Wenn Milliardäre oder Unternehmensinsider eine Aktie kaufen, haben sie oft Zugang zu Informationen und Investitionserfahrungen, die der durchschnittliche Anleger nicht hat.
Aus diesem Grund lohnt es sich, zu beobachten, welche Aktien Milliardäre und Unternehmensinsider kaufen, um interessante Gelegenheiten zu finden.
Hier erfahren Sie, wie Sie verfolgen können, welche Aktien Milliardäre und Unternehmensinsider kaufen, und wie Sie diese Daten nutzen können, um bessere Investitionen zu tätigen.
Das Inhaltsverzeichnis:
- Warum es sich lohnt, Milliardäre und Unternehmensinsider zu verfolgen
- Fallstudie: Snowflake-Führungskräfte und Insider-Käufe
- Wie man mit TIKR Käufe von Milliardären und Insidern verfolgt
- Warum Insiderkäufe ein Katalysator sein können
- Profi-Tipp: Kombinieren Sie Insiderkäufe mit Bewertung und Fundamentaldaten
Lasst uns eintauchen!
Warum es sich lohnt, Milliardäre und Unternehmensinsider zu verfolgen
Die Beobachtung der Aktienkäufe von Milliardären und Insidern hilft den Anlegern, hochinteressante Chancen zu erkennen.
Diese Käufer haben oft die besten Einblicke in die Zukunft eines Unternehmens, daher ist es oft eine große Sache.
Insiderkäufe zeigen, dass die Geschäftsleitung und die Vorstandsmitglieder ein echtes Interesse an dem Unternehmen haben. Wie jeder Anleger neigen auch Führungskräfte und Vorstandsmitglieder dazu, ihr persönliches Geld nur dann in ihre eigenen Aktien zu investieren, wenn sie glauben, dass die Aktie unterbewertet ist oder bessere Zeiten bevorstehen.
So kauften beispielsweise Anfang 2023 mehrere Insider bei Meta Platforms (META) Aktien, nachdem das Unternehmen einen starken Ausverkauf erlebt hatte. Die Aktie hat sich innerhalb des nächsten Jahres fast verdoppelt.
Auch milliardenschwere Investoren bieten wertvolle Einblicke. Warren Buffetts Berkshire Hathaway gab in den 13F-Files große Positionen in Apple (AAPL) und Occidental Petroleum (OXY) bekannt. Diese Bewegungen zeugten von der Überzeugung, dass diese Aktien unterbewertet waren und eine starke Zukunft vor sich hatten.
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Wer sind die Insider eines Unternehmens?
Zu den Unternehmensinsidern gehören Führungskräfte (dazu gehören Mitarbeiter der C-Suite wie CEO, CFO, COO, CTO, CMO usw.), Mitglieder des Verwaltungsrats eines Unternehmens und alle Aktionäre, die mehr als 10 % des Unternehmens besitzen.
Diese Personen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Aktiengeschäfte der SEC zu melden, da ihre Handlungen Vertrauen (oder Besorgnis) über die Zukunft eines Unternehmens signalisieren können.
Da Insider und Hedge-Fonds-Manager verpflichtet sind, ihre Geschäfte zu melden, können wir sie mit Tools wie TIKR verfolgen und sehen, was sie kaufen.
Fallstudie: Snowflake-Führungskräfte und Insider-Käufe
Mitte 2024 erlebte Snowflake Inc. (SNOW) eine schwierige Zeit, als die Aktie von einem Höchststand von 230 $/Aktie auf unter 120 $/Aktie fiel.
Inmitten dieses Abschwungs machte der ehemalige CEO Michael Speiser einen bemerkenswerten Schritt, indem er Snowflake-Aktien im Wert von etwa 10 Millionen Dollar kaufte, und der aktuelle CEO Sridhar Ramaswamy erwarb Anfang 2024 Aktien im Wert von etwa 5 Millionen Dollar.
Diese umfangreichen Insiderkäufe signalisierten ein starkes Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Nach diesen Transaktionen erreichte die Snowflake-Aktie im Februar 2025 einen Höchststand von 194 $/Aktie, und Analysten halten die Aktie auch heute noch für unterbewertet.
Sehen Sie, welche Aktien Analysten heute für unterbewertet halten >>>
Wie man mit TIKR Käufe von Milliardären und Insidern verfolgt
Anstatt sich durch SEC-Filings oder veraltete Kalkulationstabellen zu wühlen, können Sie mit TIKR sofort sehen, was Top-Investoren und Insider kaufen – alles an einem Ort.
Verfolgen Sie Milliardär-Investoren
Bei TIKR ist es einfach, milliardenschwere Investoren zu finden.
Sie können nach berühmten Hedgefonds wie Berkshire Hathaway von Warren Buffett, Appaloosa Management von David Tepper und Greenlight Capital von David Einhorn suchen.
Von dort aus können Sie sehen:
- Vollständiges internationales Portfolio auf der Grundlage von 13F-Einreichungen (für US-Beteiligungen) und internationalen Einreichungen
- Die Aktien, die sie kürzlich hinzugefügt, reduziert oder verkauft haben
- Gewichtung der Portfolios
- Anzahl der gehaltenen Aktien
- Gemeldeter Wert der gehaltenen Aktien
Dies sind einige der wichtigsten Beteiligungen von Berkshire Hathaway. Sie können sehen, dass sie Anfang Februar mehr Occidental Petroleum gekauft haben:
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Hedgefonds Sie verfolgen sollen, können Sie bei TIKR einige der Hedgefonds nach Anlagestrategien aufschlüsseln, um Hedgefondsmanager zu finden, die zu Ihrem Anlagestil passen:
Sie können auch auf die Registerkarte “Besitz” der TIKR für jede dieser Aktien klicken, um zu sehen, welche anderen Top-Investoren diese Aktie halten.
Verfolgen Sie die besten Hedgefonds der Welt mit TIKR >>>
Verfolgen des Insiderbesitzes einer Aktie
Um den Besitz einer bestimmten Aktie zu sehen, suchen Sie das Unternehmen im TIKR und gehen Sie dann auf die Registerkarte “Besitz” der Aktie.
In der Regel ist es am besten, die Top-Aktionäre nach Hedge-Fonds oder Einzelanlegern zu filtern, damit Sie sehen können, wer die wichtigsten Personen sind, die die Aktie besitzen.
Auf der Registerkarte “Besitz” einer Aktie finden Sie:
- Top-Aktionäre (gefiltert nach Anlegertyp)
- ob sie ihren Anteil im Laufe der Zeit erhöht oder verringert haben
- Ihr Gesamtbesitz in Prozent der ausstehenden Aktien
Nachstehend finden Sie die größten Aktionäre von Apple, gefiltert nach Hedgefonds und Einzelanlegern. Sie sehen, dass der CEO von Apple, Tim Cook, der größte Einzelaktionär des Unternehmens ist:
Die TIKR-Registerkarte “Ownership” bietet einen schnellen Überblick darüber, welche Großinvestoren und Hedgefonds in einer Aktie investiert sind.
Käufe von Insidern verfolgen
Nachdem Sie nach einem Unternehmen gesucht haben, können Sie die jüngsten Insidertransaktionen eines Unternehmens einsehen, um zu sehen, ob Führungskräfte, Vorstandsmitglieder oder Hauptaktionäre die Aktie kaufen oder verkaufen.
Sie werden sehen:
- Eine vollständige Liste der jüngsten Käufe und Verkäufe von Insidern
- Name und Titel des Insiders
- Die Anzahl der gehandelten Aktien
- Das Datum des Geschäfts und der ausgeführte Preis
Unten sehen Sie, dass eine Handvoll Apple-Insider, darunter Tim Cook, die Aktie Anfang April verkauft haben.
Viele Insiderverkäufe sind kein gutes Zeichen für eine Aktie. Daher sollten Sie vor einem Kauf die jüngsten Insidertransaktionen einer Aktie überprüfen.
Warum Insiderkäufe ein Katalysator sein können
Wenn Insider ihre eigenen Aktien kaufen, ist dies ein deutliches Zeichen dafür, dass sie die Aktie für unterbewertet oder für aussichtsreich halten.
Insider sind die Personen, die das Unternehmen am besten kennen, wie der CEO, der CFO oder die Vorstandsmitglieder, die die internen Kennzahlen, Wachstumspläne und die Kundenpipeline des Unternehmens kennen.
Im Gegensatz zu Analysten oder externen Investoren haben sie den besten Überblick über die tatsächlichen Vorgänge im Unternehmen.
Aus diesem Grund können Insiderkäufe als kurz- oder langfristiger Katalysator wirken. Kurzfristig können sie das Vertrauen stärken und andere Investoren anziehen.
Langfristig signalisieren Insiderkäufe oft eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung eines Unternehmens durch den Markt und der Realität des Unternehmens, insbesondere bei unterbewerteten oder übersehenen Aktien.
Es ist kein perfektes Signal, aber wenn Insider große Mengen an Aktien kaufen, insbesondere wenn mehrere Führungskräfte gleichzeitig kaufen, ist das oft ein Zeichen dafür, dass etwas Wichtiges passiert.
Mehrere Insiderkäufe
Außerdem ist es oft ein starkes Signal für die interne Überzeugung, wenn mehrere Insider zur gleichen Zeit Aktien ihres Unternehmens kaufen.
Als zum Beispiel mehrere Führungskräfte von Lennar (LEN) während eines Rückgangs des Immobilienmarktes im Jahr 2022 Aktien kauften, erholte sich die Aktie bald wieder, da sich die Stimmung bei den Hypotheken stabilisierte.
Profi-Tipp: Kombinieren Sie Insiderkäufe mit Bewertung und Fundamentaldaten
Die Überzeugung eines Insiders hat mehr Gewicht, wenn die Fundamentaldaten dafür sprechen, insbesondere wenn ein Unternehmen niedrig bewertet ist, einen gesunden Cashflow generiert und deutlich unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten gehandelt wird.
Ende 2023 sank beispielsweise die Aktie von Dollar General (DG) aufgrund kurzfristiger operativer Herausforderungen drastisch. Gleichzeitig generierte das Unternehmen weiterhin freien Cashflow und wurde mit einem Abschlag auf die historischen Multiplikatoren gehandelt.
Mehrere Insider stiegen ein und kauften die Aktie, was die Aufmerksamkeit der langfristigen Anleger auf sich zog.
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FAQ-Abschnitt:
Wie kann man die Aktienauswahl von Milliardären am besten verfolgen?
Der beste Weg, die Aktienauswahl von Milliardärsinvestoren zu verfolgen, ist die Nutzung von Plattformen wie TIKR, um die Aktivitäten von Milliardärsinvestoren an einem Ort zu verfolgen. Mit TIKR können Sie die globalen Portfoliobestände der Top-Investoren einsehen. Die Daten stammen aus den öffentlichen Angaben, zu denen die Investoren gesetzlich verpflichtet sind.
Wie kann ich sehen, was die Insider gerade kaufen?
TIKR bietet einen Echtzeit-Feed über die Aktien, die Insider gerade kaufen, durch unsere Insider-Transaktionen. Sie können verfolgen, wer eine Aktie kauft, und die Transaktionen auf Beamtenebene einsehen.
Haben milliardenschwere Investoren immer eine bessere Performance als der Markt?
Zwar schlägt nicht jeder milliardenschwere Investor den Markt, aber viele haben eine langfristige Erfolgsbilanz. Investoren wie Warren Buffett, Seth Klarman und Joel Greenblatt sind für ihre disziplinierten Strategien bekannt, die im Laufe der Zeit oft eine bessere Performance erzielen.
Sind Insiderkäufe ein zuverlässiges Signal?
Insiderkäufe können ein starkes Signal sein, insbesondere wenn sie mit den Fundamentaldaten und der Bewertung des Unternehmens einhergehen. Sie zeigen, dass die Unternehmensführung an den langfristigen Wert der Aktie glaubt und bereit ist, ihr eigenes Geld zu investieren.
Welche Tools helfen dabei, Aktienbewegungen von cleverem Geld zu verfolgen?
TIKR ist eine der umfassendsten Plattformen, die es gibt, um zu verfolgen, was das kluge Geld kauft. Sie vereint die Verfolgung von Hedgefonds-Portfolios, aktuelle Insider-Transaktionen, Aktien-Screening und Finanzanalysen an einem Ort.
TIKR Mitnehmen
Die Beobachtung von Milliardärsinvestoren und Insiderkäufen kann Ihnen dabei helfen, hochinteressante Aktienideen zu erkennen, bevor der Rest des Marktes sie aufgreift.
Das TIKR-Terminal bietet branchenführende Finanzdaten zu über 100.000 Aktien. Wenn Sie also auf der Suche nach den besten Aktien für Ihr Portfolio sind, sollten Sie TIKR nutzen!
TIKR bietet institutionelles Research für Anleger, die den Kauf von Aktien als den Kauf eines Teils eines Unternehmens betrachten.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
