Key Stats für Hims & Hers Stock
- Current Price: $29.13
- Street Target: ~$31
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Was ist passiert?
Hims & Hers Health (HIMS) hat sich seit dem Start der injizierbaren und oralen Testosteronersatztherapie (TRT) am 21. Oktober kaum bewegt. Das Unternehmen bezeichnete den Start als die bisher größte Erweiterung seines Männergesundheitsprogramms. Die Aktie schloss an diesem Tag unverändert bei $29,21 und fiel dann am 22. Oktober um 0,27 % auf $29,13. Im Jahr 2026 sind sie um 10,29 % gefallen.
Der Start löst ein Versprechen ein, das das Management im August gegeben hat. Wie weit er skaliert, könnte teilweise von bundesstaatlichen Regeln abhängen, die es Telemedizin-Klinikern erlauben, Testosteron ohne persönlichen Besuch zu verschreiben. Diese Regeln laufen am 31. Dezember aus.
Der August-Call versprach diesen Start und bezifferte ihn
Die neuen Optionen sind eine zweimal wöchentlich injizierte, zusammengesetzte (compounded) Injektion, generisches Testosteron-Cypionat und Kyzatrex, eine von der FDA zugelassene orale Behandlung. Die zusammengesetzte Injektion ist nicht von der FDA zugelassen. Alle drei ergänzen die auf Enclomiphen basierende Behandlung, die Hims im September 2025 eingeführt hat.
Im Call am 10. August sagte Mitgründer und CEO Andrew Dudum: "Nur drei Quartale nach dem Start skaliert Testosteron schneller als jede andere Spezialität außerhalb der Gewichtsabnahme." Das habe dem Unternehmen das Vertrauen gegeben, "noch vor Ende dieses Jahres nicht nur in injizierbare und orale TRT zu expandieren". Der Start am 21. Oktober hielt diesen Zeitplan ein.
CFO Yemi Okupe bezifferte das Ziel: "In den kommenden Quartalen erwarten wir, dass Testosteron unsere sechste US-Spezialität wird, die eine jährliche Umsatz-Runrate von 100 Millionen Dollar erreicht." Das wären weniger als 3 % der rund 3,7 Milliarden Dollar Umsatz, die Analysten in den nächsten 12 Monaten erwarten. Okupe nannte injizierbares Testosteron auch als eines der "komplexeren Angebote", die zusätzliche operative Fähigkeiten und klinische Aufsicht erfordern.
Der Wert liegt in den Verbindungen. Okupe sagte, Labortests könnten Erkrankungen wie niedriges Testosteron aufdecken, von denen Kunden möglicherweise nichts wissen, und so die Basis der Gewichtsabnahme in eine potenzielle Pipeline verwandeln. Dudum sagte gegenüber Needham, er sehe "sehr niedrig hängende Früchte" darin, Kategorien wie Testosteron in "mindestens 5 oder 6 Märkte im Ausland" zu bringen.
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Eine Frist zum 31. Dezember lastet auf dem Rollout
Testosteron ist eine kontrollierte Substanz der Liste III. Vorläufige DEA-Regeln erlauben es Klinikern, solche Medikamente per Telemedizin ohne persönlichen Besuch zu verschreiben, und die derzeitige Verlängerung endet am 31. Dezember 2026. Der dauerhafte Rahmen der DEA, eine spezielle Telemedizin-Registrierung, wird seit dem 25. August vom Weißen Haus geprüft, und ihr Text ist nicht öffentlich. Das Ergebnis könnte eine praktikable Registrierung, eine weitere Verlängerung oder strengere persönliche Anforderungen sein. Der August-Call ging nicht auf die Regel ein.
Peptide sind der andere regulatorische Schwankungsfaktor, ohne festgelegte Frist. Die Regulierungsbehörde des Weißen Hauses erhielt am 14. Oktober eine HHS-Interimspolitik für die Herstellung bestimmter Peptide. Ihr Text ist unveröffentlicht, aber mit dem Plan vertraute Personen sagten der Associated Press, sie würde Apotheken erlauben, beliebte Peptide wie BPC-157 vorübergehend herzustellen. Die Aktie stieg am 15. Oktober um fast 6 %.
Das Management nannte im August zwei verschiedene Auslöser. Dudum sagte, Hims könne "extrem schnell handeln", wenn die FDA die empfohlenen Peptide auf ihre Kategorie-1-Liste setzt. Später im selben Call sagte er gegenüber Needham: "Unser Betriebsmodell heute ist, dass wir auf vollständige und endgültige Regelungen der FDA warten." Ob eine Interimsregelung diese Hürde überwindet, ist unklar. In der Zwischenzeit plante Hims, bereits erlaubte Peptide wie Sermorelin und NAD+ bis Jahresende hinzuzufügen.
Der 9. November ist der erste Test
- Street Mean Target: ~$31 (etwa 7 % über dem Schlusskurs vom 22. Oktober)
- Street Target Range: $23 bis $42
- Analyst Ratings: 1 Kauf, 2 Outperform, 12 Halten, 1 Underperform
- NTM EV/EBITDA: ~20x (~26x am 30. Juni 2026)
- Q3 2026 Revenue Guide: $880 Millionen bis $900 Millionen
- Q3 2026 Revenue Consensus: ~$893 Millionen
Die Prognosen (Guidance) geben Kontext. Im August erhöhte Hims seine Umsatzprognose für 2026 auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Dollar von 2,8 bis 3,0 Milliarden Dollar. Es senkte auch die Obergrenze seines bereinigten EBITDA-Bereichs auf 325 Millionen Dollar von 350 Millionen Dollar. Die FTC-Klage wegen Abrechnungs- und Datenschutzpraktiken, die das Unternehmen anfechtet, ist noch offen.
Hims berichtet nach Börsenschluss am 9. November. Zwei Antworten sind wichtiger als die Schlagzeilen zum Umsatz: ein Update zum Weg von Testosteron zu einer Runrate von 100 Millionen Dollar und wie Hims es nach dem 31. Dezember verschreiben will. Ein Umsatz auf oder über dem Konsens von ~893 Millionen Dollar mit einem klaren DEA-Plan würde die Start-These stützen. Ein Verfehlen oder kein Plan lässt die These auf einer Regel beruhen, die Hims nicht kontrolliert.
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