Die wichtigsten Punkte
- Die Aktien von Tango Therapeutics fielen heute um 13 %, nachdem neue Daten eine Ansprechrate von 82 % für sein Medikament Vopimetostat in Kombination mit Daraxonrasib von Revolution Medicines bei 22 Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zeigten.
- Das Update bestätigte größtenteils die Ergebnisse, die Tango erstmals im Juni gemeldet hatte, sodass Anleger wenig Neues zum Einstieg hatten.
- Die Ansprechrate lag unter den im Juni gemeldeten 92 %, und Tangos Phase-3-Studie der ersten Linie soll erst in der ersten Hälfte des Jahres 2027 beginnen.
- Tango verfügte Ende Juni über 1,0 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Seine Gespräche mit der FDA über eine schnellere Zulassung bei Patienten der zweiten Linie sind der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte.
Tango Therapeutics (TNGX) verlor heute Morgen 13 % aufgrund von Daten zu Bauchspeicheldrüsenkrebs, die sein eigener CEO als die besten bezeichnet, die in diesem Bereich je veröffentlicht wurden.
Die Anleger hatten das meiste davon schon vorher gesehen.
Was genau ist passiert?
Vor Börsenöffnung veröffentlichte Tango aktualisierte Phase-1/2-Ergebnisse für Vopimetostat plus Daraxonrasib, das von der FDA zugelassene Medikament gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs von Revolution Medicines (RVMD). Das Update umfasst 22 Patienten, deren Bauchspeicheldrüsentumoren das MTAP-Gen nicht aufweisen, davon 13 in der dritten Behandlungslinie:
- 82 % sprachen an (18 von 22)
- 88 % waren nach neun Monaten progressionsfrei (Median noch nicht erreicht)
CEO Malte Peters sagte, die frühen Ergebnisse vom Juni seien "mit einer längeren Nachbeobachtungszeit und in einer größeren Patientengruppe bestätigt worden", und dass die Ansprechrate und Dauerhaftigkeit der Kombination "alle veröffentlichten PDAC-Datensätze übertreffen, selbst in der Erstlinientherapie".
Nach Gesprächen mit der FDA plant Tango, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 eine Phase-3-Studie der ersten Linie mit 484 Patienten im Vergleich zu einer Chemotherapie zu beginnen. Tango schätzt diese Erstlinien-Gruppe auf etwa 20.000 Amerikaner pro Jahr.
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Die Anleger hatten die guten Nachrichten bereits
Im Juni zeigte Tangos erster Blick eine Ansprechrate von 92 % bei 12 Patienten und 90 % der Patienten nach sechs Monaten progressionsfrei. In derselben Woche erhob das Unternehmen 600 Millionen US-Dollar zu einem Kurs von 30 US-Dollar pro Aktie. Im vergangenen Jahr hat sich der durchschnittliche Kursziel der Analysten fast vervierfacht und liegt nun bei fast 45 US-Dollar...
Ein Update, das den Juni bestätigt, gibt der Wall Street wenig Grund, höher zu gehen. Außerdem sank die Ansprechrate von 92 % auf 82 %, als sich die Gruppe fast verdoppelte. Die Aktien notieren nun unter dem Kurs, zu dem Tango im Juni Aktien verkaufte.
Auch das Kleingedruckte weist Makel auf. Die höhere Dosis von 250 mg wurde nicht gut vertragen, 40 % der Patienten mit der gewählten Dosis von 200 mg hatten eine Nebenwirkung vom Grad 3, und Tango muss noch genügend Daraxonrasib von Revolution Medicines für die Phase-3-Studie sichern.
Was kommt als Nächstes?
Tango hat das Geld, um dorthin zu gelangen: 1,0 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen Ende Juni, gegenüber 380 Millionen US-Dollar im März...
Das ist ein großer Puffer gegenüber dem Quartals-Cashburn von 30 bis 42 Millionen US-Dollar im Jahr 2025, obwohl eine globale Studie mit 484 Patienten das Geld schneller ausgeben wird.
Meine Einschätzung: Die Daten haben sich bewährt, und der heutige Rückgang sieht nach Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg im Juni aus. Der eigentliche Beweis ist die Phase-3-Studie, die erst in der ersten Hälfte des Jahres 2027 beginnt. Bis dahin sollte man Tangos Gespräche mit der FDA über eine schnellere Zulassung in der zweiten Linie im Auge behalten.
Natürlich sind 22 Patienten eine kleine Gruppe, und nur eine randomisierte Studie gegen eine Chemotherapie wird zeigen, ob diese Zahlen Bestand haben.
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