliza en enero de 2029, aproximadamente un 23% anual.
Y Wall Street apenas ha elevado esas estimaciones, incluso cuando la acción se ha más que duplicado en 2026.
Los inversores, mientras tanto, están pagando un precio elevado. CrowdStrike cotiza a 161 veces los beneficios futuros, muy por encima de su promedio de cinco años de 115x.
(Todavía está muy lejos de su pico de 482x en noviembre de 2021).
La acción de CrowdStrike ya descuenta mucho
El anuncio de hoy implica que CrowdStrike se integra ahora con el entorno de ejecución OpenShell de NVIDIA, con una integración con Sentry a nivel de silicio aún planeada. CrowdStrike también es una de las 11 empresas de ciberseguridad que apoyan la arquitectura más amplia, incluidas Zscaler y Okta. A 161 veces los beneficios futuros, la acción está valorada como si CrowdStrike ya fuera dueña de este mercado, por lo que yo esperaría a que la seguridad de agentes se refleje en el ARR neto nuevo antes de comprar más.
La primera oportunidad llegará con el informe del trimestre que finaliza el 31 de octubre, previsto para principios de diciembre. Un crecimiento del ARR neto nuevo por encima del pronóstico anual elevado del 34% daría a los analistas una razón para elevar esa previsión de 9.020 millones de dólares.
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