Estadísticas clave de Cloudflare Stock
- Cambio de precio: +~6%
- Precio actual: ~$196
- Modelo de valoración objetivo: ~$622
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¿Qué ha pasado?
Cloudflare (NET) se han revalorizado esta semana, impulsadas por una "oleada de simpatía" masiva de su competidor.
Las acciones de Fastly (FSLY) se dispararon un 13% tras presentar unos resultados que confirmaban una nueva tendencia revolucionaria: los "agentes de IA" (bots autónomos) están generando cantidades masivas de tráfico web.
Los inversores se volcaron de inmediato en Cloudflare, apostando a que, como líder del sector, está captando aún más de estos ingresos impulsados por bots.
El consejero delegado de Cloudflare, Matthew Prince, lo corroboró en su última llamada de resultados, afirmando que el número de solicitudes semanales generadas por agentes de IA se había más que duplicado solo en enero.
Prince explicó que mientras que los humanos pueden mirar 5 sitios para tomar una decisión, los agentes de IA miran 5.000. Esto convierte a los agentes en "el multiplicador de infraestructuras definitivo". Esto convierte a los agentes en el "multiplicador de infraestructuras definitivo" para la red de Cloudflare.
Dado que Cloudflare ya protege el 20% de toda la web, se ha convertido en el "plano de control global" de la Internet de los agentes.
¿Está Cloudflare infravalorada hoy en día?
El modelo TIKR sugiere que el repunte actual es sólo el comienzo de una revalorización masiva.
El modelo ve un camino a 621,53 dólares, lo que implica un asombroso 217% al alza desde los niveles actuales.
El mercado está empezando a valorar lo que la dirección llama el "Acto 4", un nuevo modelo de negocio para Internet.
A medida que el scraping de IA aplasta los costes de red tradicionales, Cloudflare lanza herramientas como AI Crawl Control para ayudar a las empresas de medios de comunicación y a los editores a monetizar sus contenidos a partir de modelos de IA.
Cloudflare deja así de ser un simple proveedor de seguridad para convertirse en un intermediario esencial de la economía de la IA.
Los directivos señalaron que ya están firmando acuerdos multimillonarios para estas herramientas específicas de IA, incluido un contrato de 3,1 millones de dólares con una importante empresa de medios de comunicación que busca proteger su propiedad intelectual de los bots.
Lea la transcripción completa de Cloudflare en TIKR para ver la estrategia del "Acto 4">>>.
Profundización en valoración
El Modelo Avanzado de Valoración de TIKR identifica a Cloudflare como una rara empresa de alto crecimiento que todavía está inframonetizando su enorme huella.
- Precio objetivo (2030): ~$622
- Precio actual: ~$196
- Rentabilidad anualizada: 26,7
El multiplicador "agéntico": El modelo proyecta un CAGR de ingresos del 38,1% en los próximos cinco años. Esto se debe a que los agentes de IA nunca duermen y generan un orden de magnitud más de tráfico que los usuarios humanos. Cada vez que un agente consulta la web, pasa por Cloudflare, creando un "impuesto" de alto margen sobre la revolución de la IA.
Desbloqueo del apalancamiento operativo: Aunque Cloudflare ha priorizado históricamente el crecimiento, el modelo destaca un cambio hacia la rentabilidad. La empresa obtuvo 89,6 millones de dólares en beneficios operativos este trimestre, con un flujo de caja libre que alcanzó el 16% de los ingresos. El modelo prevé que los márgenes de ingresos netos se amplíen significativamente a medida que madure el "motor de ventas empresariales".
Conclusión: El ganador de la infraestructura de IA. Con una rentabilidad anualizada prevista del 26,7% y una posición dominante en el Internet "agéntico", Cloudflare ofrece una forma única de jugar a la IA sin los costes extremos de GPU de los hiperescaladores. El camino hacia los 622 dólares está allanado por los miles de millones de nuevos "trabajadores digitales" que atraviesan la red de Cloudflare cada segundo.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Cloudflare a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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