Puntos clave
- Las acciones de Cloudflare subieron un 6% y las de Datadog un 7% hoy después de que PHP corrigiera dos fallos críticos en un software que ejecuta aproximadamente el 70% de los sitios web.
- Cloudflare proporcionó a todos sus clientes reglas de firewall contra los ataques conocidos, incluidos los usuarios gratuitos, lo que demuestra por qué su posición frente a millones de sitios es valiosa.
- Los analistas esperan que los ingresos de Cloudflare se más que dupliquen, pasando de 2.170 millones de dólares en 2025 a 4.730 millones en 2028.
- La acción ya estaba caramente valorada tras una gran subida este año, así que hay que vigilar si la CISA cataloga la vulnerabilidad y si los usuarios gratuitos se pasan a planes de pago.
Cloudflare (NET) subió un 6% hoy después de que PHP lanzara urgentemente parches de emergencia para dos fallos críticos en el software que está detrás de aproximadamente el 70% de los sitios web del mundo. Otras acciones vinculadas a la protección de sitios web y aplicaciones también subieron, incluyendo Datadog (DDOG), que subió un 7%.
Qué pasó exactamente
Las vulnerabilidades permitían a un atacante tomar el control de cualquier servidor web que ejecutara PHP 5.4 o posterior. Una de ellas también puede filtrar contraseñas, tokens de sesión y claves API. El investigador de seguridad Kevin Beaumont la calificó como "una de las mayores vulnerabilidades de los últimos años".
Los atacantes no esperaron a la corrección. Cloudflare registró los primeros ataques a las 3:43 a.m. ET, horas antes de que el parche oficial se publicara alrededor de las 10 a.m. ET.
La respuesta del CTO de Cloudflare, Dane Knecht:
"Los sitios PHP detrás de Cloudflare ya tienen un conjunto inicial de reglas WAF desplegadas para los vectores de explotación conocidos de estas vulnerabilidades. Las reglas están disponibles para todos los clientes, incluidos los gratuitos".
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El nivel gratuito justifica su existencia
Esa última línea es la clave. Cloudflare se sitúa frente a millones de sitios PHP, por lo que un solo conjunto de reglas los cubrió a todos a la vez, antes de que la mayoría de sus propietarios pudieran aplicar el parche.
Por eso vale la pena regalar protección. Cada sitio gratuito que Cloudflare protege en una crisis como esta le da a su propietario una razón para quedarse y, eventualmente, para pagar.
Y el negocio de pago está creciendo rápidamente. Los analistas esperan que los ingresos se más que dupliquen, pasando de 2.170 millones de dólares en 2025 a 4.730 millones en 2028…
Nada de lo ocurrido hoy debería mover esas estimaciones todavía. Para ello sería necesario que los propietarios de sitios se suscriban a planes de pago tras el susto, y los próximos trimestres mostrarán si lo hacen.
Un gran día a un precio elevado
La subida de hoy llega justo después de que Cloudflare cayera un 15% en una semana. Antes de eso, una racha alcista había llevado la acción a subir un 78% desde enero a principios de octubre. Antes del movimiento de hoy ya cotizaba a casi 200 veces los beneficios futuros, y el salto de hoy empuja esa cifra aún más arriba.
La ganancia del 7% de Datadog se basa en aún menos: ninguna de las coberturas de hoy sobre la vulnerabilidad la menciona.
La solución también tiene límites. El propio Knecht calificó las reglas como "SOLO una solución temporal", y si nuevos ataques las eluden, podría llegar otra ronda de parches antes de que termine la semana.
Mi opinión: Hoy es un gran anuncio para la red de Cloudflare, y esperaría que gane nuevos negocios a partir de esto. Pero con esta valoración, el mercado ya estaba pagando por ese tipo de crecimiento, así que no perseguiría el movimiento de hoy.
Por supuesto, los próximos días decidirán cuán grande se vuelve esto. Si la CISA añade las vulnerabilidades a su catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas, las agencias federales se enfrentarán a plazos para aplicar parches y la demanda de protección de firewall debería mantenerse alta. Una aplicación lenta de parches en los grandes hosts web también dejaría los sitios expuestos durante más tiempo.
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