Wer ist Eigentümer von Illumina? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) ist ein führendes Unternehmen für Genomikinstrumente, das vor allem für seine DNA-Sequenzierungsplattformen bekannt ist, die in der Forschung, in der Klinik und in der Anwendung eingesetzt werden. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von etwa 132 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von etwa 20,0 Mrd. $ verleiht.

Nach mehreren Jahren der Volatilität im Zusammenhang mit regulatorischen Herausforderungen und ungleichmäßigem Wachstum hat sich die Illumina-Aktie von ihren Tiefstständen erholt, liegt aber immer noch deutlich unter ihrem früheren Höchststand. Ein Blick auf die Illumina-Besitzer und die jüngsten Insider-Trades zeigt, wie sich Großanleger im Hinblick auf die Erholungsaussichten des Unternehmens positionieren könnten.

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Wer sind die größten Aktionäre von Illumina?

Die Aktionärsbasis von Illumina wird von großen institutionellen Anlegern angeführt, die dazu neigen, das Unternehmen über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, dass die Eigentumsverhältnisse auch in Zeiten der Aktienvolatilität stabil bleiben. Aktive Manager haben ihre Positionen in beide Richtungen angepasst, was auf eine Mischung aus Zuversicht und Vorsicht hindeutet.

• Capital World Investors: 19.976.850 Aktien (13,07%), ~$2,62B Wert. Fügte 3.331.542 Aktien hinzu (+20,01%).
• The Vanguard Group: 14.549.171 Aktien (9,52%), ~$1,91 Mrd. Wert. Abbau von 527.134 Aktien (3,50%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 13.139.319 Aktien (8,60%), ~$1,72 Mrd. Wert. Abbau von 472.317 Aktien (3,47%).
• State Street Investment Management: 5.999.790 Aktien (3,93%), ~$786,9 Mio. Wert. 382.520 Aktien hinzugefügt (+6,81%).
• Sessa Capital: 4.686.779 Aktien (3,07%), ~$614,7 Mio. Wert. Abbau von 36.095 Aktien (0,76%).
• Loomis, Sayles & Company: 4.287.428 Aktien (2,81%), ~$562,3 Mio. Wert. 61.899 Aktien hinzugefügt (+1,46%).
• WCM Investment Management: 4.181.681 Aktien (2,74%), ~$548,5 Mio. Wert. Reduzierte 244.790 Aktien (5,53%).
• Corvex Management: 3.829.608 Aktien (2,51%), ~$502,3 Mio. Wert. Keine gemeldete Änderung.
• AQR Capital Management: 3.398.027 Aktien (2,22%), ~$445,7 Mio. Wert. 102.147 Aktien hinzugefügt (+3,10%).
• Geode Capital Management: 2.738.908 Aktien (1,79%), ~$359,2 Mio. Wert. Abbau von 130.279 Aktien (4,54%).

Insgesamt bleibt der Besitz von langfristigen Institutionen verankert, wobei Capital World Investors als bemerkenswerter Nettokäufer hervorsticht, während mehrere passive Manager bescheidene Reduzierungen vornehmen, was für die Anleger eher auf eine Neupositionierung als auf einen allgemeinen Vertrauensverlust hindeutet.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt kam von dem von Israel Englander gegründeten Millennium Management, das seine Illumina-Position um 172 % auf etwa 31 Mio. USD aufstockte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen sich für eine weitere Aufwärtsbewegung positionieren könnte, wenn sich die Aktie stabilisiert.

Das von Joel Greenblatt geleiteteGotham Asset Management erhöhte seinen Anteil um fast 97 % auf etwa 28 Mio. $, was darauf hindeuten könnte, dass Illumina nach seinem mehrjährigen Pullback als attraktiver eingestuft wird.

Citadel Advisors, gegründet von Ken Griffin, erhöhte sein Engagement um etwa 59 % auf rund 4 Mio. USD, und obwohl die Position relativ klein bleibt, sieht es so aus, als ob sich die Stimmung auf dem aktuellen Kursniveau verbessern könnte.

In der Zwischenzeit erhöhte ARK Investment Management unter der Leitung von Cathie Wood seine Position um etwa 26 % auf etwa 139 Mio. USD, was das anhaltende Interesse von ARK an der langfristigen Rolle von Illumina in der genomischen Sequenzierung unterstreicht, die für die Anleger eher eine anhaltende Debatte als einen Konsens darstellt.

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Jüngste Insider-Transaktionen von Illumina

Insider-Transaktionen können nützliche Hinweise darauf geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie verwalten. Die kürzlich eingereichten Unterlagen zeigen überwiegend kleine Transaktionen, die eher auf Verkäufe ausgerichtet sind, sowie einige bescheidene Käufe von Direktoren.

• Scott M. Davies (Vorstandsmitglied): Verkaufte ~$44k zu $136,09 und ~$40k zu $122,79.
• Jakob Christensen Wedel (Angestellter): Verkaufte ~$71k zu $129,27 und ~$40k zu $128,96.
• Kevin Carl Pegels (Offizier): Verkauft ~$73k zu $122,44.
• Scott D. Ericksen (Offizier): Verkauft ~$25k zu $122,44.
• Steven Barnard (Offizier): Verkaufte ~63k$ zu 122,44$ und ~28k$ zu 98,93$.
• Patricia Leckman (Angestellte): Verkauft ~$36k zu $122,44.
• Jacob Thaysen (Angestellter und Direktor): Verkauft ~$131k zu $101,02.
• Everett V. Cunningham (Angestellter): Verkauft ~$413k zu $97,15.
• Scott Gottlieb (Direktor): Gekauft ~$61k zu $122,13.
• Scott B. Ullem (Direktor): Kaufte ~$25k zu $99,17 und ~$25k zu $81,20.

Es werden auch mehrere Form 144-Einreichungen mit null Aktien angezeigt, die möglicherweise eher administrative Offenlegungen als ausgeführte Geschäfte widerspiegeln, und für die Anleger scheint das Gesamtmuster maßvoll zu sein, ohne Transaktionen, die den Insiderbesitz wesentlich verändern.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Die Aktionärsbasis von Illumina ist nach wie vor stark institutionell geprägt, was trotz der Unsicherheit in Bezug auf Wachstum und Margen für Stabilität sorgt. Die Hedge-Fonds-Aktivität zeigt, dass die Aktie weiterhin aktiv bewertet wird, wobei die Positionierung zwischen selektiver Akkumulation und vorsichtigem Engagement aufgeteilt ist. Die Insider-Aktivitäten scheinen zurückhaltend und inkrementell zu sein und bieten nur begrenzte Richtungssignale.

Die kombinierten Daten deuten darauf hin, dass Illumina für Anleger eher eine genau beobachtete Erholungsstory als eine klare Konsenswette bleibt.

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