Wer ist Eigentümer von Kroger? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

The Kroger Co. (NYSE: KR) ist einer der größten Lebensmitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten und betreibt ein landesweites Netz von Supermärkten, Tankstellen und digitalen Abwicklungsplattformen. Die Aktien wurden zuletzt mit rund 62 US-Dollar gehandelt, was Kroger einen Marktwert von rund 39,4 Milliarden US-Dollar verleiht.

Kroger ist in einem defensiven Segment des Einzelhandels tätig, in dem Größenordnung, Preisdisziplin und stetige Cash-Generierung wichtiger sind als schnelles Wachstum. Wenn man sich ansieht, wer Kroger besitzt und wie Insider gehandelt haben, kann man erkennen, wie sich Großanleger heute in Bezug auf dieses Unternehmensprofil positionieren könnten.

Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos), wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten >>>

Wer sind die größten Aktionäre von Kroger?

Die Aktionärsbasis von Kroger wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, von denen viele dazu neigen, Positionen über Marktzyklen hinweg zu halten. Diese Eigentümerstruktur kann zur Stabilität beitragen, selbst wenn aktive Manager ihr Engagement auf der Grundlage von Bewertungen und Gewinnerwartungen anpassen.

• Die Vanguard-Gruppe: 75,99 Millionen Aktien (12,01%), ~$4,73B Wert. Reduzierte seine Bestände um 357.432 Aktien (-0,47%).
• Berkshire Hathaway: 50,00 Mio. Aktien (7,90%), ~$3,11 Mrd. Wert. Position unverändert.
• BlackRock Institutional Trust: 36,66 Mio. Aktien (5,79%), ~$2,28 Mrd. Wert. 18.380 Aktien hinzugefügt (+0,05%).
• Wellington Management: 33,37 Mio. Aktien (5,27%), ~$2,08 Mrd. Wert. 12,65 Millionen Aktien hinzugefügt (+61,08%).
• State Street Investment Management: 31,95 Mio. Aktien (5,05%), ~$1,99 Mrd. Wert. 386.503 Aktien hinzugefügt (+1,22%).
• Geode Capital Management: 16,53 Mio. Aktien (2,61%), ~$1,03 Mrd. Wert. 177.003 Aktien hinzugefügt (+1,08%).
• Dimensional Fund Advisors: 12,12 Mio. Aktien (1,92%), ~$754,9 Mio. Wert. Verringerung der Bestände um 1,25 Millionen Aktien (-9,38%).
• GQG Partners: 12,04 Mio. Aktien (1,90%), ~$749,8 Mio. Wert. Verringerung des Bestandes um 308.998 Aktien (-2,50%).
• Fidelity Management & Research: 10,07 Mio. Aktien (1,59%), ~$627,6 Mio. Wert. Verringerung der Bestände um 871.130 Aktien (-7,96%).
• Norges Bank Investment Management: 7,23 Mio. Aktien (1,14%), ~$450,1 Mio. Wert. Reduzierung der Bestände um 2,56 Millionen Aktien (-26,16%).

Für die Anleger deutet diese Eigentümerstruktur darauf hin, dass Kroger weiterhin fest in den Händen von Institutionen bleibt, wobei Berkshire Hathaway eine große, unveränderte Beteiligung beibehält, während andere Manager ihr Engagement auf der Grundlage von Renditeerwartungen anpassen, anstatt sich von der Aktie zu trennen.

Highlights der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von Balyasny Asset Management, gegründet von Dmitry Balyasny, der sein Engagement bei Kroger deutlich erhöhte. Das Unternehmen stockte seine Position aggressiv auf und hält nun einen Anteil im Wert von rund 200 Mio. USD, was auf ein wachsendes Vertrauen in die Ertragsstabilität von Kroger auf dem aktuellen Kursniveau hindeuten könnte.

Squarepoint Ops, unter der Leitung des Mitbegründers Steven Gannon, baute seine Kroger-Position ebenfalls stark aus. Das Unternehmen hat seine Bestände mehr als verdoppelt und das Gesamtengagement auf rund 36 Mio. USD erhöht, was auf ein steigendes Interesse von quantitativen und Multi-Strategie-Anlegern hindeuten könnte.

Eine weitere Aufstockung kam von Gotham Asset Management, gegründet von Joel Greenblatt. Gotham erhöhte seine Kroger-Position um etwa 25 %, was mit einer wertorientierten Sichtweise auf die Cashflow-Dauerhaftigkeit und die defensiven Eigenschaften von Kroger in Einklang stehen könnte.

In der Zwischenzeit hielt die von Anand Parekh gegründete Alyeska Investment Group weiterhin eine beträchtliche Kroger-Position im Wert von über 200 Mio. USD, nachdem sie Aktien hinzugefügt hatte. Der maßvolle Anstieg lässt eher auf eine anhaltende Überzeugung als auf eine kurzfristige Positionierung schließen. Für die Anleger scheinen die Hedge-Fonds-Aktivitäten eher selektiv als überfüllt zu sein.

Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>

Kroger's jüngste Insider-Transaktionen

Die Insidertransaktionen in diesem Zeitraum waren relativ gering und verteilten sich auf mehrere Führungskräfte und Direktoren, wobei kein einzelner Handel groß genug war, um die Eigentumsverhältnisse wesentlich zu verändern.

• Joseph Michael Kelley (Vorstandsmitglied): Verkaufte ~$29K (458 Aktien zu ~$63).
• Carin L. Fike (Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin): Verkauft ~$4K (62 Aktien zu ~$63).
• Valerie L. Jabbar (Angestellte): Verkauft ~$41K (612 Aktien zu ~$67).
• Ronald L. Sargent (Direktor): Gekauft ~$43K (693 Aktien insgesamt).
• Elaine L. Chao (Vorstandsmitglied): Kaufte kleine Dollarbeträge an mehreren Tagen.
• Megan N. Shaffer (Mitglied des Verwaltungsrats): Erhielt Aktienzuteilungen in Höhe von insgesamt 5.175 Aktien, einige davon zum Preis von 0 $.

Diese Transaktionen erscheinen im Verhältnis zum Gesamtmarktwert von Kroger bescheiden. Mehrere Transaktionen scheinen eher mit dem Timing der Vergütung oder einer begrenzten Positionsgröße verbunden zu sein als mit einer starken Richtungsausrichtung. Für die Anleger scheinen die Insider-Aktivitäten ausgewogen zu sein, wobei es keine eindeutigen Anzeichen für erhöhten Optimismus oder Besorgnis seitens des Managements gibt.

Sehen Sie sich die jüngsten Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien an (kostenlos) >>>

Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Kroger wird nach wie vor von großen, langfristig orientierten institutionellen Anlegern gehalten, die eine stabile Grundlage für den Besitz bilden. Die Hedge-Fonds-Aktivität zeigt eine selektive Akkumulation, während der Insiderhandel in seinem Umfang begrenzt und in seiner Richtung uneinheitlich bleibt.

Für die Anleger ist die Schlussfolgerung klar. Kroger wird nach wie vor als beständiger, Cash generierender Einzelhändler und nicht als wachstumsstarkes Unternehmen angesehen. Die Großaktionäre scheinen die Aktie zu halten, während sowohl Hedge-Fonds als auch Insider bei den aktuellen Bewertungsniveaus einen maßvollen Ansatz verfolgen.

Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)

Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.

Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>