Principales conclusiones:
- Crecimiento impulsado por la IA: Purple AI alcanzó una tasa de adhesión récord del 40%, con un crecimiento interanual de las reservas de soluciones de datos de tres dígitos.
- Proyección de precios: Basándose en la ejecución actual, las acciones de S podrían alcanzar los 20,06 dólares en enero de 2028.
- Ganancias potenciales: Este objetivo implica una rentabilidad total del 44,6% desde el precio actual de 13,87 dólares.
- Rentabilidad anual: Los inversores podrían ver un crecimiento aproximado del 20,7% en los próximos 2 años.
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SentinelOne(S) obtuvo unos sólidos resultados en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, superando las expectativas tanto en ingresos como en rentabilidad.
Su consejero delegado, Tomer Weingarten, destacó el fuerte impulso de la plataforma Singularity, en la que las soluciones no terminales representan aproximadamente la mitad de las reservas trimestrales.
Esta diversificación indica el éxito de la transición de la empresa, que ha pasado de ser una mera empresa de seguridad de endpoints a una plataforma integral de ciberseguridad nativa de IA.
- La empresa de ciberseguridad registró un crecimiento interanual del 23% en ARR y alcanzó un hito importante: la rentabilidad trimestral sostenible.
- El asistente de IA Purple de la empresa sigue superando las expectativas, alcanzando una tasa de adopción récord del 40% en el tercer trimestre.
- Esta rápida adopción demuestra la fuerte demanda de operaciones de seguridad impulsadas por IA que automatizan las investigaciones de amenazas, aceleran la detección y refuerzan la respuesta.
- Las soluciones de datos también destacaron, con un crecimiento interanual de tres dígitos.
- La reciente adquisición de Observo AI refuerza la posición de SentinelOne al permitirle controlar todo el proceso de datos, desde la recepción de telemetría hasta el análisis y la respuesta.
- La seguridad en la nube también ha ganado tracción, registrando el mayor crecimiento en reservas de los últimos 12 meses.
- A medida que las empresas amplían los entornos en la nube y las cargas de trabajo de IA, se acelera la demanda de protección integral nativa de la nube.
- SentinelOne alcanzó una rentabilidad operativa del 7% en el tercer trimestre, mejorando los márgenes en casi 1.200 puntos básicos interanuales.
- La empresa también logró su mayor margen trimestral de ingresos netos con un 10% y ofreció un margen de flujo de caja libre del 6%.
Lo que dice el modelo para las acciones de SentinelOne
Analizamos la transformación de SentinelOne en un proveedor de plataformas de ciberseguridad nativo de IA, con capacidades que se expanden más allá de la protección tradicional de puntos finales.
- La empresa se beneficia de múltiples impulsores del crecimiento. La rápida adopción de Purple AI y el cambio hacia operaciones de seguridad autónomas crean oportunidades inmediatas de monetización.
- Mientras tanto, la adquisición de Observo AI posiciona a SentinelOne para captar una cuota creciente del mercado de análisis de datos de seguridad, ya que las empresas buscan alternativas a las soluciones SIEM heredadas.
- Los mercados internacionales están mostrando un fuerte impulso, creciendo un 34% año tras año y representando el 40% de los ingresos totales.
- Esta diversificación geográfica reduce el riesgo de concentración al tiempo que aprovecha las regiones con un gasto acelerado en nube y ciberseguridad.
Con una previsión de crecimiento anual de los ingresos del 19,8% y unos márgenes operativos del 7,4%, nuestro modelo proyecta que la acción subirá a 20,06 dólares en 2 años. Esto supone un múltiplo precio/beneficios de 52 veces.
Esto representa una compresión respecto a las medias históricas de precio/beneficio de SentinelOne de 79 veces (a un año) y 28,6 veces (a tres años). El múltiplo más bajo reconoce los riesgos de ejecución a corto plazo a medida que la empresa amplía su organización de ventas e integra las recientes adquisiciones.
El valor real radica en capturar el cambio hacia operaciones de seguridad impulsadas por IA y desplazar la infraestructura de ciberseguridad heredada en todas las empresas a nivel mundial.
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Nuestras hipótesis de valoración
El modelo de valoración de TIKR le permite introducir sus propias hipótesis para el crecimiento de los ingresos de una empresa, los márgenes operativos y el múltiplo P/E, y calcula la rentabilidad esperada de la acción.
Esto es lo que utilizamos para las acciones de SentinelOne:
1. Crecimiento delos ingresos: 19,8
El crecimiento de SentinelOne se centra en la expansión de la plataforma más allá de la seguridad de puntos finales.
La compañía registró un crecimiento de ARR del 23% en el tercer trimestre, impulsado por fuertes contribuciones de Purple AI, soluciones de datos y seguridad en la nube.
La dirección ve un impulso continuo a medida que las empresas adoptan plataformas de seguridad nativas de IA.
La introducción de SentinelOne Flex -que permite el consumo dinámico en toda la plataforma- ya está impulsando acuerdos multisolución más grandes y compromisos de clientes más largos.
Las recientes adquisiciones de Observo AI y Prompt Security amplían el mercado al que se pueden dirigir los canales de datos de seguridad y la seguridad generativa de IA, creando nuevas fuentes de ingresos.
2. Márgenes operativos: 7.4%
SentinelOne alcanzó la rentabilidad operativa en el tercer trimestre por primera vez, logrando un margen operativo del 7%.
Este rendimiento refleja la mejora de la eficiencia operativa a medida que la empresa escala.
La dirección espera una expansión continua de los márgenes gracias al apalancamiento operativo, aunque las inversiones estratégicas en infraestructura de nube y la integración de las adquisiciones moderarán las ganancias a corto plazo.
El camino hacia márgenes sostenidos de dos dígitos parece realista a medida que el negocio madura.
3. Múltiplo PER de salida: 52x
El mercado valora actualmente SentinelOne en 53 veces los beneficios. Suponemos que el PER se reducirá ligeramente a 52 veces durante nuestro periodo de previsión a medida que la empresa demuestre una rentabilidad constante.
Las plataformas de ciberseguridad de alto crecimiento suelen exigir múltiplos superiores, especialmente las líderes en seguridad impulsada por IA.
A medida que SentinelOne demuestre un crecimiento duradero de los ingresos junto con la expansión de los márgenes, debería mantener las primas de valoración frente a los proveedores de seguridad tradicionales.
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¿Qué ocurre si las cosas van mejor o peor?
Las empresas de ciberseguridad se enfrentan a presiones competitivas y riesgos de ejecución. He aquí cómo podrían comportarse las acciones de SentinelOne en diferentes escenarios hasta enero de 2030:
- Caso bajo: Si el crecimiento de los ingresos se ralentiza hasta el 15,4% y los márgenes de ingresos netos alcanzan el 8,8%, los inversores seguirán obteniendo una rentabilidad total del 58,3% (12,3% anual).
- Caso medio: Con un crecimiento del 17,1% y unos márgenes del 9,6%, esperamos una rentabilidad total del 113,3% (21,0% anual).
- Caso alto: Si se acelera la adopción de la seguridad de IA, impulsando un crecimiento de los ingresos del 18,8% mientras SentinelOne logra márgenes del 10,3%, la rentabilidad podría alcanzar el 179,9% total (29,6% anual).
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El rango refleja la ejecución en la expansión de la plataforma, la integración satisfactoria de las adquisiciones y la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad mientras invierte para crecer.
En el peor de los casos, la competencia se intensifica o la adopción de la seguridad de IA decepciona.
En el mejor de los casos, SentinelOne se convierte en la plataforma estándar para las operaciones de seguridad nativas de IA a medida que las empresas abandonan las herramientas heredadas más rápido de lo esperado.
¿Qué recorrido tienen las acciones de SentinelOne a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Valuation Model de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
