Wichtige Kennzahlen für die Visa-Aktie
- Kursveränderung der Visa-Aktie in den letzten 6 Monaten: 30%
- Kurs der $V-Aktie zum 27. Okt.: $402
- 52-Wochen-Hoch: $415
- Kursziel für die $V-Aktie: $427
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Was ist passiert?
Die Visa-Aktie (V) verlor im außerbörslichen Handel etwa 1,4%, nachdem der Konzern seinen Bericht für das vierte Fiskalquartal veröffentlicht hatte. Die Ergebnisse waren solide, doch die Anleger konzentrierten sich auf die Aussichten und die steigenden Kosten.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei $3,48, ein Plus von 17% gegenüber dem Vorjahr, während Analysten $3,44 erwartet hatten.
- Der Nettoumsatz stieg um 13% auf $12,14 Milliarden.
Die Ausgaben blieben stark, und das Zahlungsvolumen stieg um 9% in konstanten Währungen. Die verarbeiteten Transaktionen wuchsen um 10% und das grenzüberschreitende Volumen (ohne Intra-Europa) stieg um 14%.
Kundenanreize waren der wunde Punkt und schnellten um 21% auf $5,1 Milliarden in die Höhe. Die Betriebsausgaben stiegen um 12%, angetrieben durch Marketing- und Personalkosten.
Für das Gesamtjahr stieg der Nettoumsatz um 15% auf einen Rekordwert von $46 Milliarden, und das EPS wuchs um 16% auf $13,27. Der Umsatz aus wertschöpfenden Dienstleistungen stieg um 30%.
Was der Markt uns über die Visa-Aktie sagt
Der Markt mochte die Ausgabendaten, erwartete aber mehr von den Aussichten. Für das Fiskaljahr 2027 erwartet Visa ein Nettoumsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich.
Das Unternehmen erwartet ein EPS-Wachstum im niedrigen zweistelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, und einige Anleger könnten dies für die Visa-Aktie als moderat empfinden.
Anreize sind ein Grund. Etwa 25% des Zahlungsvolumens stehen 2027 zur Verlängerung an, gegenüber 20% im Jahr 2026, darunter mehrere große Kunden. Finanzvorstand Chris Suh sagte, Verlängerungen helfen, langfristige Kundenbeziehungen zu sichern.
Der Seaport-Analyst Jeff Cantwell nannte die Anreize "den einzigen Punkt, an dem man mäkeln könnte". KBW-Analysten sagten, die EPS-Prognose spiegele wahrscheinlich die laufenden Investitionen in langfristiges Wachstum wider.
Die Verbraucher sehen gesund aus. Suh sagte, das Unternehmen sehe keine Anzeichen dafür, dass Verbraucher mit niedrigeren Ausgaben schwächer würden. Das US-Zahlungsvolumen stieg um 10%, und die Fußball-WM trug dazu bei, das grenzüberschreitende Reisevolumen zu steigern.
Visa erhöhte außerdem seine vierteljährliche Dividende um 16% und kaufte im Quartal Aktien im Wert von $4 Milliarden zurück. Das Management erwartet für das erste Quartal ein Nettoumsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich.
Bisher war die Visa-Aktie eine stabile Performerin.
Die Anleger werden wahrscheinlich beobachten, ob Verlängerungen und neue Produkte wie agentic commerce und wertschöpfende Dienstleistungen das Wachstum auf Kurs halten.
Die Visa-Aktie muss nun zeigen, dass höhere Ausgaben heute nicht das Gewinnwachstum drücken.
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