Die frühzeitige Suche nach wachstumsstarken Aktien kann zu einigen der größten langfristigen Gewinner in Ihrem Portfolio führen.
Bei Tausenden von Unternehmen auf dem Markt ist es jedoch nicht einfach, diejenigen mit wirklichem Durchbruchspotenzial zu identifizieren.
Mit Hilfe von Aktienfiltern können Sie schnell mehr als 100.000 Unternehmen durchsuchen, um wachstumsstarke Unternehmen mit positiven Eigenschaften zu finden, wie z. B. starke Umsatzwachstumsmöglichkeiten, Gewinnwachstum und steigende Margen.
Hier sind vier der besten Aktienscreener, die Sie verwenden können, um wachstumsstarke Aktien mit hohem Kurspotenzial zu finden. Jeder Screener enthält die genauen Filter, die zu verwenden sind, Einblicke in die Strategie und warum der Ansatz funktioniert.
Lasst uns eintauchen!
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Tracker Nr. 1: Explosive Rezepturhersteller
Unternehmen, die ihren Umsatz um mehr als 20 Prozent pro Jahr steigern, befinden sich in der Regel am Anfang ihres Wachstumszyklus, und diese Art der Umsatzsteigerung kann ein Zeichen für Produkt-Markt-Fit, einen starken Burggraben oder eine explosive Nachfrage sein.
Dieser Tracker sucht auch nach Unternehmen, die steigende EBITDA-Margen aufweisen, was bedeutet, dass diese Unternehmen im Zuge ihres Wachstums immer profitabler werden.
Beispiele für Aktien: NVIDIA, Eli Lilly, MercadoLibre, Axon Enterprise
Warum diese Strategie funktioniert
- Erste Anzeichen für einen Produkt-Markt-Fit: Ein schnelles Umsatzwachstum ist in der Regel ein Zeichen für eine starke Nachfrage und eine hohe Attraktivität.
- Momentum vor Gewinn: Diese Aktien können an Wert gewinnen , bevor Gewinne in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen.
- Für Skalierung ausgelegt: Durch Hinzufügen eines Margenfilters können Sie Unternehmen finden, die wachsen und ihre Rentabilität verbessern können.
- Wachstum steigert die Bewertung: Anleger zahlen für Wachstum, und wenn sich das Wachstum beschleunigt, steigt auch der Multiplikator.
- Hervorragend geeignet für Trendfolger: Ideal für alle, die in großen, wachsenden Märkten frühzeitig auf Gewinner setzen wollen.
Hauptfilter
- Umsatzwachstum (Konsens CAGR): Über 25% in den nächsten 2 Jahren
- EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr gestiegen
- Optional: Land = USA
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Filter Nr. 2: Verstärkungsmischungen
Dieser Tracker konzentriert sich auf Unternehmen mit explosivem Gewinnwachstum und starken Bruttomargen. Diese Kombination deutet in der Regel auf Aktien hin, die über Preissetzungsmacht und operative Hebelwirkung sowie eine skalierbare Wirtschaft verfügen.
Während das Umsatzwachstum im Vordergrund steht, ist es das Gewinnwachstum, das die langfristige Wertsteigerung für die Aktionäre bestimmt. Hohe Bruttomargen wirken wie ein Qualitätsfilter und zeigen Unternehmen, die über Preissetzungsmacht verfügen und nicht viel ausgeben müssen, um Gewinne zu erzielen.
Dies sind die Art von Maßnahmen, die die Gewinne steigern und langfristiges Kapital anziehen können, während sich die Geschichte weiterentwickelt.
Beispiel für Aktien: Take-Two Interactive, Xero Limited
Warum diese Strategie funktioniert
- Die Erträge treiben den Zinseszinseffekt an: Wachsende Gewinne führen zu Reinvestitionen, Rückkäufen oder Dividenden – alles positive Ergebnisse für die Aktionäre.
- Sie signalisiert Preissetzungsmacht: Hohe Bruttomargen deuten darauf hin, dass das Unternehmen einen Aufschlag verlangen oder die Kosten unter Kontrolle halten kann.
- Starke operative Hebelwirkung: Wenn der Umsatz schneller wächst als die Kosten, steigt der Gewinn pro Aktie noch stärker.
- Von führenden Investoren genutzt: Viele der weltweit besten Wachstumsfonds zielen auf genau diese Kombination ab.
- Effiziente Wachstumsgeschichten: Diese Unternehmen müssen nicht um jeden Preis nach Wachstum streben – sie sind bereits profitabel oder stehen kurz davor.
Hauptfilter:
- EPS-Wachstum (Konsens CAGR): Über 30% in den nächsten 3 Jahren
- Bruttomarge (LTM): Über 60%
- Fakultativ: ROIC > 10%
- Optional: Land = USA
Filter #3: Kapitaleffiziente Wachstumsmaschinen
Dieser Tracker zeigt Unternehmen, die ohne massive Reinvestitionen wachsen.
Dieses Screening hebt Unternehmen hervor, die mit ihren Kernprodukten hohe Renditen erwirtschaften und eine hohe Kapitalrendite (ROIC) mit einem geringen Wachstum bei Forschung und Entwicklung kombinieren.
Bei diesen Unternehmen handelt es sich in der Regel um Software, digitale Plattformen oder franchiseähnliche Geschäftsmodelle, bei denen jeder zusätzliche Dollar an Einnahmen keine nennenswerten neuen Investitionen erfordert. Das macht sie skalierbar und für langfristige Investoren äußerst attraktiv.
Beispiele für Aktien: Novartis, PepsiCo, Bristol-Myers, Airbnb
Warum diese Strategie funktioniert
- Starke Wirtschaftlichkeit der Einheiten: Ein hoher ROIC bedeutet, dass das Unternehmen für jeden reinvestierten Dollar eine hervorragende Rendite erzielt.
- Skalierbare Geschäftsmodelle: Niedrige Investitionskosten ermöglichen ein schnelleres Wachstum ohne Überlastung der Bilanz.
- Free-Cashflow-Schwungräder: Diese Unternehmen neigen dazu, Barmittel freizusetzen, wenn sie wachsen, und ermöglichen so Rückkäufe, Übernahmen oder Reinvestitionen.
- Effizienter Kapitaleinsatz: Er hilft, Unternehmen zu vermeiden, die ständig neue Mittel benötigen, nur um zu überleben.
- Ideal für langfristige Investoren: Diese Unternehmen sind gut skalierbar und neigen dazu, ihren Burggraben im Laufe der Zeit zu erweitern.
Hauptfilter:
- ROIC (LTM): Mehr als 15%
- FuE-Wachstum (CAGR): weniger als 5% pro Jahr in den letzten 5 Jahren
- Umsatzwachstum (CAGR): Positiv in den letzten 5 Jahren
- Optional: Land = USA
Tracker Nr. 4: TAM-Expander
Dieser Tracker zielt auf Technologieunternehmen ab, die ein schnelles Wachstum verzeichnen und deren Margen die Größenordnung ihrer Modelle belegen.
Wir suchen nach Unternehmen, die in großen und expandierenden Märkten tätig sind, die ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent und stetig steigende Bruttomargen aufweisen. Diese Unternehmen haben ein starkes Wachstumspotenzial, aber steigende Bruttomargen deuten auch auf Preissetzungsmacht, Produktdifferenzierung oder Größenvorteile hin.
Obwohl sich dieser Tracker auf den Informationstechnologiesektor konzentriert, kann er auch auf andere Sektoren ausgeweitet werden, die ein skalierbares Wachstum aufweisen können, wie z. B. der Konsumgütersektor.
Beispielaktien: Celanese Corp, Abercrombie & Fitch, Onto Innovation, American Eagle Outfitters
Warum diese Strategie funktioniert
- Großer TAM = lange Startbahn: Unternehmen mit großen adressierbaren Märkten können schneller und länger wachsen.
- Margen zeigen Hebelwirkung: Die Ausweitung der Bruttomarge zeigt, dass das Unternehmen gut expandiert und seinen Burggraben stärkt.
- Ausführung ist wichtig: Dieser Tracker belohnt Unternehmen, die wachsen und ihre Wirtschaft verbessern, nicht nur “Wachstum um jeden Preis”.
- Wachstum nährt die Erzählung: Dies sind in der Regel die Unternehmen, die das Interesse der Institutionen auf sich ziehen, wenn die Finanzdaten beginnen, die Geschichte zu begleiten.
- Ideal für thematische Anleger: Perfekt für diejenigen, die von säkularen Trends wie KI, Cloud oder digitaler Transformation profitieren wollen.
Die wichtigsten Filter von Stock Screener:
- Umsatzwachstum (Konsens CAGR): Über 20% in den nächsten 2 Jahren
- Bruttogewinnspanne CAGR (2021-2024): Positiv
- Sektor: Informationstechnologie
- Optional: Ausweitung dieser Umfrage auf andere Sektoren mit skalierbarem Wachstumspotenzial (z. B. den Konsumgütersektor)
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Abschnitt FAQ:
Was ist eine wachstumsstarke Aktie?
Eine wachstumsstarke Aktie ist ein Unternehmen, dessen Umsatz oder Gewinn voraussichtlich viel schneller als der Durchschnitt wachsen wird. Anleger achten im Allgemeinen auf Wachstumsraten von über 20 Prozent pro Jahr.
Wie kann ich einen Stock Screener verwenden, um wachstumsstarke Aktien zu finden?
Sie können nach künftigem Umsatz- und Gewinnwachstum, verbesserten Margen und hoher Kapitaleffizienz filtern. Diese Filter helfen Ihnen, Unternehmen mit Dynamik und Skalierbarkeit zu identifizieren.
Welches sind die nützlichsten Metriken zur Bewertung des Wachstums?
Zu den wichtigsten Kennzahlen gehören die CAGR der Einnahmen, die CAGR des Gewinns pro Aktie, die Bruttomarge und die Rendite des investierten Kapitals. Anhand dieser Indikatoren lassen sich Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und der Fähigkeit zu nachhaltigem Wachstum erkennen.
Kann ich diese wachstumsstarken Tracker in TIKR erstellen?
Ja. Der TIKR-Aktienscreener enthält Zukunftsschätzungen, detaillierte Margendaten und globale Finanzdaten, so dass Sie mit wenigen Klicks personalisierte, wachstumsstarke Screenings erstellen und speichern können.
Sind Wachstumsaktien immer eine gute Investition?
Nicht immer. Manche Unternehmen wachsen schnell, verlieren aber trotzdem Geld oder haben mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Aktien-Tracker helfen Ihnen, die Liste einzugrenzen, aber eigene Recherchen sind trotzdem wichtig.
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Mit den richtigen Aktienscreenern können Sie wachstumsstarke Aktien finden, die explosive Renditen erzielen und zu großen Gewinnern für Ihr Portfolio werden können.
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Bitte beachten Sie, dass die TIKR-Artikel keine Finanz- oder Anlageberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam darstellen und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien sind. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage von TIKR-Terminal-Anlagedaten und Analystenschätzungen. Unser Ziel ist es, informative und ansprechende Analysen zur Verfügung zu stellen, um Menschen zu helfen, ihre eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Weder TIKR noch unsere Autoren halten eine Position in den in diesem Artikel erwähnten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
